Портреты пользователей Telegram впервые раскрываются в Интернете: сколько времени понадобится TON по сравнению с WeChat, чтобы достичь массового принятия?

Сценарист: Эван, Джой, Аарон Дж., Waterdrip Capital
1. Настало время сделать массовое внедрение приоритетом
Массовое внедрение всегда было основной задачей Web3. Однако рынок зачастую более склонен сосредотачиваться на краткосрочных эффектах благосостояния и игнорировать устойчивость проекта и ключевые факторы для достижения массового внедрения. С момента запуска BTC в 2009 году, судя по многим показателям, только централизованные биржи, такие как Binance, превысили отметку в 200 миллионов пользователей по количеству пользователей, став первым типичным продуктом, достигшим массового внедрения в области Web3.
С принятием BTC ETF на рынке начался бычий рынок, уникальный для BTC OG и верующих. Напротив, из-за недостаточной ликвидности производительность новых монет неудовлетворительна, альткойны далеки от феномена последнего бычьего рынка, и большинство пользователей Web3 не наслаждались процветанием бычьего рынка. На последнем бычьем рынке число пользователей криптовалюты быстро выросло с менее чем 50 миллионов пользователей в 2019 году до 420 миллионов в 2022 году, увеличившись примерно в 10 раз. Однако с начала 2024 года число пользователей шифрования в мире увеличилось всего на 30 миллионов пользователей, и темпы роста намного ниже, чем на предыдущем бычьем рынке.
Глобальный график роста пользователей Web3, источник данных: Triple-A, https://www.triple-a.io/cryptocurrency-ownership-data.
С точки зрения первых принципов, фундаментальная причина разрыва заключается в том, что по этой причине сейчас настал критический момент для того, чтобы массовое усыновление было четко сформулировано.
2. Препятствия на пути массового внедрения в Web3
В своем отчете «Большие идеи в технологиях-2024» компания A16Z подчеркнула, что упрощение пользовательского опыта является основой для Web3 для достижения массового внедрения.
Binance отметила в своем отчете «Путь к одному миллиарду пользователей в сети», что для достижения массового внедрения необходимы два основных условия: во-первых, существуют приложения в сети, которые пользователи хотят использовать, во-вторых, эти приложения должны быть простыми для понимания и доступа; . Многие продукты, которые достигли соответствия рынку продукта (далее PMF) и успешно прошли цикл, подтвердили эти два основных условия. В то же время криптоиндустрии также необходимо создать необходимую инфраструктуру, инструменты и осведомленность общественности, чтобы сделать концепцию «цифровой собственности» понятной и доступной для мирового сообщества.
Марк Састер, управляющий партнер Upfront Ventures, опытной венчурной фирмы из Лос-Анджелеса, отметил, что если вы хотите создать продукт для массового внедрения, в дополнение к PMF вам также необходимо заставить этот продукт продолжать приносить деньги и иметь большую прибыль. достаточный целевой рынок.
Массовое внедрение – это не только привлечение пользователей, но и захват ликвидности в руки пользователей.
IOBC Capital считает, что решение проблемы с каналом соответствия традиционным учреждениям при входе в Web3 также является ключом к реализации массового внедрения Web3. Вопросы соответствия считаются мягкой инфраструктурой. С одобрения BTC/ETH ETF, создания фонда BlackRock RWA и кандидатов на президентских выборах в США, добавивших создание Web3 к своим предвыборным обещаниям, соответствующей политике и каналам обеспечения соответствия. демонстрирует устойчивую и необратимую тенденцию.
Подводя итог, если Web3 хочет реализовать массовое внедрение, он должен соответствовать следующим условиям:
1. Эффективно удовлетворить реальную потребность (т. е. PMF);
2. Целевой рынок насчитывает как минимум миллиарды людей или десятки миллиардов долларов;
3. Порог принятия пользователем низок, а продукт очень удобен в использовании;
4. Снабжение и инфраструктура, поддерживающие основную ценность и опыт продукта, являются зрелыми;
5. Возможность массового и точного привлечения пользователей;
6. Иметь долгосрочную устойчивую бизнес-модель.
