Базирующийся в США биткойн-майнер Marathon Digital Holdings, Inc. объявил о предложении конвертируемых старших облигаций на сумму 700 миллионов долларов. Согласно официальному заявлению компании, облигации будут размещены среди институциональных участников, которые соответствуют определенным критериям и требованиям через частное размещение.
Учреждения, участвующие в продаже, получат еще одну опцию от майнера на покупку дополнительных облигаций на сумму 105 миллионов долларов в течение 13 дней, начиная с даты первоначальной эмиссии облигаций для инвесторов. Два предложения будут размещены в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года.
Сегодня мы объявили о предложении частного размещения конвертируемых старших облигаций на сумму 700 миллионов долларов.⁰⁰Выручка будет использоваться в первую очередь для приобретения биткойнов, выкупа существующих конвертируемых облигаций с погашением в 2026 году и для общих корпоративных целей. https://t.co/0vg7ri8BDX
— MARA (@MARAHoldings) 18 ноября 2024 года
Майнер объявил, что облигации будут приносить проценты, выплачиваемые дважды в год 1 марта и 1 сентября каждого года. Первые процентные выплаты будут произведены 1 марта 2025 года, а облигации будут погашены 1 сентября 2031 года, если компания не выкупит, не конвертирует или не выкупит облигации. Окончательные условия облигаций все еще неясны, но будут определены позже.
MARA использует 200 миллионов долларов из выручки для выкупа непогашенных конвертируемых облигаций.
Майнер сообщил, что 200 миллионов долларов из 700 миллионов долларов, собранных, будут использованы для выкупа части своих непогашенных конвертируемых облигаций 2026 года. Оставшаяся сумма будет направлена на увеличение запасов биткойнов компании за счет дополнительных закупок наряду с другими общими нуждами, такими как расширение, погашение долгов и приобретения. Срок погашения облигаций запланирован на 2030 год, после чего их можно будет конвертировать в наличные или акции по усмотрению MARA.
Цена акций MARA упала на 5% до 19,97 долларов во время предрыночной торговли после объявления.
«MARA ожидает использовать до 200 миллионов долларов из чистой выручки от продажи облигаций для выкупа части своих существующих конвертируемых облигаций с погашением в 2026 году в рамках частных сделок, а оставшуюся часть чистой выручки использовать для приобретения дополнительных биткойнов и для общих корпоративных целей.»
MARA
Майнер сделал аналогичное заявление в августе 2024 года. MARA выпустила частное предложение конвертируемых старших облигаций на сумму 250 миллионов долларов и дополнительные облигации на сумму 37,5 миллиона долларов, предоставленные первоначальным покупателям. Компания объявила, что часть выручки будет использована для покупки большего количества биткойнов, а остальное — для общих корпоративных целей, таких как рабочий капитал и стратегическое расширение существующих активов.
MARA теперь владеет 27 562 биткойнами на сумму 2,49 миллиарда долларов.
Согласно данным Bitcoin Treasuries, Marathon Digital владеет 27 562 биткойнами на сумму 2,49 миллиарда долларов. Компания недавно добавила 720 биткойнов к своему балансу 31 октября и 642 биткойна 2 октября. Компания уступает только криптогиганту и программной компании MicroStrategy как второй по величине корпоративный держатель биткойнов в мире.
Предложения майнера напоминают предыдущие объявления Metaplanet и Microstrategy. 18 ноября Metaplanet объявила о выпуске облигаций на один год, полностью посвященных покупкам BTC, чтобы увеличить свой запас биткойнов. Компания, зарегистрированная в Токио, выпустила обычные облигации с гарантией на сумму 1,75 миллиарда иен или 11,3 миллиона долларов по годовой процентной ставке 0,36%.
Аналогично, Microstrategy, крупнейший корпоративный держатель биткойнов в мире, сообщил, что он начал соглашение о продаже с различными партнерами и собрал более 2 миллиардов долларов. Компания также объявила, что приобрела дополнительные 27 200 биткойнов за 2,03 миллиарда долларов.
