Технологическая компания MicroStrategy (Nasdaq: MSTR) объявила о третьем размещении долговых обязательств в 2024 году с целью привлечения 700 миллионов долларов США путем выпуска конвертируемых старших облигаций со сроком погашения в 2028 году.
MicroStrategy собирает деньги для погашения части своего существующего долга. Согласно объявлению, вырученные средства будут использованы для погашения $500 млн существующих старших обеспеченных облигаций и покупки большего количества биткоинов, а все оставшиеся средства пойдут на общие корпоративные цели. Рефинансирование является распространенной практикой среди компаний. Оно подразумевает замену существующего долга новым долгом, часто для того, чтобы воспользоваться более выгодными условиями.
Компания заявила, что облигации будут необеспеченными и будут выплачиваться с марта 2025 года. Предложение доступно только квалифицированным институциональным покупателям.
Это третье размещение долговых обязательств MicroStrategy в 2024 году. В марте компания привлекла около 700 миллионов долларов США в виде размещения долговых обязательств, после чего в июне последовала аналогичная эмиссия конвертируемых старших облигаций на сумму 500 миллионов долларов США со сроком погашения в 2032 году.
По данным MicroStrategy, предложения являются частью текущей стратегии использования привлечения заемных средств для приобретения Bitcoin (BTC). Компания является одним из крупнейших публичных держателей криптовалюты в мире, на ее балансе по состоянию на 13 сентября находилось 244 800 BTC стоимостью около 14 миллиардов долларов.
MSTR-12-месячная эффективность. Источник: Google Finance
Большая часть BTC повлияла на финансовые показатели компании. MicroStrategy сообщила о чистом убытке в размере $102,6 млн или $5,74 на акцию во втором квартале 2024 года, что является резким падением по сравнению с чистой прибылью в размере $22,2 млн в том же квартале прошлого года. Убыток был в основном обусловлен обесценением цифровых активов на сумму $180,1 млн в результате волатильности ее крупных запасов BTC.
Несмотря на опасения аналитиков относительно подверженности компании биткоину, ее акции пока что окупили риск. Цена ее акций выросла почти на 295% за последние 12 месяцев, достигнув $134 по состоянию на 16 сентября. На сегодняшний день акции MicroStrategy выросли на 96% в 2024 году.
Журнал: Как криптоботы разрушают криптовалюту — включая рывки автомемов