Мы видим, что для условий 1 – 4 существует множество проектов в сфере Web3, которые ориентированы на инвестиции и постоянно совершенствуются. А Telegram и TON приносят дивиденды по условию 5. Но условие 6 не принесло большого прогресса. Но основная логика заключается в следующем:
PMF ≠ бизнес-модель, хороший продукт не значит, что он будет прибыльным
Без устойчивой прибыльности будет сложно привлечь клиентов в больших масштабах и точно в долгосрочной перспективе. В конце концов, аирдропы могут принести проекту недорогие всплески только на ранней стадии. Если прибыль не может быть устойчивой, кто будет платить. за сбрасываемые по воздуху фишки в долгосрочной перспективе?
Оглядываясь назад на последний цикл, можно сказать, что DeFi, GameFi, NFT и Metaverse предоставили достаточную мощность для массового внедрения, и все они отвечали многим из вышеперечисленных требований: Axie Infinity и YGG решили проблему доходов большого количества безработных на Филиппинах во время Вопрос об эпидемии: STEPN соответствует потребностям пользователей в фитнесе и снижает порог пользователя за счет встроенных кошельков. Тем не менее, существует так много проектов, которые достигли замечательных результатов, но из-за отсутствия устойчивости бизнес-модели ценность нефинансового дохода не может заставить пользователей платить, что приводит к их неспособности продолжать миссию массового внедрения. . Это дает нам ценный опыт и уроки.
3. Преимущества и проблемы экосистемы TON при реализации массового внедрения
3.1 Преимущества
Социальная сеть, основанная на 1 миллиарде пользователей, способная привлечь пользователей в больших масштабах.
На данный момент Telegram имеет 950 миллионов активных пользователей в месяц, а его социальная сеть предоставляет широкое пространство для реализации социального маркетинга проекта. Маркетинг социального деления (из уст в уста) в настоящее время является одним из наиболее эффективных способов привлечения клиентов в больших масштабах, а крупномасштабное и эффективное привлечение пользователей является важной предпосылкой для достижения массового принятия.
Сравнение маркетинговых методов и эффектов каналов в эпоху Web2, источник данных: Miniton.
Опираясь на это преимущество экосистемы TON, экосистема TON успешно создала множество экологических проектов с десятками миллионов пользователей, из которых 60% активных проектов относятся к категории игр. Среди них Notcoin был первым, кто достиг этой цели, привлекая более 35 миллионов пользователей криптовалюты с момента своего запуска. Его токен $NOT прошел меньше месяца с момента его запуска до выпуска на бирже и достиг роста на 400% в течение двух недель после запуска, став одной из немногих альтернативных монет, которые показали хорошие результаты на этом бычьем рынке.
Дальнейшее привлечение разработчиков с помощью мини-программы, обеспечивающей максимальный охват потребностей конечных пользователей (PMF).
Для экологии и инфраструктуры PMF продукта — это проблема вероятности. Экология может решить проблему PMF за счет увеличения количества продуктов — в конечном итоге появится продукт, способный удовлетворить потребности пользователей. Очевидно, что сочетание мини-программы Telegram + экосистемы TON привлекло большое количество разработчиков к разработке большого количества мини-программ для бесконечного удовлетворения различных потребностей пользователей.
Причина, по которой разработчики остановились на Telegram и TON, предельно ясна: здесь большое количество пользователей, а коэффициент конверсии от воздействия до открытия приложения очень высок: мини-программа предоставляет пользователям кратчайший путь доступа, без входа URL-адрес или загрузку, просто нажмите «Готово к использованию». Это не только снижает порог пользователя, но и повышает коэффициент конверсии пользователей, приобретающих продукт.
