周一
中钢协骆铁军：中国对铁矿石和焦煤仍将保持高位需求
中国钢铁工业协会网站显示，近日，中国钢铁工业协会应邀参加2024世界航商大会，钢协副会长骆铁军在会上表示，干散货占世界海运贸易量的40%以上，铁矿石和煤炭是最主要的品种，两者合计占全球干散货海运量的一半以上。展望未来，中国作为世界最大的钢铁产需国地位将长期存在，对铁矿石和焦煤仍将保持高位需求，将继续支撑世界干散货海运市场。预计随着一批新增铁矿石项目的投产，铁矿石产出格局将发生新变化，铁矿石供给将更趋多元化，对通道建设提出了新要求。骆铁军最后强调，在铁矿石供给集中度越来越高的情况下，FOB贸易量比例较低，铁矿石海运形成了目前以矿山为主导的格局。随着几内亚等铁矿项目投产，持续匹配运力满足供需新变化对航运业至关重要。中国钢铁业在为船运行业提供运量的同时，也将为造船行业提供强有力高质量船板保障。
美媒：美财长提名人贝森特将优先考虑兑现特朗普的减税政策
据华尔街日报报道，斯科特·贝森特在被美国当选总统特朗普提名任美国财政部长后的首次采访中表示，他的政策重点将是兑现特朗普的各项减税承诺。这些措施包括使他的第一个任期的减税政策永久化，取消小费、社会保障福利和加班费的征税。贝森特称，征收关税和削减开支，以及“维持美元作为世界储备货币的地位”将是工作重点。报道称，贝森特是特朗普最亲密的顾问之一，他为特朗普的经济提案增添了深度，并为他更基金的贸易政策计划辩护。他认为，当选总统特朗普延长减税和放松对美国经济部分领域管制的计划将创造一场“经济狂欢”。
商务部、浙江省：构建多层次的期现货市场
商务部、浙江省人民政府印发《中国（浙江）自由贸易试验区大宗商品资源配置枢纽建设方案》。方案指出，构建多层次的期现货市场。支持以铜精矿、新能源相关金属及中间品为主开展现货交易、海运提单交易、数字仓单交易等业务。支持舟山建设现货大豆保税交易库，开展大豆进口现货实物交收试点，支持相关经营主体通过大豆交易中心出售、转让保税交易库内现货大豆。
哈萨克斯坦能源部长：今年产油量将削减至8840万吨
哈萨克斯坦能源部长阿尔马萨达姆·萨特卡利耶夫（Almasadam Satkaliyev）周一表示，哈萨克斯坦正考虑在中期通过巴库-第比利斯-杰伊汉（BTC）管道运输其大部分石油出口。此举将使哈萨克斯坦减少对俄罗斯的依赖，因目前俄罗斯转运了哈萨克斯坦出口的大部分。萨特卡利耶夫称，随着原油产量的增加，该国可能会将BTC管道的年运输量从目前的150万吨增加到2000万吨，但他没有提供确切的时间框架。他对议会表示：“我们和阿塞拜疆合作伙伴都有兴趣发展并逐步增加哈萨克斯坦向这一方向的石油运输量。”萨特卡利耶夫表示，哈萨克斯坦今年将生产8840万吨石油，低于原计划的9000多万吨，这反映了大型油田的维护中断以及哈萨克斯坦对欧佩克+的承诺。哈萨克斯坦今年将出口6880万吨石油。从2026年开始，哈萨克斯坦预计每年将生产1亿吨以上的石油。
中阳钢铁1280m³的高炉于11月23号开始停产检修，预计检修时长30天
据SMM，中阳钢铁1280m³的高炉于11月23号开始停产检修，预计检修时长30天，影响铁水产量0.32万吨/日；新疆昆仑钢铁计划12月10号对1座630m³的高炉停产检修，复产时间待定，影响铁水产量0.2万吨/日；新疆八一钢铁计划12月8号对第二座2500m³的高炉停产检修，复产时间预计春节之后，影响铁水产量0.6万吨/日。
消息人士：特朗普政府制定能源计划，促进天然气出口和石油钻探
据两位知情人士透露，唐纳德·特朗普的过渡团队正在制定一项范围广泛的能源计划，将在他上任后几天内推出，该计划将批准新的液化天然气项目的出口许可，并增加美国沿海和联邦土地上的石油钻探。能源清单在很大程度上反映了特朗普在竞选过程中做出的承诺，但从第一天起就推出清单的计划，确保了石油和天然气生产将与移民一道，成为特朗普早期议程的支柱。消息人士称，特朗普还计划废除拜登政府的一些关键气候立法和法规，例如电动汽车的税收抵免和旨在逐步淘汰煤炭和天然气的新清洁发电厂标准。
周二
摩根大通：预测到2025年第四季度，铜价将回升至每吨10400美元附近
摩根大通维持对黄金多年看涨的预期，预计明年金价将升至3000美元/盎司；预计到2025年底，银价将升至38美元/盎司。贵金属的上涨将继续进行；受限的供应为2025年后基础金属价格的上涨奠定了基础。预测到2025年第四季度，铜价将回升至每吨10,400美元附近。预测2025年下半年铝价将升高至每吨2,850美元。预测2025年镍价将在每吨约16,000美元的区间波动。
广州：调整住房公积金政策
广州住房公积金管理中心发布关于调整住房公积金政策的通知。一人申请贷款的最高额度调整至80万元，两人或两人以上购买同一套自住住房共同申请贷款的最高额度调整至160万元。购买首套及第二套自住住房申请住房公积金贷款的，最低首付款比例为20%。其中，购买保障性住房的，住房公积金贷款最低首付款比例为15%。本通知自印发之日起施行，有效期为5年。
