Ни автор Тим Фрайс, ни этот сайт The Tokenist не предоставляют финансовых консультаций. Прежде чем принимать финансовые решения, ознакомьтесь с политикой нашего веб-сайта.
Судя по вероятностям фьючерсов на фонды ФРС с помощью инструмента CME FedWatch Tool, Федеральная резервная система все еще находится на пути к трехкратному снижению процентных ставок к концу года. Это положило бы начало новому циклу снижения стоимости заимствований, что позволило бы компаниям получить более значительные свободные денежные потоки.
В свою очередь, компании, скорее всего, воспользуются этой возможностью, чтобы увеличить выплаты дивидендов или реинвестировать средства для будущего роста выплат дивидендов. С другой стороны, если произойдет сценарий жесткой посадки, компании могут просто перейти в режим поддержания и сохранить существующий уровень дивидендов.
В любом случае эти пять компаний являются одними из самых надежных вариантов для инвестирования в дивиденды.
Seven Hills Realty Trust (NASDAQ: SEVN) – дивидендная доходность 10,28% при годовой выплате 1,40 доллара США на акцию (13,90 доллара США).
Как и все инвестиционные фонды недвижимости (REIT), Seven Hills Realty обязана выплачивать акционерам минимум 90% налогооблагаемого дохода в качестве дивидендов. Траст в основном ориентирован на средний рынок, зажатый между недвижимостью институционального уровня и мелкой недвижимостью, стоимость которой обычно составляет до 100 миллионов долларов.
Seven Hills также занимается коммерческой недвижимостью переходного периода (CRE), которая предполагает реконструкцию объектов для повышения их стоимости. REIT обычно приобретает ипотечные кредиты с основной суммой от 15 до 60 миллионов долларов США, при этом средний размер кредитного обязательства составляет 30 миллионов долларов США.
Под эгидой зарегистрированной в Комиссии по ценным бумагам и биржам компании Tremont Realty Capital, дочерней компании RMR Group, Seven Hills имеет в наличии 93,3 миллиона долларов наличными с соотношением долга к собственному капиталу 1,6 по состоянию на отчет о прибылях и убытках за первый квартал 2024 года. В сочетании с RMR валовой AuM фонда составляет около 41 миллиарда долларов. Доступная ликвидность Seven Hills составляет $365,7 млн.
Присоединяйтесь к нашей группе в Telegram и никогда не пропустите свежую историю.
Evolution Petroleum Corporation (NASDAQ: EPM) – дивидендная доходность 8,5% при годовой выплате 0,48 доллара США на акцию (5,64 доллара США).
Хотя цены на нефть, как правило, нестабильны, что вызывает беспокойство инвесторов, Evolution Petroleum наращивает свой портфель газовых и нефтяных активов в Пермском бассейне. Учитывая, что автомобили с бензиновым двигателем никуда не денутся даже в долгосрочной перспективе, компания позиционирует себя для роста.
В третьем квартале 2024 финансового года компания Evolution Petroleum побила рекорд добычи нефти на уровне ~2200 баррелей нефти в день. Это принесло $23 миллиона квартальной выручки и $0,3 миллиона чистой прибыли. Стоит также отметить, что компания является одной из многих американских компаний, которые получили выгоду от саботажа газопровода «Северный поток» в Европе.
В 2023 году компания получила доход в размере $58,8 млн от природного газа и $11,4 млн от сжиженного природного газа по сравнению с $40 млн от сырой нефти.
Согласно последнему июльскому прогнозу Управления энергетической информации (EIA), мировое потребление жидкого топлива вырастет на 1,1 миллиона баррелей в сутки в 2024 году и вырастет до 1,8 миллиона баррелей в сутки в 2025 году, при этом ожидается, что цены на нефть достигнут 91 доллара США. /б в 1 квартале 2025 года.
Altria Group (NASDAQ: MO) – дивидендная доходность 8,21% при годовой выплате $3,92 на ($48) акцию.
