Когда цена Solana упала, активность в сети резко возросла, что свидетельствует о сильных фундаментальных показателях сети. Может ли это быть признаком скорого восстановления? Этот анализ погружается в данные сети Solana, исследует потенциальные причины падения цен в июне и изучает предстоящие катализаторы, которые могут спровоцировать скачок цен.
Ключевые выводы:
В июне цены на SOL испытали значительные колебания, достигнув максимума в 175 долларов 5 июня и минимума в 124 доллара 24 июня. В конечном итоге цена закрылась на отметке 144 доллара в конце месяца.
Подача спотовых заявок на ETF Solana от VanEck 27 июня и 21Shares 28 июня привела к 10%-ному скачку цен на SOL, что отражает волнение инвесторов.
Ежедневный объем транзакций в сети Solana увеличился почти на 34%, с 32,7 млн 1 июня до 43,8 млн к 30 июня, что указывает на рост популярности пользователей и сетевой активности.
Среднемесячное количество транзакций без голосования на Solana достигло в июне 915,15 миллиона, что является самым высоким уровнем за два года.
Солана захватила значительную долю (почти 25%) рынка DEX, при этом общий объем торгов DEX в июне составил $38,4 млрд.
Фонд Солана повысил безопасность сети, исключив из своей программы делегирования операторов, занимающихся сэндвич-атаками.
Солана заняла четвертое место по объему продаж NFT с $68,5 млн в июне (снижение на 26% по сравнению с маем). Количество транзакций NFT на Solana превысило 798 тысяч.
Что вы найдете в июньском анализе экосистемы Solana:
В конце июня SOL закрылся на уровне $144. Эта бычья тенденция была вызвана подачей первых спотовых заявок на биржевые фонды Solana (ETF) в США компаниями VanEck 27 июня и 21Shares 28 июня, что вызвало волну волнения инвесторов. Цена SOL подскочила на 10% за один день после подачи заявления VanEck, продолжая восходящий тренд, начавшийся в конце мая. Аналитики полагали, что спотовые ETF Solana, аналогичные недавно одобренным спотовым биткойн-ETF, могут значительно повысить цену SOL.
Данные сети Solana показывают увеличение ежедневного объема транзакций, эта тенденция также наблюдалась в мае. 1 июня сеть обработала 32,7 миллиона транзакций, и это число неуклонно росло в течение месяца, достигнув колоссальных 43,8 миллиона к 30 июня. активность.
Количество ежедневных транзакций на Solana в мае и июне 2024 года. Источник данных: Artemis.
Данные The Block также показывают, что среднемесячное количество транзакций без голосования, включая переводы, исполнение смарт-контрактов и сделки DEX, на Solana достигло ошеломляющих 915,15 миллионов в июне, самого высокого уровня за два года.
Хотя общая сетевая активность Solana в июне возросла, количество новых адресов, присоединяющихся к сети, начало замедляться. По сравнению с майским показателем (26,65 миллиона новых адресов), в июне произошло небольшое снижение, составив 25,4 миллиона. Что касается ежедневных активных пользователей, в Solana наблюдался всплеск 4 и 26 июня, достигнув 2 миллионов каждый день. Однако к концу месяца это число упало до 1,6 миллиона 30 июня.
Количество активных адресов на Solana в день в мае и июне 2024 г. Источник данных: Artemis.
Общая заблокированная стоимость (TVL) в экосистеме Solana неуклонно снижалась в течение июня. Начиная с 4,8 миллиарда долларов 1 мая, TVL упал до 3,4 миллиарда долларов к 30 июня. Это представляет собой значительное снижение заблокированных средств примерно на 29% в течение месяца. Однако, несмотря на это ежемесячное снижение, TVL Solana все же значительно вырос по сравнению с прошлым годом. На 1 января 2024 года TVL составлял всего 1,4 миллиарда долларов. В целом, TVL Solana увеличился на 140% за шесть месяцев.
Солана ТВЛ в 2024 году. Источник: DefiLlama.
Этот TVL является положительным индикатором для сети Solana. Это говорит о том, что все больше пользователей и разработчиков активно используют платформу, блокируя свои криптоактивы в приложениях DeFi и других сервисах. Это возросшее участие отражает растущий спрос на Solana и ее проекты.
Кроме того, высокий TVL может повысить доверие инвесторов. Он демонстрирует надежность сети и ее растущее распространение, что может вызвать положительные настроения и привлечь дополнительные инвестиции. Это возросшее давление покупателей может привести к повышению цены на SOL.
