По данным Odaily, Core Scientific, публичная компания по майнингу биткоинов, объявила во вторник о своих планах выпустить конвертируемые старшие облигации на сумму до 350 миллионов долларов со сроком погашения в 2029 году. После этого объявления акции компании (CORZ) упали более чем на 10% на следующий день. Эти облигации будут выпущены в частном размещении среди квалифицированных институциональных покупателей и могут включать опцию для покупателей на покупку дополнительных облигаций на сумму 52,5 миллиона долларов. Инвесторы имеют возможность удерживать старшие необеспеченные облигации до погашения или конвертировать их в акции. Проценты будут выплачиваться раз в полгода.
В своем заявлении Core Scientific отметила: «Core Scientific намерена использовать чистые поступления от этого предложения для полного погашения своих непогашенных займов по кредитному и обеспечительному соглашению от 23 января 2024 года и для погашения всех своих непогашенных старших обеспеченных облигаций со сроком погашения в 2028 году». Оставшиеся средства будут использованы на «общие корпоративные цели», включая потенциальные приобретения.
Ранее Core Scientific опубликовала свой финансовый отчет за второй квартал 2024 финансового года, в котором были отмечены следующие ключевые моменты: чистый убыток в размере 804,9 млн долларов США по сравнению с чистым убытком в размере 9,3 млн долларов США за аналогичный период 2023 года; общий доход в размере 141,1 млн долларов США по сравнению со 126,9 млн долларов США в 2023 году; операционный доход в размере 6,6 млн долларов США по сравнению с 9,5 млн долларов США в 2023 году; и скорректированная EBITDA в размере 46 млн долларов США, что немного выше 45 млн долларов США в 2023 году.