Компания раскрыла, что планирует предлагать ноты в частном порядке квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах. Изначально предложенная сумма составила 1,75 миллиарда долларов, затем предложение увеличилось до 2,6 миллиарда долларов. Кроме того, покупатели могут приобрести до 400 миллионов долларов дополнительно, что потенциально увеличит общий доход до 3 миллиардов долларов. Ожидается, что сделка будет закрыта 21 ноября, при соблюдении обычных условий закрытия.
Необеспеченные ноты, погашающиеся 1 декабря 2029 года, не будут начислять проценты. Опции конверсии, доступные при определенных условиях до июня 2029 года, позволяют держателям конвертировать ноты в наличные деньги, акции класса A компании или их комбинацию. Начальная ставка конверсии установлена на уровне 1,4872 акции за 1 000 долларов ноты, что эквивалентно цене конверсии в 672,40 доллара — это 55% премия к цене акций на 19 ноября.
Инвесторы Microstrategy могут потребовать выкуп по номинальной стоимости 1 июня 2028 года или в случае значительных корпоративных изменений. Microstrategy, начиная с декабря 2026 года, также может выкупить ноты при определенных рыночных условиях, обеспечивая, чтобы как минимум 75 миллионов долларов оставались непогашенными. Компания также сообщила, что оценивает чистый доход в 2,58 миллиарда долларов, который может увеличиться до 2,97 миллиарда долларов, если будут использованы дополнительные опционы. Средства предназначены в первую очередь для покупки резервов биткойна (BTC) и для общих корпоративных нужд.
Известная своей стратегией, сосредоточенной на биткойне, Microstrategy продолжает позиционировать себя как лидера в области цифровых активов и корпоративной аналитики. Компания отметила, что эти ноты, как и предыдущие предложения, не зарегистрированы и подлежат ограничениям закона о ценных бумагах США. На момент публикации, в 11:00 по восточному времени в среду, акции Microstrategy (MSTR) выросли более чем на 15% по отношению к доллару США.
