Автор: Dynamo DeFi, составитель: 0xxz@金财经
В этой статье будет представлен краткий обзор текущего и будущего состояния Solana, а также стратегий, необходимых для того, чтобы начать получать доход и получить право на воздушное инвестирование в экосистему Solana DeFi.
Он разделен на пять частей: 1. Обзор Solana 2. Динамика роста 3. Экологическая картина Solana 4. Стратегия Solana DeFi;
1. Обзор Соланы
У Соланы отличный год. В настоящее время сеть обрабатывает миллионы транзакций в день, больше, чем любой другой блокчейн вместе взятый.
TVL Соланы недавно упал всего на 10% от своего пика почти 3-летней давности (на пике бычьего рынка в 2021 году).
2. Каковы факторы, способствующие росту Solana?
конкурентное преимущество
Мем-монета
Массовый рост создания мемкоинов и спекуляций произошел в первую очередь на Солане. Хотя увеличение спекуляций не является прямым конкурентным преимуществом, эффекты спекуляций второго порядка показывают несколько вещей:
Транзакции Solana выполняются чрезвычайно быстро.
Solana проста в использовании как для пользователей криптовалюты, так и для новичков.
Появилось мнение, что люди могут зарабатывать деньги с Соланой.
Миллионы небольших транзакций от пользователей, торгующих мемкоинами, стали настоящим стресс-тестом для сети Solana, а репутация Solana как блокчейна, способного противостоять волнам пользователей, делает сеть еще сильнее.
Новые продукты и технологии
Те, кто обратил внимание на Солану в разгар медвежьего рынка 2022 года, были вознаграждены. В то время настроения рынка были мрачными, но было ясно, что команда Соланы усердно работала.
Многие люди поначалу этого не осознавали, но за последние несколько месяцев Солана быстро привлекла к себе внимание.
Solana Blinks позволяет осуществлять транзакции блокчейна везде, где может быть опубликован URL-адрес. Сама по себе эта функция имеет огромный потенциал для привлечения большего количества пользователей за пределами собственной криптографической среды.
Солана является пионером в области децентрализованной физической инфраструктуры (DePIN) и реализует некоторые из крупнейших проектов. На Solana также больше проектов DePIN, чем на Ethereum.
Партнерство в реальном мире (IRL)
Solana Pay обеспечивает мгновенные транзакции в долларах США с низкой комиссией и интегрирована в приложение Shopify для использования миллионами предприятий.
Visa расширяет пилотный проект стейблкоина до Solana
11 из 16 проектов в плане Stripe по переходу от фиатных платежей к криптовалюте построены на Solana
Colosseum объявляет о создании фонда в размере 60 миллионов долларов для ускорения проектов и привлечения разработчиков в экосистему Solana
Что произойдет в будущем?
Самым крупным предстоящим обновлением Solana станет клиент-валидатор Firedancer.
Солана ETF. Фонды и крупные финансовые институты проявили явный интерес. VanEck подал заявку на создание SOL ETF, и другие крупные компании могут последовать этому примеру.
Solana также собирается запустить сжатие ZK, которое может значительно улучшить и без того впечатляющую производительность масштабирования Solana.
3. Экологическая картина Соланы
кошелек
Фантом
Знаменитый кошелек Solana совместим с Ledger и доступен в виде расширения для браузера и мобильного приложения.
Инструменты навигации по цепочке
Вот все, что вам нужно для торговли на Solana:
Юпитер Биржа
Jupiter — крупнейший агрегатор DEX компании Solana, стремящийся стать биржей для всего. Используйте Юпитер, чтобы:
Передача средств Солане
Обмен токенов
Бессрочный контракт
Обеспечить ликвидность для доходов (и потенциальных будущих раздач)
Удерживайте JUP и голосуйте за предложения DAO относительно будущих раздач.
Птичий глаз
Birdeye — это ваш центр данных обо всем, что касается Solana: находите трендовые монеты, анализируйте держателей токенов, просматривайте диаграммы производительности и даже отслеживайте прибыльные кошельки.
Шаг Финансы
Step Finance — отличный трекер портфеля для всей деятельности Solana — подключите свой кошелек Phantom и легко просматривайте разбивку портфеля от запасов токенов до доходных позиций и запасов NFT. Посмотреть демо-версию портфеля Step Finance можно здесь (https://app.step.finance/en/dashboard).
4. Стратегия Solana DeFi
Возможность раздачи
Сеть Джито
Jito Network — это платформа для ставок ликвидности, которая использует MEV для добавления дополнительных APY к базовым вознаграждениям за ставки. Ставка на ликвидность через Jito может легко принести годовой доход в размере 8%.
