Исходный заголовок: (Инвесторы из Сингапура более склонны увеличивать свои криптоинвестиции в 2025 году: опрос Sygnum)
Источник: Опрос Sygnum
Перевод: Венсер, Odaily 星球日报
Редакция: как «центр криптовалют» в последние годы, возможно, из-за горького опыта сингапурских инвестиционных учреждений в результате недавнего краха FTX, официальные власти Сингапура всегда придерживались «дружественного, но осторожного» подхода к крипторегулированию.
Тем не менее, уровень проникновения криптовалют в Сингапуре продолжает расти, все больше учреждений и частных инвесторов обращают внимание на криптовалюты за пределами традиционных финансов, и после того, как Трамп выиграл президентские выборы в США, такие потенциальные меры, как стратегические резервы биткойнов, также заложили хорошую основу для развития криптовалютного рынка. На фоне ускоряющегося процесса глобализации экономики и мейнстримизации криптовалют в настоящем и ближайшем будущем, Сингапур может стать «центром горячих криптовалютных денег» в 2025 году.
Ниже приведено недавнее финансовое исследование известной группы управления активами Sygnum, переведенное и упорядоченное Odaily 星球日报, часть информации была отредактирована.
Обширное исследование состояния инвесторов в Сингапуре: 57% институциональных инвесторов планируют увеличить долгосрочные позиции
Недавно глобальная группа банков цифровых активов Sygnum объявила результаты своего ежегодного исследования будущего финансов. Это исследование измеряет и анализирует основные интересы, рыночные настроения и торговое поведение институциональных и профессиональных инвесторов, активных на рынке криптовалют, среди респондентов, включающих более 400 человек с средним опытом инвестирования более 10 лет, включая институциональных клиентов Sygnum, инвесторов, а также профессионалов из банков, хедж-фондов, многосемейных и односемейных офисов, DLT-фондов, фондов и управляющих активами. Всего 121 местный респондент из Сингапура принял участие в опросе.
Геральд Го, соучредитель и CEO Sygnum в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил: «2024 год наполнен положительными новыми событиями и множеством важных моментов для криптовалют и более широкой экосистемы цифровых активов. Возможно, самым важным событием станет запуск спотового ETF на биткойн после одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам США — это значительно ускорит принятие цифровых активов институциональными инвесторами».
Опрос показывает, что инвесторы в Сингапуре имеют высокий интерес к криптоактивам: 57% инвесторов планируют увеличить долгосрочные вложения в криптоактивы, что выше средней по опросу в 47%. Стоит отметить, что 30% инвесторов рассматривают неясную регуляторную ситуацию как основное препятствие для входа, в то время как 45% респондентов упоминают проблемы безопасности и хранения как основные аспекты, что указывает на то, что развитие криптоэкосистемы уже получило выгоду от регуляторного прогресса. В связи с этим, отчет направлен на то, чтобы подчеркнуть новые тенденции и изменения настроения среди институциональных инвесторов, которые могут отразить текущее состояние рынка, а также служить ориентиром для будущего развития блокчейн-индустрии.
Три основных причины для инвестирования в цифровые активы
Что касается инвестиционных стратегий, опрос показывает, что большинство институциональных и профессиональных инвесторов в Сингапуре увеличивают свои инвестиции в криптовалюту; 57% респондентов планируют увеличить свои вложения в криптоактивы. Это в основном обусловлено долгосрочной уверенностью в больших тенденциях криптовалют и их диверсификационном потенциале, даже когда крипторынок находится в состоянии высокой нестабильности.
Основной причиной инвестирования в криптовалюту является желание участвовать в больших тенденциях криптовалют (56%), далее идет диверсификация портфеля (41%) и доходность (39%);
Даже в условиях текущей высокой рыночной волатильности, 57% респондентов все еще планируют увеличить свои вложения в криптовалюту; 65% респондентов заявляют, что они имеют большую способность к принятию рисков в отношении таких активов;
27% респондентов планируют сохранить существующие позиции, и только 2,5% планируют уменьшить соответствующие позиции;
37% респондентов указывают доступность институциональных продуктов как причину для увеличения объемов инвестиций.
