Автор: Стелла Л (stella@footprint.network)
Данные источника: страница исследований публичных блокчейнов Footprint Analytics
Спустя ровно 16 лет после того, как Сатоши Накамото опубликовал белую книгу о биткойне 31 октября 2008 года, биткойн снова демонстрирует свое революционное влияние на финансовый мир. В октябре 2024 года, под сильным воздействием институциональных инвесторов, биткойн приближается к историческим максимумам, в то время как вся экосистема блокчейнов продолжает быстро развиваться. Этот месяц подчеркнул явное разделение на рынке: биткойн вырос на 15,9%, опередив рынок, тогда как эфир показал более умеренный рост, при этом решения Layer 2 для обеих сетей продолжают совершенствоваться и расширяться. Тем временем, новые публичные блокчейны, такие как Sui, развиваются стремительно, и вскоре могут войти в десятку лучших публичных блокчейнов.
Данные этого отчета предоставлены страницей исследований публичных блокчейнов Footprint Analytics, которая предлагает удобную панель управления с важнейшими статистическими данными и показателями в области публичных блокчейнов с актуальными обновлениями.
Обзор рынка
В октябре 2024 года рынок продемонстрировал значительное разделение: биткойн лидировал, в то время как другие криптовалюты показали относительно умеренный рост. Биткойн показал отличные результаты, увеличившись с 60,764 долларов до 70,398 долларов, рост составил 15,9%, и 29 октября достиг недавнего максимума в 72,751 долларов, приближаясь к историческому максимуму в марте. В то же время эфириум показал более спокойную динамику, с месячным ростом в 2,7%, завершив месяц на уровне 2,519 долларов.
Данные источника: Динамика цен биткойна и эфира
В этом месяце на рынок оказали влияние несколько макроэкономических факторов. Колебания на глобальном денежном рынке, особенно укрепление доллара по отношению к основным валютам, включая юань, повлияли на движение средств на рынке криптовалют. Это изменение произошло на фоне роста доходности облигаций и увеличения цен на золото, отражая изменение настроений на глобальных рынках.
Политические факторы все больше влияют на рыночные настроения, предстоящие выборы в США становятся важным движущим фактором на рынке. Инвесторы заранее занимаются размещением своих активов в ожидании возможных изменений в политике, что ускоряет рост биткойна, при этом рынок внимательно следит за тем, как разные результаты выборов повлияют на регулирование цифровых активов и более широкую финансовую политику.
Участие институциональных инвесторов остается важным движущим фактором на рынке, что видно по значительному притоку средств в биткойн-торгуемые продукты (ETP). Эта тенденция подчеркивает растущее признание институциональных инвесторов цифровых активов как стратегического инструмента инвестирования, несмотря на то, что они становятся более осторожными в своих инвестиционных позициях.
Регуляторная динамика продолжает влиять на рыночную структуру. Расследование токенов NexFundAI, проведенное ФБР через "провокационное правоприменение", является важной вехой, приведшей к обвинениям в манипуляциях на рынке против трех криптовалютных компаний и 15 человек. Тем временем, судебный иск Crypto.com к SEC подчеркивает продолжающееся напряжение между участниками отрасли и регуляторами.
Layer 1
В октябре 2024 года общая рыночная капитализация криптовалют блокчейна увеличилась на 6,7% до 2,0 триллионов долларов, доля биткойна на рынке возросла с 67,3% в сентябре до 70,1%. Тем временем доля эфира продолжает снижаться, упав с 16,8% до 15,3%, в то время как доли BNB Chain и Solana остаются относительно стабильными, составив 4,2% и 4,0% соответственно.
Данные источника: рыночная капитализация токенов публичных блокчейнов
Рост рынка в основном был вызван сильными показателями зрелых токенов, при этом биткойн лидировал, а биткойн кэш (12,9%) и лайткойн (9,5%) также продемонстрировали значительный рост. Solana сохраняет свою позицию как одна из лучших альткойнов, увеличившись на 17,6%. Новая блокчейн-платформа Sui продолжает набирать популярность, увеличившись на 11,5%.
Данные источника: цена токенов публичных блокчейнов и их рыночная капитализация
Рыночная капитализация Sui поднялась до 11-го места. Схватив тренды meme-коинов и возможности игр на базе Telegram, Sui значительно расширила свою экосистему DeFi. Запуск нативного USDC на Sui от Circle в октябре стал еще одной вехой в ее развитии. Однако этот рост не обошелся без споров — в октябре появились обвинения в "распродаже токенов на 400 миллионов долларов от инсайдеров Sui", которые Sui Foundation опровергла, но это вызвало обсуждение в сообществе.
Сектор DeFi столкнулся с трудностями в октябре, общий TVL снизился на 6,8% до 63,5 миллиарда долларов. Хотя экосистема биткойнов показала сильные результаты, сектор DeFi в экосистеме эфира продемонстрировал слабые результаты. Стоит отметить, что Polygon стал исключением, его TVL вырос на 30,3%, в основном из-за приближения президентских выборов в США, что привело к увеличению активности и рекорду для Polymarket.
