Неделя торговых инсайтов OTC (31.10.2024)

• Фан-токен Santos FC ($SANTOS) испытал впечатляющий рост на 100% в понедельник после объявления о запуске Binance бессрочного контракта SANTOSUSDT на Binance Futures, что предоставляет держателям токенов новую торговую возможность. Восторг вокруг $SANTOS оставался высоким, что подтверждается 51.4% увеличением его цены за последнюю неделю.

• Raydium ($RAY) функционирует как децентрализованная биржа в сети Solana, с акцентом на новые токены в экосистеме. Появление токенов pump.fun значительно способствовало объему на децентрализованных биржах, при этом Raydium облегчает быструю торговлю этими новыми активами. В результате своей стратегии по внедрению новых токенов и улучшению ликвидности для трейдеров доля рынка Raydium увеличилась с 7.6% в январе до 18.4% в октябре.

• Celestia ($TIA) привлекает внимание на этой неделе, так как приближается к важному графику вестинга, который начнется 30 октября. В этот день в 2024 году будет выпущено 175.74 миллиона токенов TIA, что составляет примерно 16.3% от общего объема и 44.3% от рыночной капитализации. Кроме того, 996,000 TIA будут разблокированы ежедневно в течение следующего года. Этот значительный приток токенов вероятно насытит спотовый рынок, потенциально снижая цену TIA. В то время как биткойн на этой неделе увеличился более чем на 8%, TIA увидела резкое снижение на 22%, что стало самым большим падением среди 100 лучших криптовалют по рыночной капитализации.

Общий рынок

• Указанная диаграмма показывает движение цены BTC на 8-часовом графике за 2024 год.

• Наши предыдущие исследования предполагали, что если верхняя трендовая линия останется неизменной, BTC может увидеть второй всплеск, потенциально достигнув $74,000 и установив новый исторический максимум к концу года. Этот прогноз был подтвержден, поскольку BTC успешно пробил верхнюю трендовую линию, протестировав ее в выходные, и продолжил свой рост к историческому максиму, установленному в марте. Это указывает на то, что BTC завершил свою семимесячную консолидацию в синей зоне и готов к следующему восходящему движению.

• Недавний бычий импульс в BTC в значительной степени обусловлен растущей вероятностью того, что республиканцы, которые обычно выступают за криптовалюту, набирают популярность в опросах перед выборами в США. Вероятность "чистого успеха" республиканцев также увеличивается, что приведет к возвращению Республиканской партии к президентству и большинству в Сенате США, сохраняя контроль в Палате представителей.

• Республиканское большинство может значительно повысить шансы на принятие законодательства, связанного с криптовалютами, в Конгрессе, создавая более четкую регуляторную среду для криптобизнеса. С более четкой структурой будущее развития криптовалют станет более прозрачным, потенциально привлекая больше инвестиций от тех, кто сомневался в легитимности сектора.

• Следующий вторник - день выборов в США, и наша команда готовится к значительной волатильности на рынке в это время. Мы ожидаем значительных колебаний цен как вверх, так и вниз, поскольку будут подсчитываться голоса. Похожая ситуация произошла в марте, когда биткойн достиг $69,000, исторического максимума в последнем цикле, и быстро упал до $59,000 за один день, что привело к колебанию в 14%. Мы ожидаем аналогичного сценария на этот раз. Мы советуем трейдерам действовать осторожно и рассмотреть возможность входа на рынок, как только волатильность уляжется.
  

Рынок опционов

• Указанная диаграмма показывает подразумеваемую волатильность по опционам BTC с различными сроками.

• На этой неделе, даже несмотря на рост цены биткойна к его историческому максимуму, установленному в марте, наша команда отметила значительный скачок подразумеваемой волатильности по опционам BTC, которые истекают на следующей неделе. С учетом того, что выборы в США состоятся в следующий вторник, это увеличение волатильности ожидается широко.

• Предстоящие выборы вызывают значительный интерес в криптосообществе, так как инвесторы и трейдеры стремятся к ясности относительно потенциального принятия законодательства, связанного с криптовалютами, в Конгрессе. Если бывший президент Дональд Трамп вернет себе президентство, а республиканцы получат контроль как над Сенатом, так и над Палатой представителей, криптосектор сможет наконец увидеть установленный законодательный каркас для участников отрасли. Более регулируемая и прозрачная среда, вероятно, будет способствовать более здоровому инвестиционному климату, привлекая дополнительный капитал для продвижения разработок в секторах криптовалют и блокчейна.

• Наша команда также наблюдала несколько блоковых сделок по календарным спредам на рынке, где трейдеры по опционам используют повышенную краткосрочную волатильность для финансирования опционов с более длительным сроком действия. Кроме того, наблюдается высокий спрос на защиту от падения в ближайшей перспективе, особенно на следующую пятницу, 8 ноября, что указывает на то, что держатели биткойнов покупают пут-опционы для снижения потенциальных рисков, связанных с выборами в США.