После того, как Верховный суд США отменил доктрину Chevron Deference, которая не позволяла федеральным агентствам устанавливать свои собственные правила посредством интерпретации закона, вся нормативно-правовая база оказалась под вопросом.
Ранее, в апреле, администрация Байдена отложила запрет на сигареты с ментолом после того, как столкнулась с проблемой соблюдения гражданских прав. Наряду с другими табачными компаниями, это обеспечило значительный рост их акций: акции МО выросли на 17% за последние три месяца.
По данным IBIS World, Altria Group занимает завидную долю мирового рынка в 42,3%. Бездымные продукты компании Skoal и Copenhagen продолжают приносить годовой объем продаж более 1 миллиарда долларов.
После приобретения NJOY Holdings стоимостью 2,75 миллиарда долларов в июне прошлого года компания приобрела единственные электронные сигареты на базе капсул — NJOY ACE и NJOY DAILY, одобренные FDA. Учитывая предсказуемое и повторяющееся использование этих продуктов, акционеры Altria Group не испытывают особой обеспокоенности по поводу их воздействия.
Verizon Communications (NASDAQ: VZ) – дивидендная доходность 6,52% при годовой выплате $2,66 на акцию ($41,3).
В то время как Netflix считается компанией с узким рвом, Verizon находится на другой стороне спектра. В конце концов, Netflix придется бороться с будущими потоковыми платформами, тиражировать которые значительно проще, чем создавать сетевую инфраструктуру.
Именно это делает Verizon надежной долгосрочной инвестицией благодаря ее диверсифицированному портфелю беспроводных и оптоволоконных сетей, которые постоянно генерируют потоки доходов. Более того, хотя у Verizon есть свои проблемы с утечкой данных, они ограничены по своим масштабам по сравнению с проблемами AT&T, поскольку последнее взлом AT&T затронул 109 миллионов учетных записей клиентов в США.
Выставляя Verizon в положительном свете, наоборот, это усиливает аргументы в пользу владения акциями VZ. Прибыль в первом квартале 2024 года, в результате которой у телекоммуникационной компании осталось на 300 миллионов долларов больше денежных средств, чем в квартале прошлого года, еще больше повышает доверие инвесторов. В 2023 году Verizon выплатила акционерам дивиденды на сумму 11 миллиардов долларов, что на 220 миллионов долларов больше, чем в 2022 году.
Dominion Energy (NASDAQ: D) – дивидендная доходность 5,23% при годовой выплате $2,67 на акцию ($51,53).
С точки зрения цивилизаций, у электроэнергетических компаний еще более широкий ров, чем у телекоммуникационных компаний. Dominion Energy со штаб-квартирой в Ричмонде, штат Вирджиния, обслуживает более 4,5 миллионов клиентов в 13 штатах.
Сохраняя тарифы на коммунальные услуги на низком уровне, на 14% ниже, чем в среднем по стране для бытовых потребителей, Dominion Energy сообщила о чистой прибыли в размере $674 млн в первом квартале 2024 года по сравнению с $981 млн в первом квартале 2023 года, но все же превысив расчетную прибыль на акцию в $0,51 на уровне $0,55.
За весь год коммунальная компания ожидает, что операционная прибыль составит $2,62–2,87. Последний раз Dominion увеличивала дивиденды в конце 2021 года. Пока людям нужна электроэнергия, акционеры D могут рассчитывать на стабильный поток пассивного дохода.
Считаете ли вы, что более волатильные дешевые акции с потенциалом роста стоят того в долгосрочной перспективе, или вы предпочитаете более безопасные ставки? Дайте нам знать в комментариях ниже.
Отказ от ответственности: автор не владеет и не имеет позиции в каких-либо ценных бумагах, обсуждаемых в статье.
Пост «5 высококачественных дивидендных акций, которые следует держать в пассивном портфеле» впервые появился на Tokenist.
