Оригинальное название: Октябрь 2024: Обзор финансирования Web3
Оригинальный автор: Cheeky Rolo
Оригинальный перевод: Deep Tide TechFlow
Комментарий от @cheeky_rolo:
Это очень проницательно. Ноябрь действительно был захватывающим месяцем, когда Bitcoin неоднократно достигал новых исторических максимумов, что действительно было волнительно. Но октябрь... Я помню много смешных мемов. Я думаю, я немного запутан. Рынок финансирования для стартапов Web3 также кажется немного смущенным. Хотя есть явные признаки улучшения, их не следует чрезмерно интерпретировать. Более того, ежемесячный обзор рынка финансирования больше похож на запись настроения инвесторов за последние несколько месяцев, чем на текущий рыночный индикатор. Я уже писал об этом раньше. Сделки по привлечению средств, завершенные в октябре, были результатом многомесячной тяжелой работы основателей. Существует определенная задержка между более широкой производительностью крипторынка и фактическим развертыванием венчурного капитала.
Учитывая наше понимание рынка криптовалют в ноябре, увидим ли мы значительное увеличение числа транзакций и объемов финансирования для стартапов в следующие два месяца? Обычно ноябрь и декабрь не являются активными торговыми периодами. Это время обычно для подведения итогов и ожидания нового взгляда в новом году. Новые сделки все еще рассматриваются, но время принятия решений по проектам, обнаруженным до рождественских праздников, часто продлевается до первого квартала следующего года. Вопрос в том, сократит ли бычий рынок в криптовалюте цикл принятия решений для рынка рисков Web3? Конечно, также необходимо учитывать ситуацию в Соединенных Штатах. Новая администрация и уход противоречивого чиновника SEC (который не должен был быть номинирован) кажутся указывающими на то, что инвесторы могут предпочесть подождать и увидеть истинное направление рынка до конца января 2025 года.
Обзор рынка Web3: Статус финансирования компаний на каждом этапе с 2018 года
Источник: Messari
Данные обновляются ежемесячно, и цифры за предыдущий месяц могут быть скорректированы (например, сбор средств, ранее не включенный в данные, или удаление дубликатов и ошибок).
Ключевые данные за октябрь 2024 года:
· 171 проект (раскрыто) собрал в общей сложности 2,3 миллиарда долларов, что значительно превышает 870 миллионов долларов в предыдущем месяце.
· Это создало новый рекорд по сбору средств за один месяц в 2024 году. Ранее самым успешным месяцем по сбору средств в году был август (1,7 миллиарда долларов США).
· Общее количество транзакций в этом месяце достигло 337, что на 49% больше по сравнению с сентябрем 2024 года. Исходя из этого, общая сумма привлеченных средств на всех этапах оценивается примерно в 4,5 миллиарда долларов. Месяцем с наибольшим числом транзакций в 2024 году остается апрель (раскрытые транзакции составили 279 из общего числа 393).
· С 2024 года было раскрыто 1 821 проект, которые в совокупности собрали 13,8 миллиарда долларов.
· Общее количество транзакций составляет 2 873, с оценочной общей суммой привлеченных средств в 17,2 миллиарда долларов на данный момент в 2024 году.
Основные моменты месяца:
· 525 миллионов долларов, собранных Praxis, являются значительными для экосистемы Web3, так как это смелая попытка объединить децентрализованные технологии с крупномасштабными реальными приложениями. Используя реальные активы (RWA) для финансирования будущего города в определенной экономической зоне, Praxis демонстрирует потенциал механизмов финансирования на основе криптовалют для преодоления регуляторных, финансовых и культурных барьеров. Проект стремится привлечь лучших специалистов и сделать прорывы в области ИИ, криптотехнологий, биотехнологий и других областях, демонстрируя способность Web3 оказывать реальное влияние за пределами цифровых активов. Если проект будет успешным, Praxis может повысить уверенность в крупных блокчейн-проектах и установить прецедент для городского развития на основе Web3.
Запуск венчурных фондов в криптовалюте с 2022 года
Три запуска фондов в совокупности собрали 90 миллионов долларов:
· GnosisDAO запускает венчурный фонд в 40 миллионов долларов, нацеленный на реальные активы, криптоинфраструктуру и платежи.
· VanEck запустила новый венчурный фонд объемом 30 миллионов долларов США, ориентированный на стартапы в области криптовалют и ИИ.
· Gate Ventures, Movement Labs, Boon Ventures запускают криптофонд объемом 20 миллионов долларов, поддерживающий проекты, сосредоточенные на языке программирования Move и взаимодействии с экосистемой Ethereum.
