Исходное название: Когда вы даете ИИ кошелек
Авторы: Майкл Чжао и Уилл Огден Мур
Перевод: Shenchao TechFlow
В будущем ИИ-агенты могут полностью преобразить нашу взаимосвязь с миром. Они смогут выполнять для нас ряд беспрецедентных задач. Однако для того, чтобы по-настоящему раскрыть потенциал этих цифровых сущностей, им необходимо не только обладать мощным интеллектом, но и экономической автономией. К счастью, технология блокчейн предоставляет идеальное решение для этого - и это было подтверждено недавними экспериментами, связанными с ИИ "инфлюенсерами".
Так называемые ИИ-инфлюенсеры - это чат-боты, которые работают самостоятельно в социальных сетях. Эти роботы могут не только управлять своими кошельками на блокчейне, но, что более важно, они способны понимать механизмы экономического стимулирования и разумно использовать ресурсы для достижения своих целей.
Grayscale Research утверждает, что по мере того как ИИ все больше использует блокчейн для платежей и других финансовых услуг, этот тренд окажет положительное влияние на различные области крипторынка. К числу бенефициаров относятся блокчейны с низкими затратами или высокой пропускной способностью (например, SOL, BASE и NEAR), эмитенты стейблкоинов (например, MKR), а также связанные с ними приложения децентрализованных финансов (DeFi) (например, UNI).
Представьте себе такую сцену: ИИ-робот, обладая мощными вычислительными способностями, продвигает мемкойн (то есть криптовалюту, основанную на интернет-культуре) и случайно становится миллионером в цифровом мире. И такая перспектива уже тихо наступила.
ИИ-агенты представляют собой программное обеспечение, способное самостоятельно выполнять задачи и преследовать сложные цели. Например, вы можете поручить ИИ-агенту спланировать поездку по нескольким городам, и он организует рейсы, забронирует жилье и спланирует мероприятия в соответствии с вашими предпочтениями и бюджетом. Однако для выполнения этих задач ИИ-агенту необходимо иметь контроль над экономическими ресурсами и возможность отправлять и получать платежи.
И именно здесь заключается преимущество технологии блокчейн. В традиционной финансовой системе ИИ-агенты сталкиваются с множеством ограничений при доступе к банковским счетам и обработке платежей. Однако технология блокчейн позволяет ИИ-агентам непосредственно владеть своими цифровыми кошельками и самостоятельно осуществлять платежи без необходимости в разрешении третьих лиц. Эта экономическая автономия открывает путь к широкому применению ИИ-агентов.
Прорывные достижения ИИ "инфлюенсеров" и блокчейна
Недавно исследователи добились впечатляющих прорывов в области ИИ "инфлюенсеров". Например, ИИ-агент по имени Truth Terminal стал "первым ИИ-миллионером", что вызвало широкое обсуждение. Truth Terminal - это агент, который работает самостоятельно на платформе X (бывший Twitter), его поведение похоже на обычного человека-инфлюенсера: он активно публикует твиты, взаимодействует с другими пользователями и, очевидно, стремится повысить вовлеченность пользователей.
Через несколько месяцев после запуска Truth Terminal проявил большой интерес к мемкойну под названием $GOAT (криптовалюта, основанная на интернет-культуре). Когда его связанный кошелек на блокчейне получил депозит $GOAT, Truth Terminal сразу же начал продвигать этот токен своим подписчикам. Этот шаг привлек огромное внимание на рынке, и стоимость $GOAT за короткое время выросла примерно в 9 раз (см. график 1).
Хотя эти проекты могут показаться в основном развлекательными, Truth Terminal и подобные проекты ИИ-инфлюенсеров доказывают, что технология блокчейн имеет огромный потенциал для передачи экономической ценности между людьми, ИИ-агентами и подключенными устройствами. Эта способность может оказать глубокое влияние на множество областей рынка криптовалют.
График 1: С момента продвижения Truth Terminal, GOAT показал особенно выдающиеся результаты
Понимание ИИ-агентов
ИИ-агенты - это высокоразвитые системы искусственного интеллекта, предназначенные для автономной работы в сложной среде. Эти цифровые сущности могут не только воспринимать окружающую среду, но и рассуждать, а также предпринимать независимые действия для достижения своих целей. Ключевые характеристики ИИ-агентов включают:
Автономность: возможность выполнять задачи независимо, без вмешательства человека.
Реактивность: способность быстро реагировать на изменения в окружающей среде.
Проактивность: умение планировать и выполнять задачи самостоятельно.
Социальное взаимодействие: способность эффективно общаться с людьми или другими агентами.
Непрерывное обучение: постоянная оптимизация собственного поведения и решений на основе опыта.
Именно эти характеристики позволяют ИИ-агентам адаптироваться к новым условиям, принимать сложные решения и эволюционировать с течением времени.
Ранние исследования ИИ в основном сосредоточивались на разработке экспертных систем и баз знаний для решения конкретных задач. Однако в 1990-х годах направление исследований начало меняться на более универсальные автономные агенты, предназначенные для того, чтобы они могли работать независимо в динамической среде. В то же время быстрое развитие технологий машинного обучения, особенно обучения с подкреплением, значительно повысило способности этих агентов к обучению, позволяя им адаптировать свое поведение в зависимости от изменений в окружающей среде.
В последние годы ИИ-агенты стали все более распространенными в нашей повседневной жизни. Например, Siri от Apple (выпущена в 2010 году) и Alexa от Amazon (выпущена в 2014 году) продемонстрировали, как ИИ-агенты могут взаимодействовать с пользователями с помощью обработки естественного языка. В игровой сфере AlphaGo от DeepMind в 2016 году шокировала мир, победив чемпиона мира по го, став важной вехой в истории ИИ. А в финансовой сфере торговые роботы на базе ИИ с помощью сложных алгоритмов принимают решения за миллисекунды на волатильных рынках, кардинально меняя традиционные способы работы на рынке.
