TYSONS CORNER, Va. — MicroStrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR) объявила о завершении своего ранее объявленного предложения 0% конвертируемых старших облигаций с погашением в 2029 году. Предложение, включающее опцию, полностью осуществленную первоначальными покупателями для покупки дополнительных облигаций на сумму $400 миллионов, привлекло в общей сложности $3 миллиарда.
Облигации, выпущенные исключительно для квалифицированных институциональных покупателей в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года, являются необеспеченными и погашаются 1 декабря 2029 года, если не будут выкуплены, возвращены или конвертированы ранее. Эти облигации не несут регулярных процентов, и их основная сумма не накапливается. Начиная с 4 декабря 2026 года, MicroStrategy может выкупить облигации, при условии выполнения конкретных условий, включая достижение акций компании класса A как минимум 130% от цены конвертации.
Конвертируемые по начальной ставке 1,4872 акций обыкновенных акций класса A MicroStrategy на каждую $1,000 основного долга, облигации имеют цену конвертации $672,40 за акцию — на 55% выше объемно-взвешенной средней цены $433,7997, зафиксированной 19 ноября 2024 года. Конверсионная ставка подлежит корректировке в случае определенных корпоративных событий.
Держатели облигаций могут потребовать от MicroStrategy выкупить их в 2028 году или при конкретных событиях, классифицированных как "фундаментальное изменение" в соответствии с условиями облигаций. Чистые поступления от продажи, приблизительно $2,97 миллиарда после расходов, предназначены для приобретения биткойнов и общих корпоративных нужд.
Предложение проводилось частным образом, и ни облигации, ни акции обыкновенных акций, которые могут быть выпущены по конверсии, не зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах. Следовательно, они не могут предлагаться или продаваться публично в Соединенных Штатах без регистрации или применимых исключений.
MicroStrategy, признанная крупнейшей в мире компанией по управлению запасами биткойнов, продолжает свою стратегию интеграции биткойнов в свою финансовую и операционную экосистему. Компания использовала средства от акционерного и долгового финансирования для увеличения своих запасов биткойнов, одновременно продвигая свои решения в области аналитики и программного обеспечения на базе ИИ.
Ссылка на источник
<p>Пост MicroStrategy завершила предложение конвертируемых облигаций на $3 миллиарда, планирует покупки биткойнов впервые появился на CoinBuzzFeed.</p>
