Базирующаяся в Сингапуре компания Bitdeer Technologies Group, занимающаяся майнингом криптовалют, объявила о предполагаемом публичном размещении конвертируемых облигаций на сумму 150 миллионов долларов, которое должно состояться в 2029 году, для расширения ее центра обработки данных и разработки майнинговых установок на базе ASIC.

15 августа Bitdeer заявила, что облигации будут представлять собой старшие необеспеченные обязательства компании, срок погашения которых наступает 15 августа 2029 года, если они не будут конвертированы, погашены или выкуплены ранее.

Старшая конвертируемая облигация — это тип долговой ценной бумаги, которая впоследствии может быть конвертирована в акционерный капитал. Это форма долга для компании, которая также может со временем приносить инвестору процентные платежи. Старшая конвертируемая облигация имеет приоритет над всеми другими долговыми ценными бумагами, выпущенными компанией.

Bitdeer сообщила, что держатели могут конвертировать свои облигации во второй запланированный торговый день сразу после погашения.

Bitdeer предлагает обыкновенные акции класса А по истечении срока

Когда облигации будут конвертированы, Bitdeer выплатит держателям обыкновенные акции класса A или комбинацию наличных и обыкновенных акций класса A. 16 августа крипто-майнинговая компания объявила, что по облигациям будет начисляться процентная ставка 8,5% годовых.

Bitdeer заявила, что будет использовать средства, полученные от предложения, для дальнейшего расширения и развития своего бизнеса. «Компания намерена использовать чистую выручку от предложения для расширения центра обработки данных, разработки майнинговых установок на базе ASIC, а также для оборотного капитала и других общих корпоративных целей», — написала Bitdeer.

Список горнодобывающих компаний по рыночной капитализации. Источник: CompaniesMarketCap

Bitdeer Technologies — 11-я по величине в мире компания по майнингу криптовалют по рыночной капитализации. По данным CompaniesMarketCap, стоимость компании составляет около 870 миллионов долларов, что выше конкурентов, таких как BitFufu и Bit Digital.

Акции Bitdeer упали на 18% после объявления

После объявления о продаже конвертируемых облигаций данные Google Finance показали, что цена акций Bitdeer упала более чем на 18%. На 5-дневном графике акции показывают более значительный сброс цены на 23%, снизившись с $8,26 9 августа до $6,33 на момент написания статьи.

5-дневный график Bitdeer Technologies Group. Источник: Google Finance

Bitdeer — не единственная майнинговая фирма, чьи цены на акции упали после объявления о выпуске конвертируемых облигаций. 14 августа майнинговая компания Bitcoin Core Scientific столкнулась с падением цен на акции на 10% после объявления о выпуске конвертируемых облигаций на сумму 400 миллионов долларов.

Журнал: The Bitcoin Man, X Hall of Flame: Китай усилит рост биткоина, $1 млн к 2028 году