MicroStrategy завершила своё предложение конвертируемых старших облигаций с нулевым купоном. Компания заявляет, что чистые поступления от предложения будут использованы для покупки большего количества Биткойнов.
22 ноября Майкл Сейлор, исполнительный председатель MicroStrategy, объявил, что компания завершила своё предложение конвертируемых старших облигаций, срок погашения которых 1 декабря 2029 года. Общая сумма основного долга ранее была объявлена как $2.6 миллиарда, но составила $3 миллиарда после выпуска дополнительных облигаций на сумму $400 миллионов в качестве опции greenshoe.
MicroStrategy получила около $2.97 миллиарда чистых поступлений от продажи облигаций, после вычета скидок для покупателей. Вырученные средства будут использованы для покупки большего количества Биткойнов (BTC) и для финансирования общих корпоративных нужд компании, согласно пресс-релизу.
Облигации были проданы в течение трехдневного периода в частном предложении, доступном только для лиц, квалифицированных как институциональные покупатели, в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года.
$MSTR завершила предложение конвертируемых облигаций на сумму $3 миллиарда с нулевым купоном и 55% премией, с подразумеваемой ценой страйка около ~$672. https://t.co/GzO0br0Xfh
— Майкл Сейлор⚡️ (@saylor) 21 ноября 2024
Вам также может понравиться: MicroStrategy увеличивает предложение конвертируемых облигаций до $2.6 миллиардов для покупки.
Покупатели могут конвертировать облигации в наличные, акции обыкновенных акций класса A MicroStrategy или комбинацию обоих.
Коэффициент конверсии облигаций изначально составил 1.4872 акции обыкновенных акций класса A MicroStrategy на сумму $1,000 основного долга облигаций, что стоит около $672.40 за акцию. Предложенные облигации имеют 55% премию за конверсию по сравнению с обыкновенными акциями класса A MicroStrategy.
Хотя компания заявила, что инвесторы могут конвертировать облигации только до 1 июня 2029 года, если произойдут определенные события и в определенные периоды. После этого они могут делать это в любое время до второго запланированного торгового дня после даты погашения.
Перед продажей компания объявила, что увеличивает своё предложение конвертируемых старших облигаций с $1.75 миллиарда до $2.6 миллиарда, в связи с высоким спросом на облигации. В то время акции MSTR выросли на 620% с начала года и на 871% за прошлый год.
После роста акции MicroStrategy стали "самыми торгуемыми акциями в Америке."
Не только это, MicroStrategy также в настоящее время держит титул крупнейшего корпоративного держателя Биткойнов. После своей последней покупки 51,780 BTC, компания владеет в общей сложности 331,200 BTC, что стоит более $32.6 миллиарда после недавнего роста Биткойна выше $99,000.
Вам также может понравиться: Биткойн и MicroStrategy: Обратная связь, которая подтолкнула MSTR в клуб 100 лучших.
