Вы заинтересованы в изучении блокчейна, криптовалют и децентрализованных приложений (DApps)? Испытываете ли вы трудности с определением потенциальных проектов и упускаете инвестиционные возможности? Какие распространенные инструменты анализа вы, новичок в Web3, не должны пропустить? Тогда это руководство может помочь вам «начать» это путешествие. В нем собраны инструменты, обычно используемые новыми игроками в Web3, чтобы помочь пользователям Web3 более эффективно получать информацию и принимать более разумные решения.

В криптомире существует три типа анализа:

Фундаментальный анализ: изучите фундаментальные аспекты проекта, такие как экономика токена, команда, стоящая за ним, исходный код, объявления, функции и новости, связанные с токеном.

Технический анализ: используйте индикаторы для изучения графиков и движения цен криптоактивов на разных временных интервалах (часовой, дневной, недельный и т. д.).

Он-чейн-аналитика: изучайте деятельность и транзакции различных проектов на уровне блокчейна.

В этом выпуске мы представим вам соответствующие инструменты анализа для этих трех типов анализа. Наконец, мы также суммируем некоторые часто используемые каналы сбора информации, чтобы каждый мог узнать больше новостей из первых рук. Надеюсь, вам пригодится.

Он будет обновляться время от времени.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ, также известный как метод базового анализа, представляет собой метод, позволяющий инвесторам провести комплексный анализ команды, стоящей за проектом Web3, стоимости проекта, статуса работы проекта, состояния развития отрасли, в которой находится проект, макроэкономической формы рынка. и т. д., чтобы оценить и оценить разумную стоимость объекта инвестиций. Сравните разницу между текущей ценой и справедливой рыночной стоимостью, чтобы определить, имеет ли он инвестиционную ценность и сколько у него инвестиционного пространства, и сформулируйте соответствующие инвестиционные предложения. .

Благодаря фундаментальному анализу, основанному на базовом понимании рынка в целом, в сочетании с техническим и онлайн-анализом, инвесторы могут лучше понять правила рынка криптоактивов, найти высококачественные инвестиционные цели и методы инвестирования, а также получить более идеальные инвестиции. возвращается.

Ведущее инвестиционное учреждение Web3

Состав учреждений, которые уделяют внимание этому проекту, очень важен. Будучи источником инвестиций в мире криптовалют, они получают большое внимание и пользуются большой популярностью. Обратите внимание на следующие ведущие институты венчурного капитала, которые помогут вам лучше понять тенденции отрасли.

a16z

Большинство людей, возможно, слышали о венчурном фонде a16z из США, целью которого является инвестирование в криптоактивы и стартапы Web3. В мае a16z объявила, что привлекла 4,5 миллиарда долларов для своего четвертого криптофонда «Crypto Fund IV», сделав дальнейшую ставку на криптовалютную сферу.

https://a16zcrypto.com/

Парадигма

Будучи одним из ведущих фондов венчурного капитала в криптоиндустрии, Paradigm делает быстрые и точные шаги, получая миллиарды долларов прибыли всего от одной инвестиции в Uniswap. Их инвестиции варьируются от 1 миллиона долларов в начальных раундах до более 100 миллионов долларов в раундах роста.

https://www.paradigm.xyz/

Бинанс Лаборатория

Binance — крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему торгов, а Biance Labs — ее венчурное и инкубационное подразделение. Выявляя, инвестируя и расширяя возможности перспективных блокчейн-предпринимателей, стартапов и сообществ, Binance Labs стремится поддерживать ведущие проекты, продвигающие технологии Web3 и блокчейн.

https://labs.binance.com/

Коинбейс Венчурс

Coinbase Ventures — это инвестиционное подразделение биржи Coinbase, целью которого является инвестирование в криптовалютные и блокчейн-стартапы на ранней стадии. Включая известных поставщиков данных о криптовалютах: CoinMetrics, Messari, Flipside Crypto, Dune, Nansen, CoinTracker и Moralis и т. д.