Несмотря на то, что Солана занимает четвертое место в TVL, она стала крупным игроком в пространстве DeFi. Это видно по впечатляющему второму месту по объему децентрализованных обменов (DEX) по цепочкам. Это говорит о том, что, хотя пользователи, возможно, не блокируют столько активов в протоколах Solana DeFi по сравнению с некоторыми конкурентами, они активно используют DEX Solana для торговли, подчеркивая растущую привлекательность и потенциал сети.
TVL во всех цепочках. Источник: DeFiLlama
Обновления экосистемы Соланы
Для экосистемы Solana июнь был отмечен вниманием к безопасности, внедрению новых функций и дальнейшему расширению.
Безопасность занимает центральное место
Фонд Солана предпринял активный шаг против вредоносной деятельности, исключив некоторых операторов из своей программы делегирования. Было установлено, что эти операторы участвуют в «сэндвич-атаках» — хищнической тактике, использующей комиссию за транзакции. Этот шаг демонстрирует приверженность Фонда созданию безопасной и надежной сети.
Преобразование пользовательского опыта
Кроме того, 25 июня Фонд Соланы запустил инструменты под названием Solana Actions и ссылки на блокчейн или «мигания», которые позволяют любому веб-сайту, приложению, платформе социальных сетей и QR-кодам стать точками запуска криптотранзакций в блокчейне Solana.
Теперь пользователи могут беспрепятственно покупать, продавать или обменивать криптовалюту непосредственно в приложениях, которые они уже используют. Эти инструменты аналогичны Frames на Farcaster, но предназначены для работы на любом веб-сайте, включая X.
Колизей привлекает 60 миллионов долларов
Программа акселератора Solana Colosseum закрыла свой первый фонд в размере 60 миллионов долларов. Эти значительные инвестиции будут способствовать росту многообещающих стартапов на базе Соланы и ускорят инновации в экосистеме.
Программы лояльности становятся цифровыми
12 июня Solana Labs, компания, стоящая за блокчейном уровня 1 Solana, представила свой новый проект Bond — платформу лояльности клиентов. Эта платформа использует технологию блокчейна для создания безопасных и прозрачных программ лояльности для бизнеса и более полезного опыта для потребителей.
Партнерство Circle и Solana в сфере платежей
12 июня Circle объявила о сотрудничестве с Solana для интеграции программируемых кошельков в свои платежные решения. Интеграция будет происходить в два этапа. Первый этап будет сосредоточен на программируемых кошельках, которые позволят разработчикам автоматически управлять активами на основе заранее определенных правил и спонсируемых комиссий за транзакции с помощью функции заправочной станции.
На втором этапе будет реализована поддержка NFT и взаимодействие программ через платформу смарт-контрактов. Этот шаг позволит объединить Solana с другими блокчейнами, которые уже поддерживаются сервисами Circle Web3, включая Ethereum, Polygon и Avalanche.
Есть ли ETF Solana на горизонте?
Перспектива размещения спотового ETF Solana стала горячей темой в мире криптовалют. Поскольку несколько инвестиционных компаний подали заявки в регулирующие органы, возможность выхода регулируемого продукта Solana на рынок США кажется более близкой, чем когда-либо.
27 и 28 июня два крупных игрока, VanEck и 21Shares, подали заявления о регистрации S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для спотового ETF Solana. Фирмы считают, что собственный токен Соланы следует рассматривать как товар.
Руководитель отдела исследований цифровых активов VanEck Мэтт Сигел подчеркнул высокий спрос на инвестиционные продукты на основе Solana, обусловленный быстрым технологическим прогрессом, децентрализованным характером и надежной экосистемой.
Однако аналитик Bloomberg ETF Эрик Балчунас заявил, что одобрение размещения спотового ETF Solana в США может быть возможно только при смене администрации и главы SEC. Адам Кокран, партнер венчурной компании Cinneamhain Ventures, утверждает, что было бы более разумно уточнить предполагаемый статус безопасности SOL до того, как VanEck подал заявку на размещение Solana ETF.
Заявки VanEck и 21Shares последовали за недавней подачей управляющей криптовалютными активами 3iQ заявки на спотовый ETF Solana в Канаде, что стало первым в Северной Америке.