Кроме того, другой отчет показал, что 63% респондентов имеют высокий уровень риск-аппетита к криптоактивам, что свидетельствует о том, что большинство респондентов, интересующихся криптоактивами, обычно более уверены в их волатильности. В то же время 28% респондентов проявили более осторожный интерес, стремясь инвестировать с нейтральной позицией. Среди 17% респондентов, которые в настоящее время не инвестируют в криптовалюту, большинство склонны к среднему и низкому уровню способности к принятию рисков и часто упоминают такие проблемы, как отсутствие доверия в цепочках и волатильность активов. Более четверти готовы в будущем инвестировать в криптоактивы, в то время как половина еще не решила, будет ли она инвестировать, а 20% вообще не имеют планов на инвестиции.
Сильный спрос на информацию о категории активов
Инвесторы из Сингапура надеются на более качественную информацию и более глубокое понимание цифровых активов.
По сравнению с 76% глобальных среднемировых данных, 90% сингапурских инвесторов заявили: «Получение качественной информации и лучшее понимание этой категории активов побудит их увеличить инвестиции или начать инвестировать в криптовалюту».
Барьер для входа институциональных инвесторов
Стоит отметить, что отчет также показывает, что, хотя ясность регулирования улучшилась, проблемы безопасности и хранения теперь являются крупнейшими препятствиями для принятия криптовалюты институциональными инвесторами в Сингапуре, при этом 45% респондентов назвали этот вопрос основным препятствием; отсутствие эффективной информации и недостаток понимания составляют 41%, волатильность активов также занимает третье место, также 41%. Значительное улучшение ясности регулирования, связанное с американскими спотовыми ETF на биткойн и эфириум, вселило уверенность в большее число учреждений для участия в инвестициях, однако образование на рынке все еще имеет решающее значение.
75% респондентов заявили, что считают, что ясность регулирования улучшилась;
73% респондентов считают, что криптовалютные ETF увеличили их уверенность в этой категории активов;
90% респондентов заявили, что более полная и тщательная информация побудит их увеличить свои инвестиции.
Предпочтения в инвестициях в криптовалюту
L1 публичные цепи и инфраструктура Web3 являются наиболее привлекательными областями для инвестиций в криптовалюту, что в основном обусловлено такими тенденциями, как DePIN (децентрализованная физическая инфраструктура) и ИИ.
Три области, которые больше всего интересуют сингапурских инвесторов, это L1 (71%), инфраструктура Web3 (56%) и L2 (41%);
Респонденты считают, что области с потенциалом токенизации в основном включают паевые инвестиционные фонды (47%), корпоративные облигации (47%), акции (40%) и хедж-фонды (39%);
Что касается инвестиционных предпочтений, предпочтительные инвестиционные стратегии включают активное управление, направленное на получение сверхприбыли (41%), далее следует пассивное получение дохода (37%) и инвестиции в целевые области роста (36%).
Кроме того, 91% респондентов заявили, что в основном инвестируют в токены блокчейн-протоколов (например, биткойн и эфириум). Это отражает подавляющее предпочтение к зрелым активам, которые считаются менее волатильными и поддерживаются традиционными учреждениями. Этот интерес также распространяется на других конкурентов L1 публичных цепей, таких как децентрализованные платформы смарт-контрактов и инфраструктура экосистемы, такие как Solana и BNB Chain.
Половина респондентов владеет стейблкоинами, используя их нестабильность в качестве инструмента хеджирования рисков и как «основной билет» для входа на рынок криптовалют. С прошлого года интерес к стейблкоинам неуклонно растет, что может быть связано с тем, что существующая регуляторная структура стейблкоинов становится все более зрелой, а многие токены, связанные с DApp, показывают плохие результаты по сравнению с основными токенами, такими как биткойн и Solana.
Стоит отметить, что состав портфеля и инвестиционная стратегия имеют разнообразный характер: почти 40% респондентов инвестируют в токены децентрализованных приложений (DApp), 39% респондентов инвестируют в NFT, и только 13% респондентов инвестируют только в токены L1-протоколов.
Наконец, исследование показывает, что если рыночные условия улучшатся, инвесторы, планирующие сохранить существующую конфигурацию, могут быстрее увеличить свои инвестиции, при этом 46% инвесторов планируют увеличить свои вложения в течение следующих шести месяцев, более 60% инвесторов имеют оптимистичный взгляд на инвестиции в крипторынок в 2025 году.
