Автор: Спать под дождем

GM Frens, обзор на июль уже здесь~

В основном давайте поговорим о повествовании, которое может быть раскручено в июле, и о моих личных рейтингах.

1/ Уровень Эфириума S

Самое важное в июле — это ETH ETF и Mt.Gox. Рынок всегда будет реагировать на предстоящие события. По мере приближения события влияние события на рынок будет становиться все меньше и меньше. Вот почему люди часто говорят: «Покупай слухи, продавай новости». Если история рифмуется, ETH, возможно, будет вести себя так же, как BTC, после принятия ETF — конечно, мы также должны принять во внимание общую макроэкономическую среду и влияние выборов в США на рынок.

Но что касается продажи новостей, я согласен с точкой зрения Жусу. Рефлексивность рынка, братан.

Что касается бета-версии ETH, я ранее выбрал четыре монеты: $ENS $ETHFI $TURBO $MOG. $TURBO и $MOG имеют большие колебания цен и подходят для свинг-трейдинга, тогда как $ENS работает лучше всего. Что касается $TURBO, я обновлю свое понимание: он мало коррелирует с ETH, поэтому он будет удален из списка. Текущий список: $ENS $LDO $PEPE $MOG $MKR ($MKR по-прежнему представляет собой историю разделения и переименования, а доходы/фундаментальные данные протокола также великолепны)

Заинтересованные друзья могут вернуться к этому моему твиту⬇️

https://x.com/0xSleepinRain/status/1801638573176930698

2/ Layer1 (уровень A), Layer2 (уровень B), Layer3 (уровень C)

Солана Класс А

Я уже говорил о своей точке зрения раньше: единственная текущая версия Соланы — это казино с мемкоинами. Что касается катализаторов приложений ETF, а также Blink, а также предыдущих рассказов о Depin и Solana Mobile, потребуется время для проверки. Резюме таково: цель Соланы — массовое внедрение, но предстоит пройти долгий путь. Текущий рыночный спрос на Солану — это всего лишь хайп мемкойна.

Лавинный класс B

В Avalanche могут появиться некоторые новые события, похожие на предыдущую Avalanche Rush. 「Доказательство $AVAXBoost」

https://x.com/Flowslikeosmo/status/1805643864193351908

Фантом Класс Б

Конвертировано в $S, я уже говорил об этом в предыдущих твитах ⬇️

https://x.com/0xSleepinRain/status/1805875415116136876

Мне особо нечего рассказать об уровне 2. В основном я фокусируюсь на эффекте богатства от Basechain и возможностях фермы на Arbitrum. Однако токены уровня 2, такие как $ARB $OP, не имеют особых возможностей для вмешательства. При этом, если нарратив ЗК разразится, вы знаете, какую цель выбрать :)

$ZK — лучший мем о ЗК.

Позвольте мне кратко рассказать о своих взглядах на $XAI Layer3.

В настоящее время TPS в цепочке Xai достиг 104, занимая первое место на уровне 2 и уровне 3 Ethereum. Я уже объяснял это явление в твиттере. Кроме того, 9 июля $XAI разблокирует около 200 миллионов токенов (71% текущего обращения) — это очень крупное событие разблокировки. Если рассуждать конспиративно, могут ли эти два события быть связаны между собой? Будет ли Шай использовать методы обработки данных, чтобы сделать рост цен более обоснованным? Все неизвестно. Но я добавил $XAI в свой список наблюдения и немедленно вмешаюсь, если цена изменится необычно.

https://x.com/0xSleepinRain/status/1803298199295369417

Я всегда был очень оптимистичен в отношении $DEGEN, но динамика цен на валюту просто ужасна. Поэтому я не буду здесь вдаваться в подробности.

В целом, цена токенов Layer3 Token в основном зависит от катализаторов и повествований. Реальных пользователей не так много (здесь имеются в виду $DEGEN, $DMT и $WINR), а краткосрочная перспектива превышает долгосрочную.

3/ RWA Класс А

$ONDO — лучшая цель и тесно связана с BlackRock. Ondo и Ethereum — основные позиции BlackRock в продвижении токенизации.

4/ Уровень ИИ А

Говорить особо не о чем, слияние $FET $OCEAN $AGIX подходит к концу и началось разблокирование $WLD. Если подъем сектора зависит от выпуска внешних продуктов/технологий, то это тоже краткосрочная спекуляция. Среди 30-дневных показателей цена AI Token является самой слабой.

https://dune.com/dyorcrypto/relative-strength-crypto-narrative

5/ Социальные сети в настоящее время все еще являются ложным предложением, и текущий рейтинг C.

Раньше я думал, что Coinbase Smart Wallet вызовет волну ажиотажа вокруг Basechain. Однако в итоге при таком настроении рынка общая производительность экосистемы Basechain не была впечатляющей, и вышел только $BRETT. Большой провал на этой волне выбора валюты. Согласно обзору, ликвидности рынка и настроений недостаточно, чтобы поддержать взрыв экосистемы Basechain. Может быть только одна монета, две или три монеты, которые будут работать хорошо. Нехорошо слишком далеко вмешиваться на левой стороне. Вы можете в любой момент отслеживать рыночные условия в цепочке и вмешиваться только на правой стороне.

6/ Игра с текущим рейтингом C. Ложное предложение x2

Производительность Pixels Online остается высокой, но ее ценовая эффективность оставляет желать лучшего.

У Beacon были плохие результаты: хотя сопутствующая деятельность способствовала возвращению старых игроков и присоединению новых игроков, устойчивость не была хорошей.

Mavia запустила Фазу 2, подробности можно найти в этом твите, но рынок на это не верит⬇️

https://x.com/MaviaGame/status/1801857117797892497

Из сравнения силы нарративных токенов за последние 90 дней мы ясно видим, что игровая нарративность не показала хороших результатов в последнем квартале (низкий EQ: худший). Я ожидаю разворота, но пока не буду в это вмешиваться.

Информацию о конкретных событиях в июле вы можете посмотреть на этой картинке⬇️

Что касается макропрогнозов, я рекомендую эти две статьи:

https://x.com/DistilledCrypto/status/1803935278035537931

https://cryptohayes.substack.com/p/shikata-ga-nai?utm_source=substack&utm_campaign=post_embed&utm_medium=web