У Apple был тот же выбор, что и у любой другой технологической компании, у которой были деньги, чтобы тратить их на обучение своих моделей искусственного интеллекта. Она могла бы использовать собственные чипы, проводить обучение через облачную инфраструктуру или пойти по популярному пути и просто купить чипы Nvidia на миллиарды долларов. Вместо этого она заключила сделку с компанией, которой принадлежит Google.

Apple обвиняют в том, что она опоздала на вечеринку искусственного интеллекта. Пока ее коллеги были заняты поворотом к генеративному ИИ и вливали миллиарды долларов в обучающие чипы и облачные сервисы, публичный имидж Apple был сосредоточен на продажах iPhone и «пространственных вычислениях».

Это заставило аналитиков и экспертов беспокоиться о том, не отстает ли дом, построенный Стивом Джобсом, от своих ближайших конкурентов. Затем, в июне 2024 года, сам рынок, казалось, подтвердил эти опасения, когда Nvidia обошла Google, Apple и Microsoft, став самой дорогой компанией в мире.

Доминирование Nvidia

На пике, около 19 июня, рыночная капитализация Nvidia достигла примерно $3,45 трлн. В тот момент она стала не просто лидером рынка 2024 года, но и самой дорогой компанией за всю историю. Еще более впечатляющим был тот факт, что ее стоимость выросла на 147% в годовом исчислении и на 2617% за последние пять лет.

Экономические и финансовые аналитики указывают на множество факторов, которые могут способствовать росту, однако крупнейшим источником дохода Nvidia по крайней мере с 2017 года являются ее графические процессоры.

По оценкам, в конце 2023 года на продукцию компании приходилось около 70% всех продаж ИИ-чипов.

Огороженный сад Apple

Apple склонна держать свои планы в тайне. Хотя это публичная компания, и, следовательно, она подлежит определенным раскрытиям, она всегда марширует под другой барабан, когда дело касается рекламы, маркетинга и формирования ожиданий потребителей.

Недавно опубликованная предпечатная исследовательская работа нарушила тенденцию компании к секретности, раскрыв, как разрабатывались и обучались «фундаментальные языковые модели» Apple — искусственный интеллект, лежащий в основе «Apple Intelligence».

Вместо того чтобы использовать самый популярный в мире чип Nvidia H-100 или пополнить свой собственный каталог чипов новым или улучшенным чипом Apple AI, компания из Купертино обратилась за помощью к Google.

Согласно исследованию Apple, новая базовая модель была обучена на более чем 10 000 тензорных процессоров (TPU) — чипах искусственного интеллекта от Google, большинство из которых были TPUv4, а чуть более 2000 — TPUv5.

Хотя по поводу доступности можно привести аргументы (чипы Nvidia часто труднодоступны и дороги), нет никаких сомнений, что Apple — самая дорогая компания в мире по состоянию на 10 августа с рыночной капитализацией в 3,28 триллиона долларов — может позволить себе чипы лидера рынка.

Пренебрежение или стратегия?

Что касается того, почему именно Apple пренебрегла Nvidia, то это остается только догадываться. Вышеупомянутое исследование подтверждает идею о том, что графические процессоры предлагают большую мощность и эффективность в определенных областях, но специализированный подход Apple, похоже, позволил лучше использовать TPU.

Настоящий вопрос: где это оставляет Nvidia? После самого быстрого роста с рыночной капитализации в 2 триллиона долларов до рыночной капитализации в 3 триллиона долларов в истории, ее акции быстро отступили к тому, что, по-видимому, является срединной точкой стабилизации.

Уважение Apple может быть знаком того, что грядет, поскольку все больше крупных технологических компаний продолжают готовить свои собственные чипы. Общая растущая волна генеративного ИИ может работать против Nvidia, поскольку специализированные чипы ИИ заменяют менее специализированные предложения от основных производителей чипов.

Это также может быть просто еще одним примером того, что Apple выбирает зигзаг там, где ее конкуренты зигзагом. Такие компании, как OpenAI, Microsoft и Nvidia, просто не имеют такой потребительской базы установок, как Apple.

Приоритет миллиардов пользователей iPhone над корпоративной шумихой и высокорискованными ставками на общий искусственный интеллект на протяжении десятилетий поддерживал довольство акционеров за огороженной территорией Apple.

Нет оснований полагать, что ситуация изменится, если потребительские расходы на услуги ИИ не сравняются с ажиотажем в отрасли.

По теме: Новая модель искусственного интеллекта Gemini от Google доминирует в бенчмарках, опережая GPT-4o и Claude-3