Banana Gun — это робот Telegram, который будет запущен на Binance 18 июля 2024 года. Он не только облегчает автоматические и ручные транзакции в сети Ethereum, но также позволяет пользователям вручную покупать и продавать токены в сети Solana. Несомненно, успех Banana Gun обусловлен поддержкой ботов и мини-программ, предоставляемых Telegram, а также преимуществом охвата пользователей в Telegram.
Высокоинтегрированный кошелек MPC — низкий порог и высокая простота использования.
В настоящее время TON предоставляет пользователям два кошелька: Telegram Wallet и TON Space. За исключением пользователей в США, другие пользователи могут открыть Telegram Wallet, добавив робота-кошелька и запустив TON Space в апплете Telegram Wallet. При проведении транзакций в приложении Telegram, от регистрации и открытия счета до перевода и каждого платежа, Telegram Wallet на данный момент обеспечивает наиболее удобный пользовательский интерфейс, близкий к опыту оплаты WeChat.
Благодаря низкопороговому кошельку, предоставляемому экосистемой TON, Catizen в экосистеме TON достиг коэффициента конверсии пользователей в сети 10%, имеет 25 миллионов игроков, примерно 1,5 миллиона игроков в онлайн-игры и более 500 000 платящих пользователей по всему миру. с внутриигровым доходом, превышающим 1,600 миллионов долларов.
23 июля Binance Labs объявила об инвестициях в дистрибьюторскую платформу Catizen Pluto Studio. Хэ Йи, соучредитель Binance и руководитель Binance Labs, сказал: «Binance Labs всегда стремилась поддерживать такие проекты, как Pluto Studio, которые могут привлечь миллиарды пользователей в Web3. Мы с нетерпением ждем возможности поддерживать больше проектов с помощью Visionary. строители, создающие продукты, предназначенные для массового внедрения».
3.2 Проблемы
Единая зависимость от Telegram
Самым большим преимуществом экосистемы TON является то, что она имеет эксклюзивную официальную поддержку со стороны Telegram: это единственная инфраструктура Web3, интегрированная с Telegram и продвигаемая внутри него. Это одновременно преимущество и самый большой риск. Любые изменения в Telegram могут оказать системное влияние на TON. Например, в день ареста основателя Telegram Павла Дурова TVL экосистемы TON упал более чем на 60% за один день, что подчеркивает системные риски, связанные с единственной опорой на централизованные организации.
Трек DeFi недостаточно развит
Хоть пользователи и являются основой средств, не все продукты и команды имеют возможность монетизировать трафик. Мы считаем, что нынешнее распространенное явление отсутствия платежеспособности пользователей Telegram — это не экологическая проблема, а форма продукта и команда. Например: Catizen и значительное количество торговых ботов/мини-программ очень хорошо фиксируют ликвидность трафика Telegram. В то же время среди высокодоходных мини-игр Web2 WeChat около 60% трафика приходится на децентрализованное разделение продуктов. Несмотря на это, масштаб TVL экосистемы TON по-прежнему необоснован, что в основном связано с отсутствием проектов отслеживания DeFi. В настоящее время на STON.fi и DeDust приходится 80% общего TVL экосистемы TON.
Коммерческие услуги несовершенны
Экологические опасения застройщиков обычно включают в себя четыре пункта:
1. Платформенные весы
2. Полнота инфраструктуры
3. Эффективность охвата пользователей
4. Поддержка монетизации трафика
Среди этих четырех аспектов пункты 3 и 4 относятся к коммерческим услугам/инфраструктуре. В этих двух аспектах TON набрал только 50% каждого балла.
· С точки зрения охвата пользователей, TON добился широкомасштабного и эффективного охвата: текущая модель привлечения клиентов экосистемы TON, за исключением модели деления, в основном использует безрезультатный маркетинговый метод CPM рекламы в Telegram и точечное руководство. между потоком мини-программ эти два метода являются основными. Однако из-за защиты конфиденциальности данных точный охват и эффективный маркетинг не могут быть достигнуты, если Telegram не нарушит принципы своего продукта и не соберет много личных данных пользователей.