Просто нажмите «Ставить сейчас». По сути, вы просто обмениваете токены SOL на токены JitoSOL и можете обращаться с ними как с токенами SOL.
Вы можете обменять их, одолжить/одолжить или просто держать, чтобы зарабатывать около 8% в год. Это отличный способ получить доход и воспользоваться потенциальным будущим потенциалом роста базового токена SOL.
Аирдроп Джито стал огромным катализатором взрыва экосистемы Соланы.
Токен Юпитера JLP
Мы много говорили о токене пула JLP (Jupiter Liquidity Provider), потому что он предлагает большие возможности для множества различных типов стратегий.
Токены JLP состоят из:
Индексные фонды для SOL, ETH, WBTC, USDC и USDT
Общая прибыль и убытки трейдеров бессрочных контрактов Jupiter
75% комиссий за транзакции по бессрочным контрактам, что приносит выгоду держателям токенов
Доходность колеблется от 20% до более 100% APY и зависит от торговой активности и результатов трейдера.
Чтобы приобрести JLP, просто выкупите токены JLP на спотовом обмене Jupiter.
Это потенциальная возможность раздачи, поскольку Юпитер будет раздаваться по воздуху членам своего сообщества в ближайшие месяцы. Есть основания полагать, что в обмен на предоставление ликвидности держатели JLP будут вознаграждены.
Обеспечить ликвидность SOL/USDC
Если у вас нет ликвидности для размещения токенов SOL, вы можете заработать более 100% APY, предоставив ликвидность SOL/USDC на Raydium или Orca. Оба протокола принимают значительные объемы транзакций и имеют TVL более 500 миллионов долларов.
APY меняется ежедневно, но поскольку SOL активно торгуется, это отличный способ получить высокую доходность, держа SOL.
Пул Orca: https://v1.orca.so/liquidity/browse
Пул райдиума: https://raydium.io/liquidity-pools/
Orca немного проще в использовании, а Raydium дает вам больше контроля над запасом ликвидности. И тем, и другим довольно легко управлять.
Другие стратегии
Solayer
Потенциальный аирдроп: SoLayer — это протокол ставок на Solana.
Для использования этого протокола вам понадобится код приглашения. Сделайте ставку на свою Солану, чтобы получить награды и возможные раздачи, выполнив как минимум три из следующих задач:
Получите постоянную реферальную ссылку
Внесите депозит в любой пул LST: варианты включают Solana Native Saving, mSOL, JitoSOL, bSOL и INF.
Участвовать как минимум в 2 Эпохах.
Рекомендовать пользователей, внесших депозит
Пригласите минимум 3 человек
Улучшение стратегии доходности JLP
NX Финансы
NX Finance — это составной протокол кредитного плеча и агрегатор доходности на Solana. Соглашение все еще находится в зачаточном состоянии, его общая фиксированная стоимость составляет всего 18 миллионов долларов, но оно растет. Есть вкладка с надписью «Airdrop», и вот начальные требования:
Фактически, мы также можем рассмотреть возможность использования протокола в этом раздаче — и с нашими недавно приобретенными токенами JLP мы можем использовать их.
Токены JLP можно заимствовать за USDC до 5x. Годовая доходность этой операции составляет более 200%, но кредитное плечо составляет 5x, что мы не рекомендуем (кредитное плечо 5x означает, что падение токенов JLP на 20% приведет к ликвидации вашей позиции). Используйте меньше кредитного плеча и при этом получайте трехзначную прибыль.
Камино JLP Multiply
JLP Multiply на Камино — это циклическая стратегия в один клик, которая может легко увеличить вашу позицию JLP до 3 раз.
Если вам нужен более высокий TVL, это надежная альтернатива NX Finance.
Вы также можете воспользоваться этим пулом доходности, внося USDC вместо JLP, поскольку трехзначная доходность стейблкоинов в большом пуле по доверенному протоколу может стать золотой жилой для некоторых опытных пользователей DeFi.
Ниже приводится анонсирующий твит Камино (https://x.com/KaminoFinance/status/1821498152030982376) с дополнительной информацией.
5. Заключение
Несмотря на то, что сети Solana всего четыре года (для сравнения, в 2019 году ETH было всего четыре года), сеть Solana повзрослела очень впечатляюще, несмотря на ложно высокие метрики, сбои в работе цепочки и валидаторы Solana. Несмотря на дебаты о централизации (критики утверждают, что сеть слишком сильно полагается на небольшое количество валидаторов), она остается самой обсуждаемой цепочкой и той, к которой присоединяются новые пользователи.
Учитывая проект DePIN и партнерство IRL, это также сеть, в которой команда создала впечатляющие технологии, дающие Солане, пожалуй, лучший шанс сбежать из крипто-пещеры в реальный мир на оптимальной скорости.