Начальные раунды финансирования с 2018 года
· Было собрано 34,7 миллиона долларов, что на 17% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, включая 14 раскрытых проектов финансирования на стадии посевного капитала.
· Общее количество транзакций составляет 18, увеличение по сравнению с 15 в сентябре 2024 года: ожидается, что все транзакции собрали примерно 42 миллиона долларов.
· Средний размер финансирования для проектов на стадии посевного капитала в этом месяце составляет 2,5 миллиона долларов.
· С 2018 года средний размер финансирования для компаний на стадии посевного капитала составил 1,6 миллиона долларов.
Ключевые моменты инвестиций на начальных раундах в этом месяце:
Недавний раунд посевного финансирования в 7 миллионов долларов, собранный Kiva AI, имеет значение для экосистемы Web3, так как он отражает растущий спрос на качественные, масштабируемые и экономически эффективные решения по данным, адаптированные для конкретных приложений ИИ. С поддержкой известных инвесторов Web3, таких как CoinFund и Hashkey, Kiva AI готова улучшить возможности децентрализованных систем ИИ, которые полагаются на надежную аннотацию данных и обратную связь от людей для повышения производительности. Расширяя свою глобальную сеть экспертов по аннотации и улучшая свои решения, Kiva AI решает критические задачи в таких отраслях, как финансы и право, соответствуя акценту Web3 на прозрачности, надежности и децентрализации, тем самым способствуя инновациям и приложениям, основанным на доверии, в этих секторах.
Финансирование на начальных раундах с 2018 года:
· 2,14 миллиарда долларов было собрано, что на 18% больше по сравнению с предыдущим месяцем, с участием 39 компаний на стадии посевного капитала (раскрыто).
· Общее количество транзакций составляет 43, что выше 38 в сентябре 2024 года; ожидается, что все транзакции собрали примерно 2,35 миллиарда долларов.
· Средний размер финансирования для проектов на стадии посевного капитала в этом месяце составляет 5,5 миллиона долларов.
· Средний размер финансирования для компаний на стадии посевного капитала составляет 4,6 миллиона долларов.
Ключевые моменты инвестиций на начальных раундах в этом месяце:
Финансирование в 20 миллионов долларов для Ithaca, возглавляемое Paradigm, является значительной вехой для экосистемы Web3, так как оно позволяет опытной команде разработчиков ускорить инновации в области криптотехнологий, поддерживая открытые общественные блага. Используя опыт в предоставлении ведущих инструментов отрасли, таких как Reth и Foundry, Ithaca решает критические узкие места в масштабируемости второго уровня, подключении пользователей и возможностях разработчиков. Их первый проект, Odyssey, представил передовые функции и экспериментальные EIP перед обновлением основной сети Ethereum, помогая разработчикам создавать быстрее и умнее. Сотрудничая с крупными поставщиками L2 и инфраструктуры и расширяя границы криптоинноваций и EVM, работа Ithaca закладывает основу для приложений следующего поколения, способствуя массовому принятию и открывая новые потребительские впечатления в крипто-пространстве.
Финансирование Series A с 2018 года
· 10 компаний на стадии Series A собрали в общей сложности 147 миллионов долларов (раскрыто).
· Общее количество транзакций составляет 11: ожидается, что все транзакции на этом этапе соберут примерно 163 миллиона долларов.
· Средний объем финансирования для проектов на стадии Series A в этом месяце составляет 15 миллионов долларов.
· Средний размер финансирования для компаний на стадии Series A составляет 17,5 миллиона долларов.
Основные моменты рынка в этом месяце:
· Недавний раунд финансирования Series A в 42,7 миллиона долларов, обеспеченный Azra Games, имеет значение для экосистемы Web3, так как он демонстрирует интеграцию технологии блокчейн с мейнстримными играми, подчеркивая, как цифровое владение и погружающиеся экономики переопределяют впечатления игроков. С поддержкой таких известных инвесторов, как Pantera Capital и a16z crypto, этот раунд финансирования подтверждает потенциал интеграции принципов Web3 (таких как децентрализованная экономика и расширение прав игрока) в высокомасштабируемый и увлекательный мобильный RPG. Azra сосредоточена на использовании ИИ для масштабируемого создания контента и разработке RPG «четвертого поколения» (на уровне ПК и консольных опытов), что является парадигмальным сдвигом в мобильных играх, позиционируя игры на основе блокчейна как конкурентоспособную силу в более широкой игровой индустрии, потенциально ускоряя массовое принятие технологий Web3 среди аудитории.
Ссылка на оригинальную статью