175 миллионов долларов добавлены к предложению MicroStrategy: является ли Target Bitcoin?

MicroStrategy внесла большие изменения в свою стратегию финансирования, объявив об увеличении суммы, которую она привлекает посредством конвертируемых старших облигаций, с 700 миллионов долларов до 875 миллионов долларов. Также есть дополнительная опция в размере 135 миллионов долларов для первоначальных покупателей.

Как многие знают, MicroStrategy уже является одним из крупнейших держателей Bitcoin, и это увеличение предполагает, что они собираются продолжать расширять свои криптовалютные активы. Компания и ее глава Майкл Сэйлор часто заявляют, что Bitcoin является центральным активом в ее долгосрочной стратегии.

Эти облигации будут продаваться в частном порядке квалифицированным институциональным покупателям по процентной ставке 0,625% годовых, полагаясь на Правило 144A Закона о ценных бумагах. Предложение должно закрыться завтра, 19 сентября 2024 года, а эти необеспеченные старшие обязательства подлежат погашению 15 сентября 2028 года.

В соответствии с условиями предложения, досрочное погашение может начаться в декабре 2027 года. Однако для погашения доходность акций MicroStrategy должна превысить 130% от цены конвертации в течение установленного периода.

Стоит отметить, что компания планирует использовать деньги от предложения, которые, как ожидается, составят около 864,1 млн долларов, для погашения 500 млн долларов в 6,125% старших обеспеченных облигациях в 2028 году.

После завершения этого выкупа будет освобождено обеспечение, обеспечивающее старшие обеспеченные облигации, включая около 69 080 BTC. Любые оставшиеся средства также могут быть использованы для покупки большего количества биткоинов, что показывает, насколько компания уверена в криптовалюте.