Данные источника: TVL публичных блокчейнов
Стейблкоины продолжают демонстрировать свою ключевую роль в криптоэкосистеме. Обзор крипторынка третьего квартала 2024 года от Bitwise Research показывает, что в первой половине 2024 года объем торгов стейблкоинами по всему миру превысил 5,1 триллиона долларов, приближаясь к объему торгов Visa в 6,5 триллиона долларов. Прибыльность Tether превышает BlackRock, подчеркивая финансовое влияние этой области и усиливая конкуренцию среди публичных блокчейнов за листинг стейблкоинов.
Биткойн Layer 2 и сайдчейны
В октябре 2024 года биткойн Layer 2 и сайдчейны продолжают демонстрировать сильный рост, общий TVL достигает 1,8 миллиарда долларов, увеличившись на 22,2% по сравнению с сентябрем.
Core сохраняет лидерство в отрасли, TVL вырос на 29,8% до 570 миллионов долларов, доля рынка составила 32,4%. Bitlayer укрепил свои позиции, TVL вырос на 36,1% до 530 миллионов долларов, заняв 29,9% доли рынка. Rootstock занимает третье место с TVL в 180 миллионов долларов и 10,1% доли рынка, в то время как BSquared неожиданно вышел на четвертое место с TVL, достигшим 170 миллионов долларов, месячный рост составил 54,4%, опередив Merlin.
Данные источника: TVL публичных блокчейнов в экосистеме биткойн
Октябрь стал свидетелем значительных технологических прорывов в экосистеме биткойн Layer 2. BEVM представил инновационную структуру "Супер биткойн" (Super Bitcoin), предлагая комплексное решение для расширения функциональности при сохранении основной безопасности биткойн.
Эта структура предлагает пятиуровневую архитектуру на основе сети биткойн, использующую ее проверенный PoW консенсус для обеспечения безопасности. Вверх по уровню она интегрирует технологию Lightning Network для эффективной связи, консенсус Taproot для стандартизации и многосетевой интеграционный уровень, поддерживающий различные виртуальные машины. Эта архитектура в конечном итоге формирует уровень приложений, позволяя разработчикам строить DApp, используя безопасность биткойна.
В важной инициативе по соединению экосистем биткойна и эфира сеть BOB объявила о своей интеграции с "суперцепью" Optimism. Как самоопределяемое "гибридное решение Layer-2", BOB стремится создать бесшовное соединение между биткойном и эфиром, ставя биткойн в центр DeFi.
Кроссчейн-функции продолжают развиваться благодаря интеграции Cardano с BitcoinOS (BOS). Это сотрудничество направлено на предоставление пользователям устоявшегося публичного блокчейна Cardano прямого, надежного доступа к ликвидности биткойна.
Кроме того, BTCFi продолжает демонстрировать впечатляющий рост, особенно в программе по стейкингу биткойнов Cap-2 от Babylon. Эта программа демонстрирует значительную эффективность, привлекая 23,000 биткойнов при этом генерируя всего 1,56 BTC в качестве минимальных сборов. Этот успешный запуск демонстрирует высокий спрос на финансовые продукты на основе биткойна.
Layer 2 эфира
В октябре 2024 года решения Layer 2 эфира показали умеренный рост, общий TVL в стандартизированных мостах достиг 19,8 миллиарда долларов, увеличившись на 1,2% по сравнению с сентябрем, что значительно отстает от темпов роста решений по расширению биткойна. Конкуренция продолжает эволюционировать, старые лидеры сохраняют доминирующее положение, но их доля снижается, в то время как новые участники демонстрируют хороший рост.
Лидеры рынка Arbitrum One и Optimism сохраняют свои позиции с долями рынка 45,3% и 17,8% соответственно, хотя обе платформы показали небольшое снижение. Base значительно увеличился, его доля рынка выросла с 8,1% до 13,4%, TVL увеличился на 28,5%. Этот рост в основном обусловлен умным кошельком Coinbase, который упрощает взаимодействие с dApp и привлекает значительные средства в области кредитования, деривативов и протоколов DEX. Нативный DEX Base Aerodrome показал отличные результаты в этой экспансии.
Данные источника: Обзор Layer 2 эфира за сентябрь 2024 года - Rollups (сводные показатели)
Несколько новых участников оказали значительное влияние. TVL Fuel Ignition и World Chain значительно возросли после запуска основной сети, в то время как TVL Taiko вырос на 20,8% благодаря успешным действиям Panko Finance и Avalon Finance.
Тем не менее, после аирдропа TVL Scroll снизился на 39,6%. Их аирдроп был предметом споров в сообществе из-за плана распределения, как это было в случае с zkSync и Starknet, и после аирдропа активность значительно снизилась, а цена токена упала более чем на 50% от цены выпуска.
