MicroStrategy планирует привлечь $700 млн посредством частной продажи конвертируемых старших облигаций, которые должны быть выплачены в 2028 году квалифицированным институциональным покупателям. Компания планирует использовать вырученные средства для погашения старших обеспеченных облигаций на сумму $500 млн с ставкой 6,125% и покупки большего количества биткоинов (BTC).
Фирма-бык Bitcoin может также предоставить опцион на дополнительные $105 млн в облигациях в течение 13-дневного окна после выпуска. Однако это предложение зависит от рыночных и других условий. Облигации могут быть выкуплены за наличные 20 декабря 2027 года или позже при соблюдении определенных условий.
MicroStrategy представляет предложение на сумму 700 млн долларов
Согласно MicroStrategy, облигации будут необеспеченными, старшими обязательствами MSTR и будут иметь проценты, выплачиваемые раз в полгода в конце 15 марта и 15 сентября каждого года. Это начнется с 15 марта 2025 года. Облигации будут погашены в сентябре 2028 года, если только они не будут конвертированы, выкуплены или погашены ранее в соответствии с их условиями.
MicroStrategy может выкупить облигации за наличные, начиная с 20 декабря 2027 года. Если будут выкуплены не все облигации, то не менее 75 миллионов долларов совокупного основного долга должны остаться непогашенными. Держатели облигаций будут иметь право потребовать от MicroStrategy выкупить свои облигации за наличные 15 сентября 2027 года. Эти облигации конвертируются в наличные, акции класса А или их смесь.
Компания планирует погасить всю совокупную основную сумму в размере 500 миллионов долларов США по своим существующим старшим обеспеченным облигациям со ставкой 6,125% и сроком погашения в 2028 году. Погашение запланировано на 26 сентября 2024 года и, как ожидается, будет осуществлено в размере 103,063% от основной суммы после добавления накопленных и невыплаченных процентов, что составит около 523,8 миллиона долларов США.
MicroStrategy объявляет о предлагаемом частном размещении конвертируемых старших облигаций $MSTR на сумму 700 млн долларов США https://t.co/OCq7wj2u0P
— Майкл Сэйлор⚡️ (@saylor) 16 сентября 2024 г.
Доходы от нового предложения сначала покроют погашение этих старших обеспеченных облигаций. Он упомянул, что оставшиеся средства будут использованы для приобретения дополнительных биткоинов или других стратегий для укрепления его запасов BTC.
MSTR покупает еще 18 300 биткоинов
MicroStrategy недавно объявила о своем крупнейшем приобретении Bitcoin с февраля 2021 года, когда она приобрела BTC на сумму около $1,1 млрд. Фирма купила 18 300 BTC в период с 6 августа по 12 сентября 2024 года. Компания заплатила в среднем $60 408 за Bitcoin. Эта последняя покупка увеличила их общие запасы Bitcoin до 244 800 BTC (приблизительно $14,14 млрд).
Самая большая цена криптовалюты упала на 11% за последние 90 дней, что предоставило инвесторам хорошую возможность купить падение. Биткоин зафиксировал восстановление на 3% за последние 7 дней. BTC торгуется по средней цене $58 263 на момент публикации.
