PANews 22 ноября, согласно сообщению Globenewswire, биткойн-майнинговая компания Bitdeer объявила о выпуске конвертируемых старших облигаций на сумму 360 миллионов долларов США с фиксированной процентной ставкой 5,25% через частное размещение для квалифицированных институциональных покупателей, срок погашения которых установлен на 2029 год. Компания также предоставила первоначальным покупателям облигаций опцион на покупку дополнительных облигаций на сумму до 40 миллионов долларов США в течение 13 дней с момента первого выпуска облигаций. Ожидается, что продажа облигаций будет завершена 26 ноября 2024 года, но подлежит соблюдению обычных условий сделки.
Компания оценивает, что чистый доход от данного выпуска составит около 348,2 миллиона долларов США после вычета скидки для первоначальных покупателей и предполагаемых затрат на выпуск, которые компания должна оплатить (если первоначальные покупатели решат полностью приобрести дополнительные облигации, чистый доход составит около 387 миллионов долларов США). Компания планирует использовать часть чистого дохода от данного выпуска для оплаты затрат на сделки с опционами на акции с нулевой ценой исполнения и для оплаты наличного возмещения по сделкам обмена облигаций, которые компания уже подписала.