По словам аналитика Bloomberg ETF Джеймса Сейффарта, биржевые продукты Solana (ETP) на сумму более 1 миллиарда долларов уже доступны по всему миру, включая 21Shares Solana Stake ETP и продукт ETC Group Physical Solana в Европе, согласно данным от 20 июня.
Недавняя волна заявок на ETF Solana показывает, что крупные учреждения все больше интересуются продуктами на основе Solana. Этот растущий интерес, вероятно, обусловлен технологическими преимуществами Solana и ее растущим присутствием на рынке. В результате Солана, похоже, получает более широкое признание со стороны авторитетных финансовых игроков.
Мем-монеты Соланы
В июне, в то время как некоторые монеты-мемы испытали американские горки с положительным финалом, другие столкнулись с тенденцией к снижению.
Цена Dogwifhat (WIF) в течение июня демонстрировала восходящую тенденцию. Начав с 3,38 доллара 1 июня, WIF значительно упал до 1,54 доллара 24 июня. К концу месяца акции Dogwifhat выросли более чем на 27% с тех пор, как 21Shares подала заявку S-1 в SEC 28 июня, достигнув 2,11 доллара 30 июня.
Как и в случае с Dogwifhat, Бонк (BONK) в течение июня 2024 года демонстрировал отрицательную ценовую тенденцию. 1 июня Бонк начал месяц с сильной цены около 0,00003420 долларов США. Однако в течение месяца цена падала, достигнув минимума в $0,00001910 24 июня. После заявок VanEck и 21Shares на спотовый ETF Solana цена BONK заметно подскочила. В тот же день цена выросла до $0,00002483 (+30%).
Индекс цен BONK/USD. Источник: CoinGecko.
Между тем, MAGA (TRUMP), вторая по величине монета PolitiFi по рыночной капитализации (290 миллионов долларов), также столкнулась с серьезными проблемами в июне. В мае монета-мем выросла до новых максимумов на фоне спекулятивной торговли и слухов о причастности Дональда Трампа (хотя монета не имеет никакого отношения к Трампу). Однако эти успехи были быстро обращены вспять после новых слухов о том, что команда Дональда Трампа запустила «официальный» токен на Солане.
Команда Дональда Трампа не подтвердила запуск токена, но цена TRUMP упала на 43% с $10,8 до $6,15 18 июня после слухов. К концу месяца монета лишь незначительно восстановилась, закрывшись на уровне $6,79.
Индекс цен MAGA/USD. Источник: CoinGecko.
Интересно, что токен Джео Бодена (BODEN), связанный с главным президентским соперником Трампа, Джо Байденом, также упал более чем на 41%.
Вопреки ожиданиям, топ-мем-монеты PolitFi, включая BODEN, MAGA, TREMP и TRUMP, также не смогли вырасти после президентских дебатов 27 июня 2024 года. Тем не менее, ожидается, что выбор Трампа в качестве вице-президента станет следующим значительным событием в пространстве PolitFi и потенциально может спровоцировать создание новых монет-мемов, связанных с выбранным кандидатом на пост вице-президента.
Более широкие рыночные тенденции также повлияли на ежедневные комиссии и доходы платформ, способствующих торговле монетами-мемами. Например, 26 июня на платформе Pump.fun, расположенной в Солане, ежедневные комиссии упали в среднем примерно до 605 000 долларов США, что означает снижение на 30 % по сравнению с предыдущей неделей.
Солана DEX
Июнь был напряженным месяцем для экосистемы децентрализованной биржи Solana (DEX) с запуском новых проектов, раздачей токенов и продолжающимся ростом доли рынка.
Solana Layer 2 Network Sonic получила финансирование в размере 12 миллионов долларов
Sonic, ориентированная на игры сеть уровня 2, построенная на Solana, привлекла 12 миллионов долларов США в раунде финансирования серии A. В этом раунде общий объем финансирования Sonic достигнет 16 миллионов долларов, поскольку ранее в 2022 году в посевном раунде было собрано 4 миллиона долларов.
Sonic предлагает сверхбыстрый игровой процесс в сети с минимальными транзакционными издержками. Запуск их основной сети и токена ожидается позднее в этом году.
Zeta Markets запускает токен ZEX
Zeta Markets, популярная DEX на базе Solana, запустила свой новый токен ZEX, чтобы стимулировать участие пользователей на своей платформе. Было роздано более 80 миллионов токенов ZEX, и у пользователей есть 90 дней, чтобы потребовать их.
