Компания MicroStrategy Incorporated завершила размещение конвертируемых старших облигаций со ставкой 0,625% и сроком погашения в 2028 году на сумму около 1,01 млрд долларов США, планируя использовать часть выручки для приобретения биткоинов.
Частное размещение, завершившееся 19 сентября, было нацелено на институциональных инвесторов и позволяло конвертировать акции в наличные деньги или акции MicroStrategy.
Компания также планирует использовать часть средств для погашения старших обеспеченных облигаций на сумму 500 миллионов долларов, высвободив обеспечение, включая 69 080 биткоинов (BTC).
Подробная информация о конвертируемых облигациях, варианты погашения
Конвертируемые старшие облигации не имеют обеспечения и имеют годовую процентную ставку 0,625%, выплачиваемую два раза в год 15 марта и 15 сентября.
Согласно официальному пресс-релизу MicroStrategy, облигации погашаются в 2027 году, если они не будут конвертированы, погашены или выкуплены ранее.
Публично торгуемая компания-разработчик программного обеспечения установила первоначальный курс конвертации в размере 5,4589 акций обыкновенных акций класса А за 1000 долларов США номинальной стоимости облигаций.
Такая конвертация составляет примерно 183,19 доллара за акцию, что отражает 40%-ную премию к цене акций по состоянию на 17 сентября.
