Отчет об анализе инвестиционного исследования проекта Lista DAO

Предисловие:В последние годы области деривативов с залогом кредитования и ликвидности (#LSD ) в области децентрализованного финансирования (#DEFİ ) добились значительного прогресса за последние два года, привлекая большое количество пользователей и капитал. . Протокол кредитования повышает эффективность использования средств, а платформа LSD решает проблему нехватки ликвидности традиционных залогов за счет размещения ставок на ликвидность. В этом контексте $LISTA  DAO сочетает в себе преимущества кредитования с чрезмерным обеспечением и LSD, предоставляя пользователям многофункциональную финансовую платформу для содействия дальнейшему развитию децентрализованной экономики. #Lista启航新纪元 
Описание Проекта:#Lista  DAO — это децентрализованный протокол кредитования стейблкоинов с открытым исходным кодом и центр ликвидности для LSDfi в смарт-цепочке BNB. Пользователи могут поставить свою ликвидность BNB на Lista для чеканки $slisBNB или занять $lisUSD под различные децентрализованные залоговые активы и связанные с ними LST.
Его основная цель — использовать BNB в качестве отправной точки в контексте ставок ликвидности для изучения различных сценариев применения, таких как стейблкоины и повторные ставки, и в конечном итоге установить низкопороговый протокол LSDfi в нескольких цепочках.
Ссылки по теме
Сайт: https://lista.org.
X/Twitter: https://x.com/LISTA_DAO【270 000 подписчиков】
Telegram: https://t.me/ListaDAO [1013 онлайн/всего 31230 человек]
Discord: https://discord.com/invite/listadao [1277 онлайн/всего 60860 человек]
Github: https://github.com/lista-dao [Ход обслуживания]
участник команды:Тору Ватанабэ [основатель и генеральный директор]
Терри Хуанг [соучредитель и главный операционный директор]
Боб [руководитель продукта]
Лорена [Руководитель Листа ДАО БД]
Финансирование:Lista DAO [LISTA] первоначально назывался Helio Protocol и был создан в 2022 году.
11 августа 2023 года Binance Labs объявила об инвестициях в размере 10 миллионов долларов США в протокол Helio [сегодняшний Lista DAO].
Helio Protocol объединился с Synclub, инфраструктурой ставок и поставщиком ликвидных ставок в цепочке BNB, чтобы сформировать Lista DAO.
основные преимущества:Lista DAO — это протокол ликвидности с открытым исходным кодом, который позволяет пользователям использовать криптоактивы (такие как BNB, ETH, стейблкоины и другие криптовалюты) в качестве залога для получения дохода и обеспечения децентрализованного кредитования стейблкоина lisUSD, депозитные монеты которого также называются «дестейблкоинами». .
Заимствования с чрезмерным обеспечениемОбзор
Lista DAO использует модель чрезмерного обеспечения для обеспечения стабильности и безопасности системы и заимствует стабильную валюту LISUSD, предоставив залог [ETH/BNB/WBETH/BTCB/slisBNB]. Эта модель чрезмерного обеспечения обеспечивает стабильность и безопасность системы и предотвращает риск дефолта по займам, аналогично DAI MakerDAO.
(По состоянию на 27 июня объем заложенных активов на ListaDAO превысил $300 млн)
Децентрализованная стабильная валюта [LISUSD]
LISUSD — это децентрализованная стабильная монета Lista DAO, использующая децентрализованные ликвидные заложенные криптоактивы в качестве залога.
(В настоящее время поддерживается платформа добычи ликвидности LisUSD [Magpie] + [Thena] + [Wombat])
Если позже будет возможность, я могу дать вам полное руководство по сценариям применения LisUSD Defi.
Инновационная зона
Интегрируйте деривативы, обеспеченные ликвидностью (LST), и токены с повторным обеспечением ликвидности (LRT) в экосистему.
В настоящее время онлайн [weETH/ezETH/STONE/solvBTC] будет оцениваться каждую неделю, чтобы определить, соответствует ли залоговое обеспечение требованиям. В противном случае функция кредитования будет приостановлена, но функции погашения и вывода средств не будут затронуты.
(По состоянию на 27 июня стоимость ипотечных активов в Зоне инноваций превысила 10 млн долларов США)
Жидкий стейкингОбзор:
Заложите криптоактивы, такие как BNB, для получения ликвидных залоговых сертификатов (например, sLISBNB). Его можно использовать не только на платформе Lista DAO, но также для кредитования, предоставления ликвидности и других операций на других платформах DeFi, при этом получая вознаграждение за ставки.
