В среду, 20 ноября, гигант ИИ Nvidia опубликует финансовые результаты за третий квартал, что непосредственно повлияет на цены индекса SP500.
Аналитики ожидают роста доходов до 33 миллиардов долларов с валовой маржой 73-74%, что достаточно для запуска нового бычьего рынка для акций.
Однако внимание, потому что неприятные сюрпризы могут негативно сказаться как на фондовых индексах, так и на Биткойне.
Все детали ниже.
Финансовые результаты Nvidia: самое ожидаемое событие недели среди акций SP500
Nvidia, ведущая компания на рынке ИИ, собирается опубликовать долгожданные финансовые данные за третий квартал 2024 года, предоставляя возможность для волатильности SP500.
По данным Bank of America, это самое ожидаемое событие недели на американских рынках, учитывая ожидаемое разрушительное влияние на цены.
Международный банк даже считает, что новости повлияют больше, чем данные по непроизводственным рабочим местам (рынок труда) или данные по инфляции.
Результаты производителя чипов могут вызвать беспрецедентные колебания на рынке во всех финансовых секторах, включая сегменты криптовалют.
Существуют опасения, связанные с высоким потреблением энергии следующей генерации платформы Blackwell, разработанной Nvidia.
В любом случае, Bank of America сохраняет бычий прогноз по акциям, котирующимся на Nasdaq, и ожидает результатов выше ожиданий.
Напоминаем, что Nvidia превзошла цели по доходам в десяти из последних двенадцати кварталов, заслужив уважение всего индекса SP500.
Nvidia $NVDA вырастет на 40% до цены в $190, говорит Bank of America pic.twitter.com/zI4LRBTxbd
— Barchart (@Barchart) 19 октября 2024
На этот раз прогнозы аналитиков установлены на уровне 33,09 миллиарда долларов прибыли с EPS 0,76 долларов на акцию.
Если результаты окажутся лучше ожидаемых, мы можем ожидать сильного скачка в цене акций NVDA, которые сейчас нацелены на уровень в 150 долларов.
Напротив, неприятный сюрприз для продаж компании Санта-Клары приведет к резкой остановке ниже EMA 50 на уровне 130 долларов.
Что думают аналитики о Nvidia?
Все говорят о следующих действиях Nvidia, так как ее «доходы» повлияют на SP500 и все спекулятивные рынки.
В целом аналитики считают, что и в этот раз гигант ИИ превзойдет ожидания по доходам, продолжая среднюю серию положительных сюрпризов на уровне 15%.
Rosenblatt Securities сохраняет рейтинг Покупка на акции с целевым уровнем цены в 200 долларов к концу года, ожидая положительного отчета о доходах.
Morgan Stanley подтвердил рейтинг «Повыше рынка» на NVIDIA, подчеркивая потенциал продуктовой линейки Blackwell. Evercore ISI поддержал длинную позицию, ссылаясь на ускоренные заказы у поставщиков облачных услуг.
HSBC ожидает, что третьи квартальные продажи NVIDIA достигнут 35,3 миллиарда долларов, превысив как руководство руководства, так и консенсусные оценки.
На фоне положительных новостей от конкурентов Jefferies также повысил свою целевую цену на акции.
В общем, прогноз крупных финансовых фондов и банковских корпораций заключается в том, что Blackwell будет иметь хороший дебют и будет сопровождаться сильным спросом на ИИ.
Как квартальные отчеты Nvidia повлияют на индекс SP500
В наши дни Nvidia составляет 20% доходов S&P 500, что в перспективе составит 25% роста доходов за третий квартал.
Сюрприз (положительный или отрицательный) по отчетам полупроводниковой компании неизбежно приведет к волатильности фондового индекса.
Учтите, что в конце первого квартала отличные результаты привели к росту акций на 24,4% всего за один день, потрясая весь рынок.
Согласно расчетам операторов, положительный финансовый отчет Nvidia может сдвинуть SP500 на 1,05% в день спроса.
Мы говорим о росте рыночной капитализации на 458 миллиардов долларов, что больше текущей рыночной капитализации Ethereum.
Несмотря на оптимизм в воздухе, также есть опасность неопределенности, которую следует учитывать.
Объемы торгов увеличились, поскольку инвесторы позиционируются для потенциальной волатильности, хеджируясь против возможных черных лебедей.
По данным Bank of America:
"Опционы присваивают более широкий риск на рынке доходов NVDA по сравнению с днями NFP и CPI следующего месяца и до декабря FOMC"
Многие аналитики, несмотря на знание взрывного потенциала Nvidia, ищут защиту, в то время как институциональные инвесторы удвоили свое покрытие.
Торговые столы также сообщают о увеличении запросов клиентов на стратегии защиты.
Несмотря на то, что акции торгуются близко к своему 52-недельному максимуму, существуют риски хрупкости по вопросам доходов.
Корреляция Биткойн и SP500: повлияет ли новость также на цены криптовалют?
Как уже упоминалось, новости о Nvidia могут оказать волатильное влияние не только на SP500, но и на Биткойн и криптовалюты.
В настоящее время, согласно графику «BTC Pearson Correlation», предоставленному The Block, Биткойн и акции находятся на высоких уровнях 30-дневной корреляции.
В частности, Nasdaq и SP500 показывают значения 0.78 и 0.72 соответственно (в диапазоне от -1 до +1).
Это означает, что в данный момент, если бы американские бенчмарки зарегистрировали сильное снижение, даже криптовалюта как таковая была бы затронута.
Сравнивая Биткойн и SP500 индивидуально, мы замечаем аналогичные движения с обеих сторон с начала 2024 года.
Отложив редкие индивидуальные события декорреляции, подобные тому, что было зафиксировано в июле (акции вверх, криптовалюта вниз), в целом два класса активов движутся в тандеме.
В августе, например, оба показали медвежье падение на фоне макроэкономических страхов.
В последние несколько дней, однако, поствыборный оптимизм привел к бычьему эффекту как на Биткойн, так и на акции.
Внимание, потому что в этой ситуации расстояние от EMA 50 для криптовалюты может действовать как магнит для более значительного падения в случае негативных знаков от Nvidia.