Макроэкономика в общих чертах

• В прошлый четверг (24-10-24)

  • Первичные заявки на пособие по безработице в США продолжают снижаться, составив 227,000 на этой неделе, по сравнению с 242,000 на предыдущей неделе и ниже ожидаемых 243,000.

  • Индекс PMI в производственном секторе США от S&P Global за октябрь составляет 47.8, что превышает прогноз в 47.5 и показатель предыдущего месяца в 47.3. Тем временем индекс PMI в сфере услуг от S&P Global остается устойчивым, составив 55.3 в октябре, что также превышает ожидаемые 55.0 и немного выше сентябрьских 55.2.

  • Продажи новых домов в США увеличились на 4.1%, достигнув сезонно скорректированной годовой ставки в 738,000 в сентябре, что является самым высоким уровнем с мая 2023 года.

• В прошлую пятницу (24-10-25)

  • Заказы на товары длительного пользования в США снизились на 0.8% в сентябре, что лучше ожидаемого снижения на 1.0%. Кроме того, показатель за август был значительно пересмотрен вниз с 0.0% до -0.8%.

• Во вторник (24-10-29)

  • Доверие потребителей в США, измеряемое индексом CB, достигло 108.7 в октябре, значительно превысив ожидаемое значение 99.5 и сентябрьский показатель 99.2. С приближением выборов американские потребители, похоже, оптимистично настроены на будущие расходы.

  • В то же время отчет JOLTS показал заметное снижение вакансий, общий показатель за сентябрь упал до 7.443 миллионов с 7.861 миллионов в августе, что также ниже ожидаемых 7.980 миллионов.

  • Эти смешанные экономические данные оказали давление на индекс доллара США, вызвав снижение DXY с 104.62 до 104.25 во время сессии в США.

• В среду (24-10-30)

  • Германия опубликовала данные о ВВП за третий квартал, показывающие квартальный рост на 0.2%, в отличие от снижения на 0.1% в предыдущем квартале. Годовой темп роста ВВП за третий квартал составляет -0.2%, что немного лучше ожидаемого -0.3%.

  • В октябре в Германии наблюдается некое восстановление инфляции. Индекс потребительских цен (CPI) в Германии показал месячное увеличение на 0.4% и годовой темп роста на 2.0%. Оба показателя превысили ожидаемый квартальный рост на 0.2% и годовой рост на 1.8%.

  • Темпы экономического роста в Соединенных Штатах замедлились в летние месяцы, однако экономика продолжает двухлетнюю экспансию. ВВП США увеличился на 2.8% в третьем квартале, не дотянув до прогнозов экономистов в 3.0%, при этом основным двигателем роста стали потребительские расходы.

  • Изменение занятости в несельскохозяйственном секторе США по данным ADP составило увеличение на 233,000 рабочих мест в октябре, что превышает прогноз в 110,000 и показатель сентября в 159,000.

• В ближайшие дни у нас есть

  • Данные индекса цен PCE в четверг

  • Изменение числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе и уровень безработицы в пятницу

  • Выборы в США в 2024 году во вторник

Изменение объема на Конверсионном Портале

• Вышеуказанная таблица показывает изменение объема на нашем Конверсионном Портале по зонам.

• BTC был в нескольких дюймах от своего исторического максимума, установленного в марте, во вторник. В то же время альткойны отставали, так как большинство из них были далеки от своих пиковых уровней. Бычиный импульс BTC в значительной степени был обусловлен растущей вероятностью того, что республиканцы, известные своей поддержкой криптовалюты, набирают популярность в опросах перед выборами в США.

• В секторе POW торговая активность значительно возросла, объем торгов увеличился на 28.9%. ЭтотRemarkable growth was primarily driven by heightened trading demand for Bitcoin ($BTC).

• Аналогично, сектор платежей зафиксировал значительный рост объема торгов, который увеличился на 26.8%. Этот рост также в основном обусловлен высоким спросом на биткойн ($BTC).

• Кроме того, сектор Solana испытал заметное увеличение объема торгов, который увеличился на 15.9%, при этом Raydium ($RAY) сыграл ключевую роль в этом росте активности.
  

Почему торговать OTC?

Binance предлагает нашим клиентам различные способы доступа к OTC-торговле, включая каналы общения в чате и платформу Binance OTC (https://www.binance.com/en/otc) для ручных котировок, Algo Orders или автоматизированных котировок через платформу Binance Convert и Block Trade (https://www.binance.com/en/convert) и API Binance Convert OTC.

Электронная почта: trading@binance.com для получения дополнительной информации.

Присоединяйтесь к нашему Telegram (https://t.me/BinanceOTC), чтобы быть в курсе событий на рынках!