Недавно известный инвестор Уоррен Баффет сделал любопытный выбор относительно акций США для своего портфеля.

Однако этот любопытный выбор может принести плоды, поскольку по нему начинают распространяться позитивные прогнозы.

Акции США, выбранные Уорреном Баффетом

Баффет является генеральным директором Berkshire Hathaway, которая под его руководством стала одной из ведущих холдинговых компаний в мире в инвестиционном секторе.

Одной из акций, которую Berkshire Hathaway долгое время держала в своем портфеле, была акция Apple — самой капитализированной компании в мире с рыночной капитализацией более 3,3 триллиона долларов.

Однако в июне этого года Уоррен Баффет решил заставить Berkshire Hathaway продать акции Apple, чтобы купить другие акции.

Это была компания Occidental Petroleum (OXY), у которой Berkshire Hathaway приобрела более двух с половиной миллионов акций, инвестировав более 150 миллионов долларов.

Оповещение о инсайдерской торговле Occidental Petroleum MONSTER

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета только что приобрела 2 565 477 акций $OXY на общую сумму инвестиций в 153,3 миллиона долларов pic.twitter.com/lsn4hDfvKg

— Barchart (@Barchart) 10 июня 2024 г.

“`html Apple и OXY “`

Согласно последним публичным данным, по состоянию на конец июня Berkshire Hathaway все еще владела 400 миллионами акций Apple на общую сумму около 88 миллиардов долларов.

В то же время ей принадлежало более 255 миллионов акций Occidental Petroleum стоимостью 14 миллиардов долларов.

Дело в том, что Berkshire Hathaway продолжала скупать акции OXY даже после первоначальной покупки 2,5 млн акций, и, несмотря на падение их цены с 59,6 долл. в июне до 55,9 долл. сегодня, общая стоимость инвестиций росла в свете новых покупок.

Кроме того, следует учитывать, что текущая цена акций Apple в $221 близка к историческому максимуму, достигнутому в июле и превышающему $237, и что Berkshire Hathaway продала их незадолго до того, как они действительно достигли максимумов.

Однако это не меняет того факта, что, насколько известно, в настоящее время компания по-прежнему владеет 400 миллионами акций Apple, общая стоимость которых в шесть раз превышает стоимость акций OXY, имеющихся в ее портфеле.

Результаты фондового рынка Occidental Petroleum

Акции OXY появились на фондовом рынке в 1960-х годах прошлого века. Однако до 2005 года их цена никогда не превышала 30 долларов.

Рекордное значение было достигнуто в 2011 году, когда оно превысило 113 долларов, то есть за десять лет до великого бычьего ралли 2021 года.

Фактически, во время последнего большого бычьего забега он поднялся всего лишь выше 30 долларов, хотя в 2020 году упал даже ниже 9 долларов.

Но на этом рост OXY не закончился, так как в 2022 году он снова превысил 60 долларов.

Вот уже два с половиной года цена акций OXY колеблется около этого порога.

Occidental Petroleum Corporation — американская нефтяная компания, основанная в 1920 году в Техасе, которая также работает на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Южной Америке, а также в США.

Имеет доход, превышающий 26 млрд долларов, и владеет активами на сумму более 75 млрд долларов. На фондовом рынке капитализация составляет около 50 млрд долларов, что в 65 раз меньше, чем у Apple.

К настоящему времени ее крупнейшим акционером стала сама Berkshire Hathaway, причем настолько, что холдинговая компания теперь фактически контролирует компанию, даже не обладая полным правом собственности.

Прогнозы по акциям США, выбранные Уорреном Баффетом

Поскольку после покупки акций Berkshire Hathaway стоимость акций OXY на рынке упала, есть те, кто уже начал считать эту инициативу Уоррена Баффета провальной.

Однако не следует забывать, что Баффет не спекулянт, а долгосрочный инвестор, поэтому его временной горизонт составляет несколько лет или даже десятилетий, несмотря на то, что сейчас ему уже далеко за девяносто.

Occidental Petroleum по-прежнему остается заметным именем среди ведущих нефтяных компаний США, поскольку это крупная компания, специализирующаяся в основном на компонентах, связанных с разведкой и разработкой нефтегазодобывающих предприятий.

Согласно недавнему прогнозу, цена акций OXY может не только вернуться выше 65 долларов в краткосрочной перспективе, но в течение следующих 12 месяцев она может даже вернуться выше 85 долларов.

Цена покупки Berkshire Hathaway была ниже 65 долларов, так что если эти прогнозы сбудутся, выбор Уоррена Баффета окажется удачным.

Цена на нефть

В основе этого сценария лежит прежде всего гипотеза о росте цен на нефть.

В такой сложный для геополитического баланса на Ближнем Востоке момент распространяются опасения, что цена на нефть может вырасти еще больше, учитывая, что Иран является крупным экспортером, и если он будет вовлечен в войну, то будет вынужден значительно сократить экспорт, что приведет к сокращению поставок нефти на мировые рынки.

Цена на нефть марки WTI в начале года составляла 72 доллара за баррель, но к апрелю превысила 87 долларов.

С тех пор он сначала упал до 66 долларов в первой половине сентября, а затем снова вырос до нынешних 76 долларов.

На данный момент совсем не абсурдно предполагать, что он может подняться выше 80 долларов или даже выше 85 долларов, а учитывая, что два года назад он также поднялся выше 120 долларов из-за войны между Россией и Украиной, совсем не абсурдно, что в ближайшие месяцы или годы он может вырасти еще больше.

Очевидно, Баффет представляет себе, что сценарий будет именно таким, и что значительный рост цен на нефть также может способствовать росту производства и стоимости нефтяных компаний, таких как Occidental Petroleum.