2024年，比特币与以太币的交易所交易基金（ETF）市场迎来了前所未有的繁荣景象，净流入金额达到了惊人的高度。这一年，美国市场上推出的比特币和以太币ETF不仅吸引了大量散户的参与，同时也开始吸引机构投资者的目光，预示着这一新兴投资领域正在逐步走向成熟。
根据最新数据显示，美国现货比特币ETF在2024年的净流入量高达356.6亿美元，这一数字远远超出了行业早期的预估。现货以太币ETF同样表现不俗，自推出以来，其净流入量已达到26.8亿美元，并在过去四个交易日内实现了3.493亿美元的净流入。这些令人瞩目的数字不仅反映了投资者对于加密货币市场的热情，也揭示了ETF作为一种便捷、安全的投资渠道在加密货币领域的巨大潜力。
在比特币ETF市场中，贝莱德的iShares比特币信托ETF（IBIT）以373.1亿美元的净流入量独占鳌头，成为市场关注的焦点。紧随其后的Fidelity Wise Origin比特币基金（FBTC）和ARK 21Shares比特币ETF（ARKB）分别以118.4亿美元和24.9亿美元的净流入量位居第二和第三位。Bitwise比特币ETF（BITB）则以21.9亿美元的净流入量跻身前列。这些ETF产品的成功推出和市场的热烈反响，无疑为投资者提供了更多样化的投资选择，同时也推动了加密货币市场的进一步发展。
值得注意的是，尽管比特币ETF在2024年的整体表现强劲，但其在年底的表现却略显疲软。自12月19日以来，现货比特币ETF共计流出13.3亿美元，其中IBIT在12月24日出现了高达1.887亿美元的净流出。这一现象可能反映了部分投资者在年底前的获利回吐或风险规避行为。
在比特币ETF的投资者构成中，散户占据了主导地位。根据加密货币交易所币安的一份报告，现货比特币ETF的近80%需求来自散户，而非机构。这一数据表明，尽管机构投资者对于加密货币市场的兴趣日益浓厚，但散户仍然是当前市场的主要推动力。然而，行业分析师预计，随着更多现货比特币ETF交易清算所的上线和市场的进一步成熟，机构投资者将在2025年加快步伐，逐步增加对加密货币ETF的投资。
与此同时，以太币ETF也展现出了强劲的增长势头。自7月23日推出以太坊产品以来，以太币ETF在2024年的净流入总额达到了26.8亿美元。如果不包括转换后的灰度以太坊信托ETF（ETHE）的资金流出，这一数字将更为可观，达到62.9亿美元。在以太币ETF市场中，贝莱德的iShares以太坊信托ETF（ETHA）和富达以太坊基金（FETH）分别以35.2亿美元和15.6亿美元的净流入量领衔。低费用的灰度以太坊迷你信托ETF（ETH）和Bitwise以太坊ETF（ETHW）也表现不俗，分别实现了6.081亿美元和超过4亿美元的净流入。
对于以太币未来的走势，Bitwise的首席投资官马特·霍根（Matt Hougan）等行业分析师持乐观态度。他们预计，随着以太坊第2层活动的增加、现货以太币ETF流量的增加以及稳定币和现实世界资产代币化的“大幅增长”，以太币有望在2025年实现反弹并达到7000美元的高位。
总的来说，2024年比特币和以太币ETF市场的繁荣景象不仅为投资者提供了更多样化的投资选择，也推动了加密货币市场的进一步发展。尽管年底前市场出现了一定的回调压力，但长期来看，随着机构投资者和散户的共同参与以及市场的逐步成熟，比特币和以太币ETF市场有望继续保持强劲的增长势头。