12 августа Marathon Digital Holdings, Inc. (NASDAQ: MARA), одна из крупнейших в мире компаний по майнингу биткоинов, объявила о своих планах провести частное предложение конвертируемых старших облигаций на сумму 250 миллионов долларов со сроком погашения в 2031 году. Это предложение, которое будет сделано квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года, зависит от рыночных условий и других факторов.

Предлагаемые облигации будут необеспеченными старшими облигациями Marathon Digital и будут иметь проценты, выплачиваемые раз в полгода, начиная с 1 марта 2025 года, с погашением облигаций 1 сентября 2031 года. Держатели облигаций будут иметь возможность конвертировать их в наличные, акции обыкновенных акций Marathon или их комбинацию по усмотрению компании. Облигации будут конвертироваться при определенных условиях до марта 2031 года и свободно конвертироваться после этого до двух дней до даты погашения.

Marathon Digital также включила возможность для первоначальных покупателей приобрести дополнительные облигации на сумму $37,5 млн в течение 13 дней с даты первоначального выпуска. Кроме того, начиная с 6 сентября 2028 года, Marathon оставляет за собой право выкупить все или часть облигаций при условии, что не менее $75 млн от основной суммы останутся непогашенными, если будут выкуплены не все облигации.

Компания намерена использовать доходы от этого предложения в первую очередь для покупки дополнительных биткоинов. Другие потенциальные варианты использования включают общие корпоративные цели, такие как оборотный капитал, стратегические приобретения, расширение существующих активов и погашение долга.

Важно отметить, что эти облигации и любые обыкновенные акции Marathon, выпущенные при конвертации, не регистрируются в соответствии с Законом о ценных бумагах и будут предлагаться исключительно квалифицированным институциональным покупателям посредством меморандума о частном предложении.

25 июля Marathon Digital объявила о покупке Bitcoin на сумму $100 млн, доведя свои общие активы до более чем 20 000 BTC. Этот шаг подчеркивает приверженность Marathon расширению своих резервов Bitcoin. Компания также заявила, что примет стратегию полного HODL (Hold On for Dear Life), сохраняя все Bitcoin, добытые в ходе ее операций, и периодически совершая стратегические покупки на открытом рынке.

Фред Тиль, председатель и генеральный директор Marathon, заявил, что принятие стратегии полного HODL отражает твердую веру компании в долгосрочную ценность Bitcoin. Тиль подчеркнул, что Bitcoin, по их мнению, является лучшим в мире казначейским резервным активом, и призвал правительства и корпорации рассмотреть возможность хранения Bitcoin в своих резервах.

Салман Хан, финансовый директор компании, объяснил, что Marathon ранее следовал аналогичной стратегии до 2023 года. Он отметил, что, учитывая текущие благоприятные условия для Bitcoin, включая возросшую институциональную поддержку и улучшающуюся макроэкономическую среду, компания решила повторно внедрить этот подход. Хан подчеркнул, что недавнее снижение цены Bitcoin в сочетании с сильным балансом Marathon предоставило благоприятный момент для увеличения их активов. Компания планирует продолжать использовать свой технологический опыт для поддержки Bitcoin и распределенных экосистем цифровых активов.

Главное изображение с Pixabay