https://www.coinbase.com/ventures

Мультимонетный капитал

Multicoin Capital в настоящее время является одним из самых успешных инвестиционных институтов в индустрии венчурного капитала. Типичные инвестиционные проекты включают Helium, The Graph и т. д. Недавно учреждение объявило о создании нового венчурного фонда стоимостью 430 миллионов долларов Venture Fund III.

https://multicoin.capital/

Многие аналитики придерживаются такого взгляда на мир Web3: если обычные люди хотят получать в нем прибыль, есть только два метода: либо полагаться на циклы, либо на эмоции. Цикл относится к влиянию экономической среды, а эмоции — к страху и жадности розничных инвесторов.

Индекс страха и жадности (панель настроений)

Инструмент имеет индекс от 0 до 100. Ниже 24 — крайний страх, от 25 до 49 — страх, от 50 до 74 — жадность, выше 75 — крайняя жадность.

Независимо от ваших предпочтений в отношении риска, индекс страха и жадности поможет вам лучше понять истинные чувства рынка и потенциальные риски на рынке.

https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/

Крипто-паника (агрегатор новостей)

CryptoPanic — одна из самых популярных платформ для сбора новостей, посвященных криптовалюте. Когда вы посетите его панель управления, вы увидите заголовки новостей из нескольких источников. Новостей очень много, поэтому их можно отсортировать по важности и отфильтровать шум в информации. Crypto Panic дает вам представление о конкретных валютах проекта и рынке в целом.

https://cryptopanic.com/

Крипто-ранг (информация ICO/IEO/IDO)

Токены, выпущенные через IDO и IEO, обычно увеличиваются в несколько раз, в десятки или даже сотни раз после листинга, хотя большинство из них являются спекулятивными. Поэтому крайне важно понимать данные IDO и IEO. CryptoRank — это платформа с различными типами информации о токенах, особенно для новых крипто-токенов и крипто-токенов, которые собираются выйти в Интернет. На веб-сайте есть более подробные сведения о времени запуска, а также официальные документы или описания проектов. Если есть потенциал развития, I Это будет записано в расписание, чтобы напомнить себе, когда будет выпущена новая валюта.

https://cryptorank.io/

Twitter Scan (анализ Twitter)

Twitterscan — это инструмент, который может помочь пользователям быстро находить популярные проекты (токены или NFT), идентифицировать высококачественных пользователей, открывать новые проекты и определять популярные темы.

Моя любимая функция — «Подписчики китов». Каждый раз, когда вы нажимаете на проект, вы можете проверить, какие KOL, киты и учреждения следят за проектом.

https://twitterscan.com/

технический анализ

Технический анализ — это метод анализа, позволяющий инвестиционным трейдерам анализировать и изучать экономику целевых инвестиционных токенов, обобщать рыночные правила и размышлять о будущих тенденциях цен на токены проекта, лучших точках покупки и продажи и другой информации.

CMC (Комплексные рыночные данные)

Почти каждый использует CoinMarketCap для просмотра наиболее распространенных параметров криптовалют, таких как цена, рыночная капитализация и объем торгов. Здесь перечислены тысячи активов, и пользователи могут использовать эту информацию для отслеживания самых популярных проектов, а также новых проектов в режиме реального времени и принятия торговых инвестиционных решений.

https://coinmarketcap.com/

Opensea (торговая платформа NFT)

В настоящее время Opensea является крупнейшим торговым рынком NFT в мире. Пользователи могут чеканить, отображать, торговать и выставлять на аукцион NFT на платформе. OpenSea является наиболее важной частью экосистемы NFT и может быстро получить представление об отрасли благодаря публикуемым ею данным NFT.

https://opensea.io/

Торговый обзор (полные рыночные данные)

Для всех инвесторов в криптовалюту каждая продуманная инвестиция должна учитывать одну вещь, а именно рыночную диаграмму токена проекта. TradingView может быть крупнейшей платформой для инвесторов в цифровую криптовалюту в мире. Объем торговых данных, количество инвесторов и реальная активность намного превосходят все биржи на рынке.

https://www.tradingview.com/

LoanScan (кредитная платформа по депозитам и процентным ставкам по кредитам)

Сравните ставки по депозитам и займам на разных платформах в Ethereum.

https://linen.app/interest-rates/borrow

Ончейн-анализ

Ончейн-анализ данных всегда был незаменимым и важным звеном в блокчейн-индустрии.

