Бум мем токенов на Solana продолжает смещать баланс, активность DEX догоняет Ethereum. Она достигла около 57% уровней активности на блокчейне Ethereum. Тем не менее, Ethereum сохраняет преимущество в виде более высокой ликвидности и более широкого принятия через Uniswap.
Активность DEX на Solana постепенно росла на протяжении 2024 года, догоняя уровни Ethereum. В последнем квартале наблюдался новый бум мем токенов с соответствующими притоками в Raydium, объемы DEX теперь составляют 57% от уровней Ethereum.
Самая большая история на Solana - это мощность Raydium, который теперь конкурирует с Uniswap и присутствует на 23 цепочках. Raydium - это DEX на одной цепочке, который быстро становится лучшим крипто-приложением по генерации сборов, объему и использованию.
У Solana все еще меньший сектор кредитования по сравнению с Ethereum, но он также растет, с потенциалом для Sky Ecosystem переместить некоторые из своих активов.
Согласно DappRadar, Raydium является самым популярным приложением на 21 ноября. DEX Jupiter также поднимается в рейтингах, как и Meteora, добавляющий объем в экосистему Solana.
Торговля DEX на Solana выглядит дешевле, чем на Ethereum, хотя трейдеры могут столкнуться с скрытыми затратами и препятствиями из-за необходимости платить взятки валидаторам для получения благоприятного MEV-блокирования для завершения своих свопов.
Raydium догоняет Uniswap
Uniswap V3 на Ethereum по-прежнему обрабатывает $1.8B в ежедневных объемах. Raydium недавно увеличил свою активность до $4.5B за 24 часа, что связано с преобладанием нескольких тенденций мем токенов. Raydium также видит гораздо более активные колебания в своих основных парах, так как DEX немедленно реагирует на переходы к новым мемам.
Raydium имеет $2.2B заблокированной стоимости после новых притоков SOL и более высокой рыночной цены. DEX уступает только Uniswap, который имеет преимущество с $5.6B заблокированной стоимости.
Сборы Raydium достигли пика в один день 20 ноября, генерируя более $15M в дневных сборах. На следующий день они вернулись к $12.47M, уступая Tether (USDT), хотя все еще находятся вблизи пиковой активности.
Недооценен ли SOL?
После нескольких лет бокового движения в медвежьих рынках, SOL наконец прорвался и снова коснулся уровней $230. Недавняя активность DEX и притоки USDC подняли вопрос о том, недооценен ли SOL.
SOL торговался по цене $242.04, в то время как Ethereum (ETH) сохранял свою позицию выше $3,100. Учитывая рыночную капитализацию в целом, токены Solana оцениваются в 33% от всей ценности ETH. Если рост сети, пользователей и сборов продолжит набирать обороты, это может свидетельствовать о том, что вся экосистема недооценена по сравнению с Ethereum.
Solana также конкурирует с семейством топовых L2 цепочек Ethereum, которые появились для масштабирования L1 сети. Однако торговля DEX является колеблющейся метрикой, что означает, что это временное достижение.
В других метриках Solana отстает по общему предложению стейблкоинов, а также по общей заблокированной стоимости. Часть активности связана с торговлей обернутыми токенами синих фишек, но основной фокус по-прежнему на запуске мемов и рискованной торговле на ранних стадиях.
Активность ботов на Solana опережает Ethereum
Большинство мемов на Ethereum также перенаправляются или пере-launch'ятся на Solana. Однако есть вопросы о будущем ценности цепочки, устойчивости и способности привлечь больше пользователей. Ethereum по-прежнему имеет около 500K активных пользователей в день, в то время как Solana продолжает устанавливать новые рекорды, с более чем 6.02M активных кошельков в день.
Solana остается сетью, управляемой ботами, с почти постоянной войной DEX-ботов. Это означает, что даже небольшое увеличение активности DEX повысит конкуренцию между ботами. Solana занимает более 82% общего статуса торговых ботов, увеличившись с 47% в октябре.
Использование ботов на Solana за последние два месяца превзошло Ethereum. | Источник: Dune
Активность ботов на Solana также вышла вперед по сравнению с Ethereum, в то время как обе цепочки были почти на равном уровне в начале октября. Однако Solana решительно обошла Ethereum по использованию ботов за последние два месяца, обрабатывая более $438M в ежедневных бот-трейдах.
Боты являются ключом к раннему снайпингу новых мемов, а также к заранее определенным быстрым сделкам, опережая других пользователей через взятки и приоритетные сборы к JitoSOL.
Пошаговая система для запуска вашей карьеры в Web3 и получения высокооплачиваемых крипто-работ за 90 дней.
