Основные выводы
В этом блоге кратко излагается недавний отчет Binance Research, в котором обсуждаются ключевые события на криптовалютных рынках за последний месяц. В июле рыночная капитализация криптовалютного рынка выросла на 6,1%, что обусловлено такими позитивными событиями, как одобрение SEC США девяти спотовых ETH ETF и сброс Германией 50 000 BTC. Однако сохраняются опасения относительно выплат Mt. Gox и перевода BTC правительством США.
Запуск спотовых ETF эфира показал высокие объемы торговли (~US$5.8B), но чистый отток (~US$484M) в первую неделю, в основном из-за оттока Grayscale ETHE. За исключением ETHE, ETF получили US$1.5B чистого притока.
В июле наблюдался значительный рост децентрализованных бирж (DEX). Эта тенденция обусловлена улучшением пользовательского опыта, ликвидностью и популярностью торговли мем-коинами. Платформа прогнозирования Polymarket также достигла рекордных объемов торговли и активных трейдеров, что было обусловлено развитием избирательного цикла.
Благодаря Binance Research вы можете воспользоваться отраслевым анализом процессов, формирующих Web3. Делясь этими идеями, мы надеемся снабдить наше сообщество новейшими знаниями из области криптоисследований.
В сегодняшнем блоге рассматриваются ключевые события Web3 в июле 2024 года, чтобы дать обзор текущего состояния экосистемы. Мы анализируем эффективность рынков криптовалют, DeFi и NFT, прежде чем сделать предварительный обзор основных событий, на которые стоит обратить внимание в августе 2024 года.
Показатели рынка криптовалют в июле 2024 г.
В июле общая рыночная капитализация криптовалютного рынка выросла на 6,1%, чему способствовало несколько позитивных событий. Сообщается, что правительство Германии завершило выгрузку 50 000 BTC на централизованные биржи, что ослабило опасения рынка. Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила подачу заявки S-1 для девяти спотовых ETF эфира, торги по которым начались 23 июля. На конференции Bitcoin Conference 2024 Дональд Трамп объявил о своем намерении создать стратегический резерв BTC в случае своего избрания, стремясь сделать США мировой столицей криптовалют.
Ежемесячная капитализация рынка криптовалют выросла на 6,1% в июле
Источник: CoinMarketCap (по состоянию на 30 июля 2024 г.)
Наряду с этими событиями сохранялись опасения по поводу начала выплат Mt. Gox более 9 миллиардов долларов жертвам взлома 2014 года и перевода правительством США 29 800 BTC, что усилило опасения по поводу возможной распродажи.
Ежемесячная динамика цен 10 лучших монет по рыночной капитализации
Источник: CoinMarketCap (по состоянию на 30 июля 2024 г.)
В июле Solana (SOL) добилась выдающихся результатов, достигнув замечательного роста цены на 30,5%. Этот скачок был обусловлен ростом объемов торговли на децентрализованной бирже (DEX) на 42,2% в месячном исчислении, достигнув 54,6 млрд долларов, в основном за счет торговли мемкоинами. Среднее количество ежедневно активных адресов на Solana достигло рекордных 1,7 млн, а ежедневные транзакции выросли на 18,2% до 1,3 млн. Положительные настроения вокруг экосистемы были подкреплены несколькими событиями на рынке децентрализованных финансов (DeFi), включая введение повторного стейкинга Jito и объявление о рынках прогнозирования Drift. Экосистема Solana продолжала расширяться, привлекая значительное внимание как частных лиц, так и учреждений.
XRP также превзошел другие основные криптовалюты, показав рост на 27,6% в июле. Ралли началось после того, как CME и CF Benchmarks объявили о дебюте индексов и справочных ставок для XRP. Еще больше укрепив доверие рынка, генеральный директор Ripple Labs Брэд Гарлингхаус указал на потенциальное разрешение продолжающегося юридического спора с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). TRON (TRX) сохранил свою положительную динамику, поднявшись на 9,8% в июле и войдя в топ-10 цифровых активов по рыночной капитализации. Основатель TRON Джастин Сан объявил о планах по разработке безгазового стейблкоина, что усилило позитивные перспективы монеты. После негативных результатов в июне BTC восстановился с ростом на 9,7% в июле, поскольку давление продаж со стороны правительства Германии ослабло, а появление Дональда Трампа на Bitcoin Conference 2024 усилило позитивные настроения. В ходе конференции кампания Трампа собрала 21 млн долларов США, получив значительную поддержку со стороны BTC и криптоэнтузиастов.
Однако не все криптовалюты имели положительный месяц. AVAX показал небольшое снижение на 1,2%, несмотря на значительные события, включая запуск системы Interchain Token Transfer (ICTT) и обновления времени запуска ее валидаторов и процессов построения блоков. Аналогичным образом, эфир (ETH) показал снижение на 1,6% после одобрения SEC девяти спотовых ETH ETF, которые изначально показали чистый отток в размере 484 миллионов долларов. Кроме того, TON столкнулся с просадкой на 12,2% после сильных результатов с марта, хотя его экосистема продолжала расти благодаря успеху игры Telegram Hamster Kombat и другим инициативам.
