MicroStrategy успешно завершила предложение старших конвертируемых облигаций на сумму 3 миллиарда долларов с нулевой процентной ставкой, сроком погашения в декабре 2029 года, с планами использовать часть или все средства для покупки большего количества Биткойнов.
Компания объявила об этом событии, когда её акции испытали 25%-ное падение 21 ноября, согласно данным Google Finance.
Конвертируемые старшие облигации имеют премию в 55% с подразумеваемой ценой исполнения около 672 долларов, что является предопределенной ценой, по которой держатели могут купить или продать обыкновенные акции класса A MicroStrategy.
Эти облигации, проданные с дисконтом, будут погашены по номинальной стоимости, если они не будут конвертированы до срока погашения.
Они также имеют старшинство над обыкновенными акциями, что дает приоритет держателям облигаций в случае банкротства или ликвидации.
Если MicroStrategy выделит все 3 миллиарда долларов на покупку Биткойнов, она сможет приобрести примерно 30,600 BTC.
Это предложение стало следствием объявления 18 ноября о привлечении 1.75 миллиарда долларов, которое позже было увеличено до 2.6 миллиарда долларов 20 ноября.
Эти усилия являются частью амбициозного плана компании «21/21», целью которого является привлечение 42 миллиардов долларов — поровну между акциями и долговыми ценными бумагами — для накопления большего количества Биткойнов.
В настоящее время MicroStrategy владеет 331,200 BTC, стоимость которых превышает 32.7 миллиарда долларов, что делает её крупнейшим держателем Биткойнов среди публичных компаний, согласно данным Saylor Tracker.
Рынок и его реакция
Акции MicroStrategy (MSTR) упали более чем на 25%, с 536.7 до 397.28 долларов, к закрытию рынка 21 ноября.
Несмотря на падение, MSTR остается одной из лучших акций США в 2024 году, демонстрируя рост на 480% с начала года.
21 ноября MSTR была второй по объему торгов акцией в США, так как инвесторы оценивали её экспозицию к Биткойну.
Фирма Майкла Сэйлора также внесла вклад в рекордный объем торгов в 70 миллиардов долларов 21 ноября, включая Биткойн ETFs и акции, связанные с Биткойном, такие как Coinbase (COIN).
В настоящее время цена Биткойна составляет 98,423 доллара, что всего на 1,5% меньше рубежа в 100,000 долларов, согласно данным CoinGecko.