· С точки зрения монетизации трафика TON предоставляет отличные платежные инструменты, такие как платежные инструменты Web3 Telegram Wallet и TON Space, а также платежный инструмент Web2 Telegram Star. Однако большинство продуктов, которые лучше всего соответствуют потребностям пользователей, не подходят для платных методов монетизации, таких как бесплатные инструменты и легкие игры. Эти бесплатные продукты, которые не подходят для платной монетизации, часто
Создание стабильной и надежной бизнес-модели является обязательным условием для реализации продукта массового внедрения. Отсутствие коммерческих услуг/инфраструктуры в экосистеме TON, похоже, является последним и неясным препятствием на пути создания продуктов массового внедрения.
Когда речь идет об устойчивости бизнес-моделей, недостатка в участниках нет. MiniTon — коммерческий поставщик услуг монетизации, финансируемый Фондом TON. Он предоставляет решения TaaS (турниры как услуга) для разработчиков казуальных и соревновательных игр, помогая им избавиться от дилеммы, заключающейся в том, чтобы полагаться исключительно на рекламу для монетизации и использовать Friend Tech. На основе протокола реконструируется социальная операционная модель игры для создания устойчивой и стабильной бизнес-модели Web3.
В качестве трех основных моделей монетизации игр указаны модель прибыли от конкурентных игр (ЭФ РК) и модель прибыли на основе рекламы (IAA) и внутриигровых покупок (IAP). Эта модель широко использовалась в PvP-играх, таких как шахматы и карточные игры. Годовой объем рынка таких игр на рынке Web2 превышает 30 миллиардов долларов США, и она всегда была самой продаваемой категорией в социальных программах. Движущая сила массового внедрения в сфере Web2. MiniTon использует технологию шифрования для плавной интеграции модели получения прибыли от конкурентных игр с Telegram. В то же время зашифрованный социальный протокол используется для оптимизации операционной модели PvP-игр с объемом рынка более 30 миллиардов долларов США.
MiniTon получила ключевые инвестиции и инкубацию от Waterdrip Capital на ранних стадиях развития. В настоящее время MiniTon предоставил игрокам социальную конкурентную платформу. Благодаря контрактам на игровые сражения игроки также могут получить опыт киберспорта в отдельных казуальных играх и установить новые социальные связи. Получив доступ к SDK, разработчики могут получить доступ к решению для монетизации, предоставляемому MiniTon, всего за 1,5 дня разработки.
На данный момент MiniTon завершил закрытое тестирование Alpha I, в котором приняли участие 30 000 пользователей, и достиг конверсии ставки платежа в 1%. Ожидается, что тестовая версия Alpha II будет запущена в конце сентября и расширит масштаб тестирования до сотен тысяч пользователей.
Стоит отметить, что игровой контракт MiniTon представляет собой многоцепной протокол, который не полагается полностью на одну экосистему, поэтому обладает сильной устойчивостью к системным рискам.
4. Какому опыту успехов и неудач экосистема TON может научиться у WeChat?
4.1 Достоин ли WeChat упоминания?
WeChat, как и Telegram, представляет собой социальный продукт, в основе которого лежит общение и социальные отношения. Но между пользователями Telegram и пользователями WeChat существует огромная разница. Ниже приведены данные пользователей Telegram за прошедшую неделю на основе стороннего мониторинга:
 
Обзор пользовательских данных Telegram, источник данных: Waterdrip Capital
4.2 Портреты пользователей Telegram и WeChat различаются:
Если исключить различия в географическом распределении людей, наиболее существенная разница между Telegram и WeChat заключается в привычках использования пользователей:
WeChat — это типичное приложение для знакомств и установления прочных социальных связей. Telegram — это приложение для социальных сетей, больше похожее на QQ.
Среднее время использования WeChat в день составляет 1,5 часа. Среднее время использования Telegram в день составляет 0,5 часа.