Сертификат залога ликвидности [sLISBNB]
Как получить: пользователи получают sLISBNB, делая ставки BNB.
Сценарии использования: пользователи могут использовать sLISBNB не только для выполнения таких операций, как кредитование и предоставление ликвидности, на различных платформах DeFi. В то же время вы также можете получать доход от ставок BNB на платформе Lista DAO, а также доход от участия в других платформах Defi.
Экономическая модель:Экономическая модель токенаLISUSD: Децентрализованный стейблкоин платформы может обеспечивать ликвидность и кредитовать экосистему DeFi.
slisBNB: собственный токен ставки доходности и ликвидности BNB на Lista DAO.
LISTA: в основном используется для платежей и расчетов, голосования по управлению и мотивации участия пользователей и их вклада в экосистему.
Согласно исследовательскому отчету, опубликованному Binance Research, собственный токен Lista DAO LISTA представляет собой токен BEP-20 с общим объемом 1 000 000 000. Конкретное распределение выглядит следующим образом:
Binance Megadrop: 100 000 000 LISTA, что составляет 10% от общего количества;
Airdrop: 100 000 000 LISTA, что составляет 10% от общего количества;
Инвесторы и консультанты: 190 000 000 LISTA, что составляет 19% от общего количества;
Команда: 35 000 000 LISTA, что составляет 3,5% от общего количества;
Сообщество: 400 000 000 LISTA, что составляет 40% от общего объема поставок;
Казначейство DAO: 80 000 000 LISTA, что составляет 8% от общего объема поставок;
Экология: 95 000 000 LISTA, что составляет 9,5% от общего объема поставок.
Обзор данных Lista DAO TVL [27 июня]Данные Lista DAO TVL:Lista Total TVL: $534 млн.
Заложенное количество BNB: 394663 шт.
БНБ пообещал TVL: $226 млн.
Данные TVL для жидкого стейкинга:slisBNB — это собственный токен BNB для ставок на доходность и ликвидность на Lista.
Оценка BNB со стороны slisBNB соответствует годовой процентной ставке за ставку BNB, что дает пользователям свободу получать дополнительный доход на различных платформах DeFi, пассивно получая при этом вознаграждения за ставки.
Данные TVL по ликвидному стейкингу slisBNB быстро росли с января этого года, при этом совокупный TVL вырос с первоначальных 40 миллионов долларов США до 260 миллионов долларов США за полгода. В настоящее время совокупное количество заложенных депозитов достигает 600 000. Судя по данным залога BNB, количество людей с 0,01BNB-0,1BNB составляет 53,1%.
Данные о кредитовании/заимствовании и стейблкоине TVLLisUSD — это децентрализованный стейблкоин Lista, привязанный к доллару США и обеспеченный криптоактивами, такими как BNB, ETH, slisBNB и wBETH.
Пользователи могут размещать lisUSD в едином пуле ставок lisUSD, чтобы получать доход, или обеспечивать ликвидность lisUSD в различных пулах ликвидности для дальнейшего получения комиссий за транзакции и LP.
С точки зрения общего ипотечного TVL, BNB и slisBNB занимают основные доли ипотечного кредитования. Общая сумма TVL составляет 300 миллионов долларов США, общая сумма кредитных активов составляет 40 миллионов долларов США, а коэффициент обеспечения составляет около 789%.
Общее количество держателей LisUSD увеличилось с 18 000 на 1 января этого года до 16 000, а количество увеличилось с 200 миллионов до 680 миллионов, что на 340% больше, чем в прошлом году. Совокупный TVL LisUSD увеличился с 9 миллионов долларов США до 30 миллионов долларов США, увеличившись на 333,3% в годовом исчислении.
Расширенный анализ【DYOR】1: Преимущества и права держателей валюты LISTA [Расширение возможностей токенов]:1. Участвуйте в управлении платформой
Пользователи, владеющие токенами LISTA, имеют право голоса в управлении протоколом и могут напрямую участвовать и принимать ключевые решения по управлению протоколом, включая выбор типов обеспечения, корректировку стратегий эмиссии токенов и т. д. Этот децентрализованный механизм управления гарантирует, что держатели валюты могут иметь реальное влияние на направление развития платформы.
2. Механизм блокировки veLISTA.
Пользователи могут конвертировать токены LISTA в veLISTA — механизм, который предоставляет следующие преимущества и права:
Расширенные права голоса: после блокировки LISTA в veLISTA права голоса пользователя будут расширены в зависимости от времени блокировки. Чем дольше время блокировки, тем больше прав голоса.
