По прогнозам аналитиков, следующим крупным направлением для инвесторов в ИИ станет энергетическая инфраструктура, поскольку они стремятся обеспечить электроэнергией центры обработки данных, потребляющие большое количество энергии.
Это происходит, поскольку спрос на продукты и услуги ИИ продолжает расти, что впоследствии подталкивает спрос на электроэнергию для питания центров обработки данных. По данным Financial Times, это создает новый класс привлекательных предприятий, а именно поставщиков энергии.
Поскольку технологические компании становятся переоцененными и слишком дорогими для некоторых инвесторов, эксперты утверждают, что в волне ИИ есть и другие варианты. Они утверждают, что следующей ставкой станут компании, связанные с энергетикой, хотя они могут быть не такими «яркими, как полупроводники Nvidia».
Компании энергетической инфраструктуры ожидают успеха
Отчеты показывают, что потребление энергии в центрах обработки данных для ИИ и майнинга криптовалют растет, что открывает для сектора возможности поиска устойчивых методов использования энергии и зеленой энергии.
Джеймс Уэст, старший аналитик Evercore ISI, сообщил Financial Times, что инвесторы ищут «следующий дериватив в сфере ИИ».
«Инвесторы в сфере технологий, которые нам звонят, спрашивают об энергетике».
Запад.
«Это следующий большой бычий рынок, особенно с учетом того, что некоторые другие производные от ИИ, такие как чипы, исчерпывают свои возможности», — добавил Уэст.
Это происходит, когда технологические гиганты, такие как Nvidia, ключевой игрок в секторе ИИ, увидели снижение цен на акции после своего последнего отчета о доходах в августе. По словам Уэста, Nvidia сложно наращивать прибыль дальше, поскольку «их мощности сокращаются».
Уэст выделил свои основные направления, которые, скорее всего, добьются успеха в энергетическом секторе, если произойдет переход к энергетическим компаниям.
Он привел в пример GE Vernova, подразделение General Electric по электроснабжению и энергетике, выделенное в отдельную организацию. Он также упомянул Fluence, поставщика аккумуляторов, который конкурирует с Tesla.
Возобновляемая энергетика быстро растет
Уэст добавил, что хотя технологии стремительно развиваются во всем мире, то же самое можно сказать и о секторе возобновляемой энергетики, который переживает экспоненциальный рост, поскольку инвесторы начинают уделять ему больше внимания.
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), ожидается, что в 2025 году объем возобновляемой энергии, вырабатываемой во всем мире, впервые превзойдет объем энергии, вырабатываемой за счет использования угля.
Однако этого может быть недостаточно для удовлетворения быстрорастущего спроса в центрах обработки данных. Эксперты предложили два варианта, первый из которых — «рекарбонизация», которая подразумевает перезапуск или поддержание работы электростанций на ископаемом топливе.
Но это может привести к тому, что центры обработки данных будут вносить значительный вклад в выбросы углерода. Такие технологические гиганты, как Microsoft, уже увидели 30%-ный скачок выбросов между 2020 и 2023 годами, вызванный центрами обработки данных. Google также увидел скачок потребления энергии в своих центрах обработки данных из-за увеличения спроса на услуги ИИ.
По словам Томаса МакЭндрю, основателя и генерального директора Enchanted Rock, поставщика микросетей из Техаса, дата-центрам необходимо 99,99% надежного электричества, что создает нагрузку на электросеть. Он добавил, что высокий спрос на электроэнергию в дата-центрах также оказывает давление на бытовых потребителей, а также увеличивает выбросы углерода.
МакЭндрю рассказал, что существует еще один вариант, который технологические компании могли бы изучить для компенсации дефицита энергии, используя микросети, работающие на природном газе, и аккумуляторные батареи.
«Центры обработки данных на базе искусственного интеллекта могут снизить нагрузку на сеть и вернуть избыточную электроэнергию в сеть, способствуя развитию ветровой и солнечной энергетики, тем самым сокращая затраты и выбросы углерода».
МакЭндрю.
Основатель и генеральный директор Bloom Energy К. Р. Шридхар также сообщил Financial Times, что, хотя природный газ вряд ли можно назвать топливом с нулевым уровнем выбросов углерода, его можно использовать для сокращения выбросов и питания центров обработки данных.