С появлением множества публичных сетей, постепенным развитием DeFi, ростом объема транзакций NFT и расширением социальной активности в сети у пользователей появляется больше потребностей в анализе данных в сети. Будь то небольшие торговые фонды или крупные учреждения, они все больше полагаются на различные аналитические инструменты для принятия собственных инвестиционных решений.

DeFiLlama (полные данные DeFi)

TVL — один из наиболее важных эталонных показателей для проектов Defi. DeFiLlama способна точно и быстро отслеживать данные TVL и данные об объеме транзакций для более чем 150 цепочек и большого количества различных протоколов. DeFiLlama — это гораздо больше, чем обычный центр статистики DeFi. Проект также предоставляет в режиме реального времени индикаторы доходности, графики стейблкоинов, информацию о деятельности по ликвидации, возможности раздачи, новости о хакерах и другие данные.

Например, в разделе «Категории» он классифицируется по типу протокола, включая децентрализованные биржи, кредитование, межцепочные мосты, различную ликвидность и майнинг залога одной монеты. В разделе «Цепочки» мы также можем интуитивно увидеть сумму блокировки каждой цепочки, которая представляет собой рейтинг TVL. Чем выше этот показатель, тем более процветающей является экосистема DeFi в цепочке. Нажав на эти цепочки, мы сможем увидеть рейтинг протоколов DeFi в соответствующих цепочках. Вы также можете нажать, чтобы просмотреть подробную информацию об определенном протоколе.

https://defillama.com/

Etherscan (браузер блокчейна Ethereum)

Данные в цепочке почти всегда будут иметь собственный блокчейн-браузер в зависимости от публичной цепочки, в которой они расположены. А Etherscan — это вход в Эфириум. Этот веб-сайт позволяет вам искать транзакции, блоки, адреса кошельков, смарт-контракты и другие данные в цепочке, а также проводить отслеживание Gas, NFT и т. д.

https://etherscan.io/

Нансен (отслеживание активности активов в сети)

Если Etherscan — энциклопедия (объективно), то Нансен больше похож на газету (субъективно). Важно для людей, которые хотят узнать больше об обозревателях блоков, таких как Etherscan. Вам понадобятся они оба. Таким образом, вам не придется заменять одно другим.

Nansen позиционирует себя как «платформу онлайн-анализа для криптотрейдеров и инвесторов», поэтому ее основная конкурентоспособность — это, главным образом, возможности анализа и обработки данных.

Нансен помечает некоторые адреса специальными классификационными метками **, основанными на автоматическом распознавании алгоритмами. **Для этих помеченных адресов Нансен может использовать полностью общедоступный характер данных в цепочке для дальнейшего их отслеживания. Эффективно помогайте пользователям следить за реальной деятельностью в сети в режиме реального времени и понимать деятельность Smart Money в сфере инвестиций, майнинга, управления и DApp.

Поток умных денег обеспечивает сигналы входа и выхода средств, позволяя обнаруживать новые инвестиции и переоценивать существующие инвестиции.

https://www.nansen.ai/

Dune (анализ визуализации данных в сети)

Dune Analytics — это общедоступная платформа сообщества UGC (пользовательский контент), которая открывает пользователям исходный запрос данных в цепочке, позволяя пользователям использовать код SQL для проведения индивидуального анализа данных и создания собственной настраиваемой информационной панели визуализации данных для просмотра другими пользователями. Уже существует множество Дашбордов, сделанных великими мастерами.