Распределение доходов: держатели veLISTA имеют право на распределение доходов, генерируемых соглашением, которые будут распределяться между держателями veLISTA пропорционально после вычета операционных расходов, увеличивая доходы держателей валюты.
Стимулы: держатели veLISTA могут получать дополнительные стимулы, включая различные формы вознаграждений, такие как вознаграждения за добычу доходов, вознаграждения за участие в определенных мероприятиях и т. д.
3. Механизм стимулирования Listapie
До официального запуска veLISTA держатели токенов LISTA могут заложить свои токены на платформе Listapie. Таким образом, пользователи могут получать многоуровневые вознаграждения, в том числе:
Lista Stardust: токен, используемый для вознаграждения владельцев монет.
Раздача Listapie: Платформа время от времени будет выдавать вознаграждения стейкерам.
Квота IDO: Владельцы токенов имеют возможность участвовать в ранних инвестициях проекта и получить квоту токенов проекта.
Специальные мероприятия: держатели токенов также могут участвовать в специальных мероприятиях платформы на Galxe и делиться щедрыми вознаграждениями (например, пулом вознаграждений в размере 5000 долларов США).
Владельцы токенов LISTA могут не только участвовать в управлении платформой, механизме блокировки veLISTA, стимулах Listapie, майнинге ликвидности и других методах, но также получать многоуровневые преимущества и права.
2: Будущие перспективы slisBNB1. Рыночный спрос и потенциал роста
Учитывая сильную тенденцию развития Binance и экологии BSC, ключевыми направлениями, на которых следует сосредоточиться, являются коэффициент использования BNB и возврат инвестиций пользователей. Lista DAO в настоящее время является крупнейшим проектом по стейкингу LSD в экосистеме BSC, и, поскольку у slisBNB появляется все больше и больше сценариев применения, slisBNB откроет лучшие перспективы и возможности развития.
2. Разнообразные сценарии применения.
slisBNB уже можно использовать в различных протоколах DeFi на BSC, включая кредитные платформы, децентрализованные биржи (DEX), фермерство и т. д., что значительно повышает его роль в экосистеме DeFi.
3. Управление DAO сообщества
Механизм управления Lista DAO позволяет членам сообщества участвовать в принятии решений и способствовать постоянному развитию и оптимизации slisBNB. Точная и постоянная база пользователей является краеугольным камнем развития проекта. Поддержка и участие сообщества могут значительно улучшить экологическое строительство slisBNB и совместно способствовать развитию рынка DeFi.
Третье: Будущая тенденция Lista DAO в размещении ставок на ликвидностьПрежде всего, вы можете взглянуть на TVL и тенденции всего трека #LSD  на картинке ниже.
С начала 2023 года до середины 2024 года, после конвертации Ethereum 2.0 POW в POS, весь трек LSD демонстрировал тенденцию быстрого развития. С первоначального роста в 7,5 млрд до 53 млрд сегодня, годовой рост составил 706%.
Из общего объема 55,3 млрд ТВЛ на треке LSD на долю Lido приходится 33,6 млрд, что составляет 60,7% рынка, что делает его, несомненно, лидером на этом треке. Среди них slisBNB занимает 18-е место по всему треку с общим TVL всего 239M.
Сравнение данных TVL по стейкингу ликвидности каждой цепочки#Жидкий стейкинг TVL: 53,15 Б
Общий объем TVL в цепочке Ethereum: 45,88 млрд.
Общий объем ТВЛ сети Solana: 3,594 млрд.
Общий ТВЛ сети BSC: 895,23 млн.
На BSC приходится всего 1,7% стейкинг-треков ликвидности различных цепочек, а Lista DAO, как топ-1 платформа по стейкингу ликвидности цепочки BSC, имеет большой потенциал и перспективы развития на всем треке!
Подведем итог:Являясь проектом децентрализованного финансирования (DeFi), Lista DAO предоставляет пользователям многофункциональную финансовую платформу, сочетающую в себе преимущества кредитования с чрезмерным обеспечением и размещения ставок на ликвидность (#LSD ). Его основные преимущества включают эффективное использование активов, разнообразные сценарии применения, мощные механизмы стимулирования и модели децентрализованного управления. Поскольку экосистемы Binance и BSC продолжают развиваться, а также с учетом инвестиционного опыта Binance в размере 10 миллионов долларов, я считаю, что сценарии применения slisBNB и lisUSD будут и дальше расширяться и привлекать больше пользователей и притоков капитала для продвижения Lista DAO. Сильная конкурентоспособность и широкие перспективы развития. ставка по ликвидности.