Aave (AAVE) показала признаки роста, несмотря на общий спад рынка. Протокол кредитования нацелен на расширение в 2024 году после отставания в течение большей части бычьего рынка.

За последние две недели покупки китов вернулись к Aave (AAVE), добавив к его ценовому движению выше $130. Недавно AAVE двигался против рынка с ограниченными потерями, торгуясь на уровне $131,30. Цена AAVE едва отреагировала на недавние новости о мелкомасштабном взломе, который унес $56 000 «пыли» из смарт-контракта для обеспечения выплат.

Последнее ценовое действие совпадает с признаками накопления китов в известных кошельках. Последний перевод переместил 50 604 AAVE на сумму $6,5 млн с одного из горячих кошельков Binance. Тот же китовый кошелек купил AAVE в конце августа, инвестировав 4000 ETH по средней цене $135 за AAVE.

Один кошелек сумел построить позицию в AAVE с нуля всего три недели назад. Теперь кит держит более $16,5 млн в токенах AAVE, а также вложенные BTC и ETH, совместимые с экосистемой DeFi.

Однако кошелек не принадлежит одному субъекту и может отражать общий спрос на рынке. Адрес идентифицирован как принадлежащий Gnosis Safe Proxy, кастодиальному сервису для хранения различных токенов для целей DeFi. В любом случае, спрос был достаточным, чтобы повлиять на цену и продемонстрировать растущий интерес к AAVE.

Недавний интерес со стороны крупных покупателей компенсирует сворачивание позиций другими китами. Один из крупных держателей AAVE ликвидировал предыдущие активы, приобретенные по средней цене $245. Кошелек был продан с убытком в 49,5%.

Aave стремится к массовому внедрению

AAVE достигла роста против Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH), но его пара USDT демонстрирует меньшую активность. Актив предпочитают покупатели масштаба и киты, и он реже выбирается небольшими розничными кошельками.

Кроме того, AAVE может распространяться на основную финансовую экосистему. Снимок с BubbleMaps показывает, что Cumberland был вовлечен в транзакции большого объема. Некоторые из этих транзакций взаимодействуют с кошельками Robinhood.

Кластер кошельков — еще один индикатор растущего спроса на AAVE, поскольку протокол компенсирует более слабые рыночные показатели. Aave теперь стремится стать более консервативным и предлагать услуги, привязанные к основным финансам. Sky Aave Force, недавно запущенная функция, предоставит доступ к стейблкоинам USDS и сберегательному счету.

По состоянию на 4 сентября Aave запускает предложение по временной проверке для принятия USDS на Aave V3. Протокол кредитования Aave уже функционирует как кросс-чейн-хаб с версиями на некоторых ведущих цепях L2. Aave наиболее активен на Base, Arbitrum и Polygon, при этом наименьшая доля кошельков поступает из основной сети Ethereum.

С внедрением сетей L2 компания Aave намерена еще больше снизить тарифы и подготовиться к массовому внедрению.

Несмотря на это, AAVE остается под угрозой ликвидации, поскольку он все еще принимает BTC и ETH. Хотя эти голубые фишки более безопасны, они все еще колеблются и могут привести к ликвидации займов.

Протокол Aave агрессивно увеличивает поставки GHO

Одной из причин загрузки AAVE может быть следующая цель проекта. Протокол кредитования направлен на расширение предложения его стейблкоина GHO с возможностью выкупа и сжигания.

GHO — один из стейблкоинов с низким предложением, который не расширился так далеко, как DAI или USDe. В начале августа GHO стартовал с предложением в 95 млн токенов, увеличившись до 124,2 млн токенов за последние четыре недели. Цель GHO — увеличить предложение более чем до 175 млн токенов в течение следующих нескольких месяцев, прежде чем начать выкуп токенов.

Предложение по-прежнему сопоставимо только с нишевыми токенами, несмотря на растущее влияние протокола Aave. В то же время AAVE уже накопил более $11 млрд в стоимости, заблокированной через его залоговое обеспечение и займы.

Заблокированное значение значительно превышает рыночную капитализацию AAVE в $1,92 млрд, что приводит к ожиданиям дальнейшего роста AAVE. Протокол занял более $7,42 млрд, что принесло более $283 млн ежегодных сборов.

По состоянию на сентябрь 2024 года у Aave также было более 83 тыс. активных пользователей в месяц. Aave уступает только Lido и Eigen по фиксированной стоимости из-за особой структуры ликвидного стейкинга ETH. Aave также легко превзошел Maker DAO, который сейчас находится в процессе реорганизации своего залога и структуры токенов.

Криптополитический репортаж Христины Васильевой