Помимо рыночных показателей, отрасль также усилила внимание к основным вызовам экосистемы, особенно в области пользовательского опыта и межоперабельности.
Виталик Бутерин активно участвует в решении проблем сообщества, выпустив ряд обширных статей, обсуждающих будущее эфира. Он опубликовал несколько статей в социальных сетях, подчеркивая, что межсетевое взаимодействие между Layer 2 является ключевым приоритетом развития. Его представленный дорожная карта описывает улучшения, направленные на унификацию экосистемы эфира через стандартизацию специфических адресов цепи, единую систему платежных запросов и интеграцию хранения ключей через Layer 2. Эти улучшения призваны упростить межсетевые передачи активов и одновременно снизить газовые сборы для транзакций между Layer 2.
Несмотря на продолжающиеся вызовы, экосистема Layer 2 эфира продолжает привлекать важные проекты и развитие. Октябрь стал свидетелем нескольких значительных запусков основных сетей. World Network (ранее Worldcoin) запустил свою фокусированную на конфиденциальности идентификационную систему в основной сети. ApeChain от Yuga Labs запустил, используя безопасность эфира для разработки NFT-приложений, а Eclipse и Fuel Ignition завершили развертывание основной сети, добавив новые решения для масштабирования в экосистему.
Еще одно важное событие пришло от Uniswap Labs, которая объявила о планах Unichain, новой сети Layer 2, построенной на Optimism OP Stack. Учитывая доминирующее положение Uniswap в сфере DeFi, это объявление вызвало много обсуждений в отрасли. Запуск тестовой сети Unichain после таких крупных участников, как Coinbase Base и Sony Soniem, предвещает потенциальное изменение динамики конкуренции Layer 2, где в будущем конкуренция в области ликвидности и газовых сборов будет усиливаться.
Unichain
Публичные блокчейны для игр
В октябре 2024 года в области блокчейн-игр было 1,606 активных игр, при этом BNB Chain, Polygon и Ethereum доминируют в распределении игр. OpBNB лидирует по вовлеченности пользователей с 1,2 миллионами среднесуточных активных пользователей (DAU), за ним следуют Ronin (886,000 DAU) и Matchain (548,000 DAU).
Данные источника: доля активных блокчейн-игр по публичным блокчейнам
Matchain достиг значительного прорыва в октябре, увеличив среднее количество DAU с 78 в сентябре до 548,000 с использованием игр на базе Telegram. Эта цепь достигла пика в 3,3 миллиона пользователей 12 октября, затем стабилизировалась на уровне около 615,000 пользователей к концу месяца, продемонстрировав потенциал и изменчивость стратегий привлечения пользователей на базе Telegram.
Sui и Core демонстрируют сильный рост, DAU увеличились на 105,1% до 190,000 и на 75,7% до 109,000 соответственно, оба используют инициативы на базе Telegram. В то же время DAU TON снизился на 27,7% до 195,000, хотя их новаторская стратегия на базе Telegram уже вдохновила на принятие нескольких публичных блокчейнов, включая Sei, Ancient8 и Viction, но удержание пользователей остается общей проблемой для всей отрасли.
Для получения дополнительных данных и аналитики см. (Отчет о блокчейн-играх за октябрь 2024 года: последние тенденции в активных пользователях и экосистеме игровых приложений на блокчейне).
Финансирование
В октябре 2024 года в области блокчейна было зарегистрировано 12 событий финансирования с общей суммой 104 миллиона долларов, что на 40,1% меньше по сравнению с 174 миллиона долларов в сентябре. Три из этих событий не раскрыли конкретные суммы финансирования.
События финансирования публичных блокчейнов в октябре 2024 года (данные источника: crypto-fundraising.info)
Проект блокчейна, сосредоточенный на конфиденциальности, Nillion, стал крупнейшим получателем финансирования в октябре, собрав 25 миллионов долларов в раунде финансирования, возглавляемом Hack VC. Инновационный метод "слепых вычислений" (blind computing) позволяет обрабатывать данные без раскрытия содержания, позволяя приложениям сотрудничать, сохраняя при этом конфиденциальность данных. Эта прорывная технология позиционирует Nillion на пересечении защиты конфиденциальности и децентрализованных вычислений, удовлетворяя растущие потребности в безопасной обработке данных в приложениях Web3.
TON продолжает сохранять темпы финансирования после получения 30 миллионов долларов от Bitget и Foresight Ventures в сентябре. В октябре TON получил финансовую поддержку от Gate.io.
Решения Layer 2 продолжают привлекать внимание инвесторов, охватывая экосистемы биткойна и эфира. Платформы биткойн Layer 2 Bitlayer и B² Network успешно завершили новый раунд финансирования, в то время как в области эфира Layer 2 наблюдается приток средств в инновационные проекты, включая Ithaca, Semantic Layer, Sophon и LAYER.