Удивительные примеры ИИ-инфлюенсеров
Для достижения более высокой автономии и выполнения сложных целей ИИ-агенты нуждаются в финансовых услугах для накопления и распределения ресурсов. Технология блокчейн с ее разрешенной природой и программируемыми смарт-контрактами предоставляет ИИ-агентам идеальную среду для автономной работы. Ранее в этом году исследователи впервые реализовали транзакции между агентами на блокчейне. Этот технологический прорыв быстро привел к появлению ряда экспериментальных проектов, связанных с ИИ-инфлюенсерами.
Типичным примером является ИИ-инфлюенсер по имени Луна, разработанный на основе протокола Virtuals. Для пользователей Луна - это чат-бот, представленный в виде женского аниме-образа (см. график 2). Основная цель Луны - привлечь 100 000 подписчиков на платформе X (бывший Twitter). Эта цель и все ее действия прозрачным образом представлены общественности.
Основная функция Луны подобна чат-боту: она достигает своей цели, взаимодействуя с пользователями платформы X (например, начиная диалог или отвечая на твиты). Однако возможности Луны далеко не ограничиваются этим. Например, она может экономически вознаграждать пользователей, взаимодействующих с ней, отправляя токены Луны (Luna tokens) в их криптовалютные кошельки (то есть "чаевые"). Этот механизм экономического стимулирования напрямую связывает ее цель (привлечение большего числа пользователей) с ее экономическими ресурсами. Можно сказать, что Луна - это ИИ-агент с экономической автономией.
График 2: Скриншот ИИ-инфлюенсера Луны на основе протокола Virtuals
Только для иллюстративных целей.
Финансовые услуги на блокчейне и ИИ
Если блокчейн станет эффективной инфраструктурой для платежей ИИ-агентов, это создаст важные возможности для инвесторов в криптовалюту. Мы считаем, что это окажет глубокое воздействие на три основные области:
Эмитенты стейблкоинов: стейблкоины могут стать предпочтительным инструментом交易 для ИИ-агентов. В этом случае эмитенты стейблкоинов и компании, интегрирующие стейблкоины с ИИ-агентами, получат значительные выгоды. Например, централизованные поставщики стейблкоинов, такие как Tether и Circle, а также недавний покупатель стейблкоин-компании Bridge, платежный гигант Stripe, который заплатил 1 миллиард долларов. Кроме того, децентрализованные поставщики стейблкоинов, такие как Maker/Sky, также могут стать бенефициарами этой тенденции. Интерес представляет стартап Skyfire, который сосредоточен на разработке ИИ-агентов для платежей со стейблкоинами и недавно получил инвестиции от Coinbase Ventures и a16z crypto.
Блокчейны с низкими затратами/высокой пропускной способностью: если ИИ-агенты в основном зависят от блокчейна как платежной инфраструктуры, некоторые платформы смарт-контрактов могут значительно выиграть от увеличения числа пользователей и роста транзакционной активности. Например, блокчейн с высокой пропускной способностью Solana; платформа второго уровня Ethereum BASE, которая запустила инструменты для разработки ИИ-агентов и использует безопасность сети Ethereum; а также Near, сосредоточенный на ИИ-приложениях. Кроме того, другие блокчейны, ориентированные на платежи со стейблкоинами, такие как Tron и Celo, также могут извлечь выгоду.
Децентрализованные финансы (DeFi): Децентрализованные финансовые приложения могут стать важным инструментом для ИИ-агентов. Поскольку приложения DeFi уже работают на блокчейне, ИИ-агенты могут легко использовать эти услуги. Например, ИИ-агенты могут самостоятельно ставить токены для получения вознаграждений, участвовать в предложениях по управлению децентрализованными автономными организациями (DAO) или предоставлять ликвидность на децентрализованных биржах (DEX). Мы считаем, что особенно могут извлечь выгоду такие приложения, как децентрализованные биржи (например, Uniswap), кредитные протоколы (например, Aave) и предсказательные рынки (например, Polymarket).
Хотя это все еще нишевый рынок, некоторые протоколы, связанные с ИИ-агентами, также могут извлечь выгоду. На уровне инфраструктуры Autonolas и Wayfinder работают над созданием децентрализованной инфраструктуры для ИИ-агентов, в то время как протоколы, такие как Virtuals, Aether и MyShell, сосредоточены на разработке приложений ИИ-агентов для потребителей. Хотя эта область все еще находится на начальном этапе развития, в прошлом месяце ее популярность и доля на рынке значительно возросли.
График 3: Активы, связанные с ИИ-агентами, за последний месяц значительно превзошли другие активы
Заключение
Сочетание ИИ-агентов и технологии блокчейн - это не просто новое применение криптовалюты - это может переопределить способ взаимодействия ИИ-агентов с финансовыми системами. Grayscale Research утверждает, что будущее интернета, вероятно, будет все больше доминировано сайтами, управляемыми ИИ. В этом тренде разрешенная блокчейн-технология имеет потенциал стать основной инфраструктурой для интеграции этих сайтов и ИИ-агентов. Если это видение сбудется, ИИ-агенты могут стать важным способом привлечения большого числа пользователей в мир криптовалют, при этом пользователи даже могут не осознавать, что они используют блокчейн-технологии.
Таким образом, ИИ-агенты могут оказать глубокое влияние на распространение криптовалют и развитие технологий. Эта новая тема безусловно является важной областью, за которой стоит внимательно следить в будущем.
