Поймите потребности и цели: вы ищете долгосрочный рост, регулярный доход или сохранение капитала?
Оцените профиль риска: определите уровень риска, который потенциальный клиент готов принять.
Диверсификация: диверсифицируйте акции, облигации, взаимные фонды, криптовалюты и другие.
Срок инвестирования: это краткосрочные, среднесрочные или долгосрочные инвестиции?
Обзор и корректировка: инвестиционную модель следует периодически пересматривать, чтобы гарантировать ее актуальность.
Непрерывное образование: консультант должен информировать потенциального клиента об инвестициях и связанных с ними рисках.