Самое крутое в Dune — это то, что она охватывает статистику данных проектов DeFi и NFT в различных цепочках, таких как Ethereum, Arbitrum, Optimiism, Polygon и т. д.

https://dune.com/home

Glassnode (комплексные данные блокчейна)

В отличие от Nansen, который фокусируется на возможностях отслеживания активов в цепочке, Glassnode Studio предоставляет более полные данные для анализа в цепочке. От самых основных данных обмена криптовалюты до соотношения прибылей и убытков, данных майнеров и многого другого. Помогите пользователям всесторонне проанализировать состояние позиций всего рынка для принятия торговых решений.

Кроме того, Glassnode Insights время от времени публикует отчеты по анализу рынка.

https://glassnode.com/

Token Terminal (традиционные финансовые показатели проекта)

Token Terminal в основном предоставляет информацию о статусе доходов многих сетевых протоколов, включая общий доход, расходы, TVL, а также соотношение цены к продажам и соотношение цены и прибыли, рассчитанное на основе дохода, предоставляя надежные справочные данные для оценки проекта на основе традиционных методы компании.

В настоящее время он поддерживает запросы данных более чем к 20 основным цепочкам и более чем 150 протоколам.

https://tokenterminal.com/terminal

DappRader (полные данные Dapp)

Этот инструмент может просматривать такие данные, как объем транзакций и количество активных адресов популярных децентрализованных приложений во всех публичных цепочках. Всем удобно сравнивать данные интересующих Dapps. В то же время вы также можете отслеживать, анализировать и управлять своим собственным кошельком активов.

https://dappradar.com/

Вознаграждения за стейкинг (данные о ставках)

StakeRewards — это всемирно известный веб-сайт рейтинга проектов по стейкингу, который может помочь пользователям легко ставить токены и понимать статус ставок в различных публичных цепях. С помощью сервисов StakeRewards пользователи могут просматривать и сравнивать доходность всех этих проектов в одном месте.

https://www.stakerewards.com/

L2BEAT (полные данные уровня 2)

L2BEAT — это веб-сайт анализа и исследований масштабирования Ethereum Layer 2 (L2), на котором сравниваются различные доступные сегодня Ethereum Layer 2.

https://l2beat.com/scaling/tvl/

GameFi Зона

PlayTo Earn (рейтинг сетевых игр)

https://playtoearn.net/blockchaingames

DeGame (рейтинг сетевых игр)

https://degame.com/zh/home

Мои метаданные (платформа анализа GameFi)

https://mymetadata.io/

NFT-зона

NFTGO (комплексный анализ данных NFT)

https://nftgo.io/

Криптослам (рейтинг популярности NFT)

https://www.cryptoslam.io/

ледяные инструменты (популярность транзакций NFT, данные приведения)

https://icy.tools/

Невзаимозаменяемый (отслеживание рынка NFT)

https://nonfungible.com/

NFT Track (отслеживание NFT-кита)

https://nfttrack.ai/

NFT Inspect (данные сообщества NFT)

https://www.nftinspect.xyz/

другой

Binance Academy (все знания о блокчейне, криптовалюте, трейдинге и т. д. в одном месте)

Свет китайской биржи — Binance Exchange, коллекция обучающего контента на официальном сайте. В основном он объясняет концепции, но поскольку основной текст написан на китайском языке, он наиболее удобен для китайских читателей, но его глубина будет ограничена.

https://academy.binance.com/en

Высококачественные инструменты анализа проектов Web3 — это «оружие» для инвесторов, позволяющее закрепиться в отрасли. Комплексный анализ данных, эффективное отслеживание китов и инструменты объективной статистики личных активов — все это может помочь инвесторам быстрее найти правильное направление на рынке. Хорошие инструменты сэкономят вам время, деньги и помогут достичь ваших целей. А плохие инструменты тратят ваше время, деньги и энергию. ДЬОР

обо мне

Сосредоточьтесь на отчете об исследовании проекта web3 | Изучите потенциальные проекты Бренды приглашаются к общению и сотрудничеству с друзьями, у которых есть соответствующие ресурсы |