Финансирование нового пакета проектов с поддержкой венчурного капитала увеличилось в октябре, после замедления в предыдущем месяце. Новая серия высокопрофильных раундов показала, что криптостроительство не остановилось.
Проекты с поддержкой венчурного капитала расширились в октябре, привлекая 2 миллиарда долларов за последние 30 дней. Октябрь оказался успешным после замедления в прошлом месяце. Период был отмечен новыми сделками от Animoca Brands и несколькими фондами первого уровня. В октябре финансирование увеличилось на 263%, охватив 107 сделок.
Сбор средств возобновился в октябре, превысив 2 миллиарда долларов впервые с сентября 2022 года. | Источник: Cryptorank
Результаты октября пришли после замедления до 672 миллионов долларов в сентябре, прервав трехмесячную серию падения. Уровень финансирования является самым высоким с сентября 2022 года, хотя и далек от пика в 7.21 миллиарда долларов в апреле 2022 года. Венчурное финансирование в криптовалюте имеет высокую цикличность, часто завися от казначейств, номинированных в ETH, а не в фиате.
С начала года было собрано более 11 миллиардов долларов, что показывает тенденцию к восстановлению после того, как финансирование иссякло в 2023 году. Финансирование рухнуло после пика в 21.6 миллиарда долларов в конце 2022 года, что было вызвано крахом FTX, а также 3AC. Прошлый год показал, что топовые фонды готовы к восстановлению с более тщательными и целенаправленными раундами. Выбранные проекты не имеют значительного присутствия в социальных сетях и отличаются от общественного духа мем-токенов.
Последний месяц сбора средств имел другой профиль, с гораздо меньшим числом крупных сделок. Средний раунд составил от 3 миллионов до 10 миллионов долларов, но такие проекты, как Glow, привлекли 30 миллионов долларов. В целом, проекты с поддержкой венчурного капитала вызвали скептицизм, особенно после того, как команды извлекли ценность, продавая свои токены.
Одним из высокопрофильных раундов было 10 миллионов долларов стратегического финансирования для Toncoin (TON), подчеркивая растущую популярность сети.
Результаты октября также включали некоторые крупные сделки, такие как сбор средств Blockstream на сумму 210 миллионов долларов и нераскрытый раунд на сумму 525 миллионов долларов для Praxis Society.
Animoca Brands ведет сбор средств
Animoca Brands участвовала в 102 из 107 сделок за октябрь. Фонд был индикатором основных тенденций в выборе новых крипто-стартапов. Проекты с утилитой и инфраструктурой продолжают искать поддержку венчурного капитала, в то время как рынок все еще проходит через свою манию мем-токенов.
Новая выборка проектов отмечает смену фокуса для Animoca Brands на проекты с утилитой. Ранее Animoca Brands играла важную роль в создании проектов NFT и P2E игр, стартапов DAO и ИИ.
Animoca Brands также сосредоточилась на экосистеме Arbitrum. Несмотря на риск таких проектов, Animoca Brands удалось получить 145% дохода к концу 2024 года. У других венчурных фондов смешанные результаты, причем большинство старых портфелей снизились в октябре.
Сбор средств в прошлом месяце вместо этого был сосредоточен на инфраструктуре. Основное внимание уделялось сделкам по инструментам для разработчиков. Более 26% всех сделок были сосредоточены на инструментах для разработчиков, в то время как ИИ оставался горячей темой, хотя финансирование замедлилось по сравнению с предыдущими периодами. DEX, услуги данных и проекты на базе Ethereum были другими сферами внимания венчурных капиталистов в прошлом месяце.
Более 31% финансирования пошло на начальные раунды, создавая следующую волну крипто-стартапов. Около 37% было для нераскрытых раундов, включая две ведущие сделки месяца, которые были направлены на устоявшиеся компании.
Финансирование криптовалюты замедляется на фоне глобального кризиса в проектах венчурного капитала. В третьем квартале общее финансирование сократилось до семилетнего минимума, с общими 70 миллиардами долларов, привлеченными за три месяца, завершившихся в сентябре. Финансирование венчурного капитала вне криптовалюты замедлилось, несмотря на один горячий квартал стартапов ИИ, которые смогли привлечь 19.1 миллиарда долларов.
В криптоиндустрии раунды на сумму 100 миллионов долларов теперь являются редкостью, и эпоха масштабных проектов, похоже, осталась в прошлом. Вместо этого такие лидеры рынка, как VanEck, создали инструменты для тестирования новых проектов с меньшими раундами. Венчурное финансирование в криптовалюте должно балансировать свой выбор проектов, так как ажиотаж привлек значительные раунды к стартапам без пользователей.
Ажиотаж вокруг L2 был среди крупнейших нарративов финансирования, хотя не все сети смогли привлечь трафик и ликвидность. В то же время действительно успешные приложения и движения пришли почти без финансирования, но с присутствием в приложении Telegram или в социальных сетях.