Децентрализованные финансы (DeFi)
В июле общий объем DeFi TVL вырос на 3,5%, что соответствует общему восходящему тренду рынка. Среди заметных победителей месяца были CORE, Scroll и Mantle с приростом 121,2%, 66,0% и 30,9% соответственно. Среди протоколов Polymarket продемонстрировал существенный рост: его объем в июле превысил 387 млн долларов США, что на 614% больше, чем в январе.
Общая заблокированная стоимость (TVL) Symbiotic выросла на 283% в июле после снятия ограничений на пул, что было обусловлено рыночным интересом к повторному размещению и партнерством с такими известными протоколами, как Mellow Protocol, Lido, Ether.fi, Ethena и Pendle. К концу июля все ограничения на пул были полностью заполнены, что позволило собрать 1,21 млрд долларов менее чем за два месяца. TVL Mellow Protocol также увеличился на 69,6%, что стало выгодно благодаря его роли Modular Liquid Restaking Primitive, что позволяет пользователям удваивать фарм очков для будущих раздач токенов как от Mellow, так и от Symbiotic.
Доля TVL в топовых блокчейнах
Невзаимозаменяемые токены (NFT)
Ежемесячный объем торговли NFT
Источник: CryptoSlam (по состоянию на 30 июля 2024 г.)
В июле рынок NFT показал снижение объема продаж на 7,14%, достигнув $430 млн. Лидером стал DMarket с объемом продаж в $16,2 млн, за ним следует DogeZuki на Solana с объемом продаж в $13,9 млн. Коллекции Solana, такие как Solana Monkey Business и Retardio Cousins, показали значительный рост объема, в то время как основные коллекции Ethereum и топовые коллекции Ordinals испытали заметный спад.
В целом продажи Bitcoin и Ethereum NFT значительно упали, но Immutable показал рост на 75,68% благодаря продолжающейся разработке игр, включая запуск Illuvium.
Предстоящие события и разблокировка токенов
Чтобы помочь пользователям оставаться в курсе последних новостей Web3, команда Binance Research обобщила значимые события и разблокировки токенов на предстоящий месяц. Следите за этими предстоящими событиями в сфере блокчейна.
Знаменательные события августа 2024 г.
Источник: Binance Research, CoinMarketCap
Крупнейшие разблокировки токенов в долларах США
Источник: Token Unlocks, Binance Research
Исследования Binance
Команда Binance Research стремится предоставлять объективный, независимый и всесторонний анализ криптопространства. Мы публикуем проницательные взгляды на темы Web3, включая, помимо прочего, криптоэкосистему, приложения блокчейна и последние события на рынке. Эта статья представляет собой лишь краткий обзор полного отчета, который содержит дальнейший анализ наиболее важных диаграмм за последний месяц. Полный отчет также рассматривает тенденцию к тому, что майнеры биткоинов теперь постоянно составляют чистых продавцов BTC, особенно после халвинга биткоина в апреле прошлого года, рекордную производительность TON, сохраняющуюся силу BNB и появление конкуренции в сфере стейкинга с новыми участниками, такими как Karak и Symbiotic, бросающими вызов доминированию EigenLayer. Прочитайте полную версию этого отчета Binance Research здесь.
Дальнейшее чтение
Binance Research: основные тенденции в криптовалюте — июль 2024 г.
Binance Research: основные тенденции в криптовалюте — июнь 2024 г.
Отказ от ответственности: этот материал подготовлен Binance Research и не предназначен для использования в качестве прогноза или инвестиционного совета, а также не является рекомендацией, предложением или призывом покупать или продавать какие-либо ценные бумаги или криптовалюты или принимать какую-либо инвестиционную стратегию. Использование терминологии и выраженные мнения предназначены для содействия пониманию и ответственному развитию сектора и не должны толковаться как окончательные юридические взгляды или взгляды Binance. Высказанные мнения актуальны на указанную выше дату и являются мнениями автора; они могут измениться по мере изменения последующих условий. Информация и мнения, содержащиеся в этом материале, получены из собственных и не собственных источников, которые Binance Research считает надежными, не обязательно являются всеобъемлющими и не гарантируются в отношении точности. Таким образом, не дается никаких гарантий точности или надежности, и Binance не принимает на себя никакой ответственности, возникающей каким-либо иным образом за ошибки и упущения (включая ответственность перед любым лицом по причине халатности). Этот материал может содержать «прогнозную» информацию, которая не является чисто исторической по своей природе. Такая информация может включать, помимо прочего, прогнозы и предсказания. Нет никаких гарантий, что какие-либо прогнозы сбудутся. Читатель может полагаться на информацию в этом материале исключительно по своему усмотрению. Этот материал предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом или предложением или подстрекательством к покупке или продаже каких-либо ценных бумаг, криптовалют или какой-либо инвестиционной стратегии, и никакие ценные бумаги или криптовалюта не будут предлагаться или продаваться какому-либо лицу в любой юрисдикции, в которой предложение, предложение, покупка или продажа будут незаконными в соответствии с законами такой юрисдикции. Инвестиции сопряжены с рисками.
