Североамериканская компания по добыче и хостингу биткойнов Core Scientific объявила о крупном финансовом шаге: полная конвертация ее защищенных конвертируемых нот обязательна к 2029 году.

Этот шаг соответствует условиям Соглашения от 23 января 2024 года между Core Scientific в качестве эмитента, Wilmington Trust Company в качестве доверенного лица и залогового агента, а также некоторыми другими сторонами. Решение конвертировать эти финансовые инструменты в акции подчеркивает продолжающееся восстановление компании и стратегическую переориентацию после банкротства.

Генеральный директор Core Scientific Адам Салливан назвал преобразование важной вехой на пути развития компании после банкротства, выразив оптимизм в отношении будущего. 

По словам Салливана, хотя эта конверсия демонстрирует дальнейший прогресс после реструктуризации компании, она также укрепляет способность улучшить ее финансовую гибкость. Ожидается, что эта новая возможность будет стимулировать инвестиции в рост набора услуг Core Scientific, включая ускорение диверсификации портфеля и целенаправленные стратегии устойчивого развития, которые повысят максимальную ценность для заинтересованных сторон.

Сегодня $CORZ объявил об обязательной конвертации находящихся в обращении конвертируемых облигаций, завершив ликвидацию долга в размере 260 миллионов долларов со своего баланса. Полный пресс-релиз: https://t.co/3AWFrva8Cb pic.twitter.com/rxPTs4StTq

– Core Scientific (@Core_Scientific) 8 июля 2024 г.

Подробности конверсии и ее рыночные последствия

Триггер для обязательной конвертации был активирован 5 июля 2024 года после того, как акции компании торговались выше порогового значения, указанного в Соглашении, в течение 20 торговых дней подряд. 

В процессе конвертации, запланированном на 10 июля 2024 года, каждый зарегистрированный держатель облигаций получит обыкновенные акции, эквивалентные их основной стоимости, по цене конвертации 5,8317 долларов США, а также денежную компенсацию за любые дробные акции на основе цены акций на момент закрытия торгов на 9 июля. 2024. 

Согласно объявлению, держателям банкнот, находящихся в глобальной форме в Депозитарной трастовой компании (DTC), не нужно предпринимать никаких действий, а держатели физических банкнот получат инструкции по обмену своих существующих банкнот.

Кроме того, после завершения этой конвертации конвертируемый долг на сумму около 260 миллионов долларов превратится в около 45 миллионов обыкновенных акций. Этот большой приток капитала является поворотным моментом для Core Scientific, подразумевая новую капитализацию и, возможно, некоторые изменения в динамике рынка, которая управляет ее акциями.

Ожидается, что конверсия будет иметь разводняющий эффект для нынешних акционеров, но позволит снизить долговую нагрузку компании, что приведет к более чистому балансу и, возможно, со временем увеличит акционерную стоимость.

Кроме того, в рамках соответствующего финансового события компания объявила, что условное обязательство по выплате основным необеспеченным кредиторам в соответствии с ее планом реорганизации, предусмотренным Главой 11, было погашено 1 июля 2024 года. Это обязательство, ранее оценивавшееся в 3 миллиона долларов США, было погашено как акции компании. превысил еще один порог, что еще больше укрепило финансовое положение Core Scientific.