По состоянию на конец июня 2024 года число ежемесячных активных пользователей мини-программ WeChat достигло ошеломляющих 930 миллионов, при этом уровень проникновения превысил 90%. Преимущества привлечения клиентов в сочетании со зрелой инфраструктурой коммерческих услуг WeChat являются основными причинами успеха разработчиков в экосистеме мини-программ WeChat.
1. Сверхлегкий путь доступа пользователя: не нужно загружать или вводить URL-адрес, просто щелкните и используйте
2. Эффективное привлечение клиентов на основе социальных связей: около 60% трафика приходится на обмен пользователями.
3. Новый растущий рынок. Согласно данным, ежемесячное количество активных пользователей мини-игр WeChat в феврале 2024 года составило 755 миллионов, что даже превышает 650 миллионов пользователей приложений для мобильных игр.
4. Эффективная система коммерческих услуг: благодаря рекламе WeChat и платежам WeChat доход от мини-игр достигнет 3 миллиардов долларов США в 2023 году.
Мини-программа Telegram уже имеет первые три преимущества по причинам привлекательности. По сравнению с WeChat недостатки Telegram также особенно очевидны:
1. У пользователей слабая платежеспособность: большинство пользователей происходят из регионов с низкой платежеспособностью;
2. Невозможность точного предоставления: исходя из принципа защиты конфиденциальности, невозможно предоставлять точные маркетинговые услуги, аналогичные рекламе WeChat, и трудно получить высокий собственный капитал или целевых пользователей;
3. Низкий уровень проникновения платежей: уровень проникновения кошелька Telegram составляет всего 5%, а уровень проникновения платежей WeChat — 92,4%.
Но нельзя отрицать, что Telegram по-прежнему остается продуктом с самым высоким уровнем проникновения в области шифрования. Начиная с существующего богатого крипто-трека, пользователи могут компенсировать текущие недостатки апплета Telegram. Таким образом, успешная модель мини-программ WeChat вполне достойна упоминания.
4.3 Пути реализации проекта, на которые можно ссылаться в мини-программе/мини-игре WeChat.
Разбирая историю развития экосистемы мини-игр WeChat, мы обнаружили, что выживание разработчиков мини-игр WeChat во многом зависит от уровня услуг для разработчиков, предоставляемых чиновниками WeChat.
График разработки мини-программы WeChat и примеры проектов, источник: Waterdrip Capital
График бурного роста мини-программ WeChat
На данном этапе операции WeChat отстают, а экосистема бурно развивается: поскольку большое количество пользователей можно легко привлечь с помощью обмена делениями, существует большое количество «переделанных» игр, на разработку которых требуется 5 дней и 3 дня на разработку. выйдите в Интернет, чтобы полностью окупить затраты, что приведет к относительно низкому качеству игры.
На этом этапе распространение мини-игр использует децентрализованный подход, и основным источником привлечения клиентов являются другие мини-программы и реклама WeChat.
В этот период доход от мини-игр и бесплатных мини-программ в основном поступал от монетизации рекламы (IAA), то есть импорта пользователей в другие мини-игры или мини-программы и доступа к плагинам монетизации рекламы WeChat.
На что следует обратить внимание разработчикам Web3: для сравнения, Telegram также находится на текущем этапе. За исключением феноменальной игры «The Pirates Are Coming» того периода, 98% из топ-50 игр того периода были казуальными и казуальными соревновательными играми. Например, «Счастливый хозяин», «Цифровой матч 3», «Мозговая битва», «Побег из геометрии», «Я хочу быть императором» и т. д. Среди них игровой процесс «Я хочу быть императором» принадлежит к тому же типу игрового процесса, что и сегодняшний Catizen.
2020-2022, экологическая корректировка
В период эпидемии существовали определенные макроэкономические особенности. Например, в 2020 году мини-программой «Код здоровья» пользовались 800 миллионов человек.
По состоянию на октябрь 2022 года число ежемесячных активных пользователей мини-программ WeChat достигло 1 миллиарда. С одной стороны, экосистема мини-программ WeChat ориентирована на увеличение масштабов традиционных отраслей, таких как образование, медицина и общественное питание. С одной стороны, он направляет игровую индустрию на улучшение качества продуктов, предоставляет разработчикам более 100 функций и интерфейсов, а также постоянно совершенствует собственные сервисы коммерческой монетизации (IAA и IAP).