Squads Labs собирает финансирование и запускает розничный кошелек
Squads Labs, главный разработчик протокола мультиподписи Squads на базе Solana, привлекла 10 миллионов долларов в рамках раунда финансирования серии A, возглавляемого Electric Capital. В результате этого раунда общее финансирование Squads достигнет 22,5 миллионов долларов.
Кроме того, компания запустила на общедоступном TestFlight приложение-кошелек для iOS под названием Fuse, ориентированное на розничную торговлю. Fuse стремится упростить управление цифровыми активами для пользователей, устраняя необходимость в исходных фразах и предлагая расширенные функции безопасности.
DEX Solana захватывают долю рынка
Солана захватывает значительную долю рынка DEX. В начале 2021 года доля рынка Solana составляла почти 0%, но к маю 2024 года эта цифра подскочила до 24%. В отчете от 18 июня венчурная фирма Pantera Capital отметила, что в мае Солана зафиксировала более 60% нового объема на децентрализованных биржах.
Эксперты связывают этот рост с уникальной архитектурой Solana, которая обеспечивает более высокую производительность благодаря интеграции аппаратного и программного обеспечения. Кроме того, Solana стала популярной платформой для мемкоинов и DApps.
В то время как Ethereum удерживал первое место в июне с общим объемом торгов DEX в 48,7 миллиарда долларов, Солана показала хорошие результаты, заняв второе место с общим объемом 38,4 миллиарда долларов.
Объем торгов Solana DEX в июне достиг 38,4 миллиардов (почти 25% рынка). Источник: DefiLlama
Дополнительные данные Dune Analytics показывают, что 30 июня общий объем ежедневных транзакций DEX Solana достиг 13,1 миллиарда долларов США, и это число активно росло на протяжении 2024 года. Это указывает не только на увеличение объема, но и на растущую базу пользователей, активно участвующих в экосистеме DEX Solana.
Будет ли Solana расти на конкурентном рынке?
Июнь показал сложное выступление Соланы. Хотя цена SOL упала из-за проблем с внутренней сетью и сильных результатов Ethereum, деятельность в сети показала устойчивый рост внедрения пользователями.
В конце июня наблюдался рост цен, вызванный первыми подачами заявок на спотовый ETF Solana в США, что намекало на потенциальный будущий рост. Эти ETF, в случае одобрения, позволят обычным инвесторам легко покупать акции Solana, что потенциально принесет волну новых денег и поднимет цену вверх. Шумиха вокруг этих предложений уже вызвала скачок цен, и дальнейшее развитие событий может сохранить эту динамику.
Однако на горизонте есть облака. Число новых пользователей, присоединяющихся к Solana, немного снизилось, а число ежедневных активных пользователей снизилось к концу июня. Это означает, что Солане необходимо найти способы поддерживать интерес существующих пользователей и привлекать новых.
Снижение TVL Solana в течение июня вызывает обеспокоенность, но значительный годовой рост остается положительным индикатором. Будущие перспективы пространства DeFi Solana будут зависеть от способности сети привлекать и удерживать пользователей и разработчиков, а также от общих рыночных условий для криптовалют. Постоянные инновации и улучшения безопасности, как видно из удаления злонамеренных операторов, будут иметь решающее значение для поддержания доверия к экосистеме Solana.
С другой стороны, Солана постоянно внедряет инновации. Новые функции, такие как Solana Actions, призваны сделать платформу более простой в использовании, а такие проекты, как Bond и программируемые кошельки, могут привлечь более широкую аудиторию. Партнерство с такими компаниями, как Circle, также еще больше укрепляет позиции Solana на рынке криптовалют.
Конкуренция со стороны других блокчейнов, особенно Ethereum, остается жесткой. Солане необходимо решить внутренние проблемы сети и подчеркнуть свои уникальные сильные стороны, чтобы оставаться впереди. Нормативные препятствия также могут замедлить ход событий, особенно в отношении одобрения ETF.
Заглядывая в будущее, Солана с осторожным оптимизмом смотрит на свое будущее. Постоянные инновации, ориентация на безопасность и привлечение внимания институциональных инвесторов являются ключом к успеху. Несмотря на существующие проблемы, Solana имеет потенциал для значительного роста и более сильного присутствия на рынке в ближайшие месяцы, поддерживая вовлеченность пользователей, расширяя свою экосистему и налаживая стратегическое партнерство.
