MicroStrategy предложила выпустить конвертируемые старшие облигации на сумму 700 миллионов долларов, из которых 500 миллионов долларов будут использованы для погашения предыдущего транша облигаций.
Оставшиеся деньги можно было бы использовать для покупки дополнительных биткоинов.
Компания по разработке биткоинов MicroStrategy (MSTR), зарегистрированная на бирже Nasdaq, объявила в понедельник о намерении предложить конвертируемые старшие облигации на общую сумму 700 миллионов долларов со сроком погашения в 2028 году.
Компания планирует использовать доходы от предложения для погашения старших обеспеченных облигаций на сумму $500 млн с годовой доходностью 6,125% со сроком погашения в 2028 году, говорится в пресс-релизе. Оставшиеся средства будут использованы для покупки большего количества биткоинов {{BTC}} и для общих корпоративных целей.
Компания также планирует предоставить первоначальным покупателям облигаций опцион на покупку дополнительных облигаций на общую сумму до $105 млн в течение 13-дневного периода, начиная с даты выпуска первых облигаций. Компания заявила, что может выкупить за наличные все или часть облигаций 20 декабря 2027 года или позднее при соблюдении определенных условий.
Компания под руководством исполнительного председателя Майкла Сэйлора начала закупать биткоины в 2020 году, приняв их в качестве резервного актива для своей казны. С тех пор она стала крупнейшим корпоративным покупателем биткоинов, накопив 244 800 BTC на сумму около 14,2 млрд долларов по текущим ценам. Всего несколько дней назад MicroStrategy раскрыла информацию о покупке дополнительных биткоинов на сумму 1,1 млрд долларов, в результате чего в рамках предыдущего предложения у нее осталось 900 млн долларов.
Недавно другие публичные компании, такие как Semler Scientific и японский инвестиционный консультант Metaplanet, последовали примеру MicroStrategy и выпустили облигации для накопления биткоинов.
Акции MSTR упали на 4,9% в ходе обычных торгов сегодня вместе со значительным падением цены биткоина. Акции упали еще на 1,6% в ходе торгов после закрытия. Они остаются выше примерно на 300% в годовом исчислении.