В тот период единственным феноменальным продуктом мини-игр WeChat была «Овца». Поскольку WeChat продолжает повышать требования к качеству игрового контента и вводит ограничения на обмен информацией о поведении деления, мини-игры WeChat демонстрируют кривую улыбки. Но, судя по результатам, операционная стратегия WeChat успешна. Среди выбранных игр 50 игр имеют доход, превышающий 50 миллионов, а 7 игр имеют доход, превышающий 100 миллионов.
Пользователь мини-игры WeChat «кривая улыбки», источник: Waterdrip Capital
Для разработчиков Web3 заслуживают внимания:
Самыми продаваемыми играми в этот период по-прежнему были казуальные и соревновательные игры, такие как шахматы и карты. С точки зрения игрового процесса: карточные, MMORPG, управленческие и холостые игры приносят наибольший доход.
С 2023 года по настоящее время он стал стабильным.
Благодаря мини-играм WeChat, которые продолжают помогать разработчикам разрабатывать высококачественный контент и в то же время постоянно оптимизировать базовую техническую поддержку мини-игр, в большом количестве появились игры со средним и высоким доходом.
Согласно финансовому отчету Tencent за первый квартал 2024 года, общее время использования пользователями мини-программ WeChat увеличилось более чем на 20% по сравнению с прошлым годом. Доход от мини-игр WeChat в 2023 году утроится по сравнению с 2022 годом: более 240 игр принесут квартальный доход, превысивший 10 миллионов юаней в течение года.
Причины резкого роста количества мини-программ/мини-игр WeChat в этот период:
Разрешение мини-играм и мини-программам WeChat размещать рекламу на внешних платформах WeChat (таких как Douyin) еще больше повышает эффективность рекламы;
Добавлен новый канал привлечения клиентов в прямом эфире;
Самые продаваемые топовые категории игр постепенно сменились с карточных и настольных игр на: MMORPG, размещение, карты и управление;
Коммерческая монетизация меняется с одиночного IAA или IAP на смешанную монетизацию (как IAA + IAP).
4.4 Уроки, которые TON может извлечь из развития мини-программ WeChat
Мы постоянно стремимся решать проблемы, которые беспокоят разработчиков (PMF), такие как улучшение совместимости с игровыми движками, повышение эффективности привлечения клиентов, открытие внешних каналов маркетинга эффектов, отличных от Telegram, для мини-программ Telegram, увеличение проникновения кошельков и увеличение поддержки коммерческие решения и т.д.;
Иметь ту же скорость реагирования, что и WeChat, чтобы быстро адаптироваться к рынку (на заре WeChat каждый месяц будет вноситься множество корректировок в политику экологической деятельности);
Обеспечьте максимальную поддержку для каждого запускаемого продукта, например, предоставив специальную и бесплатную политику поддержки трафика для каждой мини-программы (сравните предпочтительную политику для мини-программ WeChat);
Поощряйте экосистему производить высококачественный контент.
Ссылки:
https://cointelegraph.com/news/hamster-kombat-guinness-world-record-200m-users
https://www.triple-a.io/cryptocurrency-ownership-data
https://www.blocktempo.com/how-to-judge-web3-socialfi-mass-adoption/
https://a16z.com/big-ideas-in-tech-2024/
https://www.binance.com/en/research/anaанализ/road-to-one-billion-on-chain-users
https://bothsidesofthetable.com/building-products-for-mass-adoption-e193e6c3226a
https://mp.weixin.qq.com/s/ n 805 J 3 icnFJB 88 eP 4 BQOhA 
https://www.binance.com/en/blog/ecosystem/binance-labs-invests-in-pluto-studio--the-publishing-platform-of-telegrambased-web3-game-catizen-346617774142878362? hl=en
https://defillama.com/chain/TON