MPOA：马来西亚11月1-20日棕榈油产量预估减少5.19%
据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚11月1-20日棕榈油产量预估减少5.19%，其中马来半岛减少5.36%，沙巴减少4.3%，沙捞越减少6.26%，马来东部减少4.91%。
中方回应特朗普将额外征收10%关税：贸易战和关税战不会有赢家
据界面新闻，当地时间11月25日，美国当选总统特朗普表示，将对墨西哥和加拿大进入美国的所有产品征收25%关税。此外，特朗普还宣布将对中国商品额外征收10%的关税。中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇在给媒体的声明中对此回应称，“关于美国对华征收关税的问题，中方认为中美经贸合作的本质是互利共赢，贸易战和关税战不会有赢家”。
真主党议员：停火后真主党将继续活跃
真主党高级官员兼国会议员Hassan Fadlallah周二表示，真主党将在与以色列的战争结束后继续保持活跃，包括帮助流离失所的黎巴嫩人返回他们的村庄，重建被以色列袭击摧毁的地区。Fadlallah告表示，鉴于以色列空军周二下午对贝鲁特及其南郊的空袭力度加大，黎巴嫩在预期的停火宣布之前正面临“危险、敏感的时刻”。
英媒：特朗普有多种方式实现俄乌停火，但其行为不可预测
英国金融时报文章指出，几个月来，2025年一直被视为美国推动乌克兰实现某种停火的窗口。考虑到俄罗斯的军事进步，普京是否想要停止军事行动绝不是明确的。特朗普有多种方式可以选择，他可能会提出解除对俄罗斯的制裁，以换取冻结目前的军事地图。或者他可以“升级后再缓和局势”，给普京一个做出让步的理由。与拜登不同，特朗普是不可预测的。这意味着事情可能会出现可怕的错误——比如美国放弃乌克兰和泽连斯基下台。或者可能会产生意想不到的结果：普京可能会通过提供更好的交易来加深与特朗普的关系。
周三
2024年1—10月份全国规模以上工业企业利润下降4.3%
1—10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额58680.4亿元，同比下降4.3%。1—10月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额18530.9亿元，同比下降8.2%；股份制企业实现利润总额43718.5亿元，下降5.7%；外商及港澳台投资企业实现利润总额14559.0亿元，增长0.9%；私营企业实现利润总额16501.7亿元，下降1.3%。
哈马斯官员称已准备好在加沙地带达成停火协议
哈马斯的一名高级官员表示，哈马斯已准备好在加沙达成停火协议，并对以色列和真主党在黎巴嫩达成的停火协议表示欢迎。这位官员称，目前已经通知埃及、卡塔尔和土耳其方面，哈马斯已准备好达成停火协议和交换被扣押人员的协议，但他同时指责以色列方面阻挠协议达成。
11月铁水产量明显下降，预计12月铁水产量或延续下降
据SMM调研，11月份实际有21座高炉进行检修，日度铁水减量为9.9万吨，共计影响12月份铁水产量为132.92万吨。同时，有11座高炉恢复生产，日度增加铁水产量5.93万吨，共计提升12月份铁水产量为70万吨。12月计划检修的高炉为10座，日均铁水产量减少3.45万吨；与之相对的是，计划复产的高炉为8座，日均铁水产量增加3.66万吨。根据现有数据统计来看，预计12月高炉检修将影响铁水总量为629.43万吨。（SMM）
富查伊拉成品油库存：成品油总库存环比减少253.1万桶
阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示，截至11月25日当周，阿联酋富查伊拉港的成品油总库存为1423.5万桶，比前一周减少253.1万桶。其中轻质馏分油库存增加12.3万桶至582.3万桶，中质馏分油库存增加22.2万桶至214.1万桶，重质残渣燃料油库存减少287.6万桶至627.1万桶。
周四
国家粮油信息中心：预计11月底马来西亚棕榈油库存降至180万吨左右
马来西亚棕榈油局（MPOB）将于12月10日发布11月的月度供需数据，据产地种植园反映，11月份以来马来西亚棕榈油进入减产期，南马来西亚棕榈油公会数据显示，11月1—25日南马来西亚棕榈油产量环比减少3.24%，预计11月当地棕榈油产量环比下降5%。11月份国际棕榈油价格高位震荡，出口需求受到抑制，多家船运机构监测，11月1—25日马来西亚棕榈油出口量环比降低8.2%~9.2%，预计11月出口量环比下降8%左右。整体来看，预计11月底马来西亚棕榈油库存继续下降，至180万吨左右，月环比下降5~10万吨。关注后续产地生产及出口情况。
碱厂再度累库，纯碱库存周增3.29%
据隆众资讯，截止到11月28日，本周国内纯碱厂家总库存165.58万吨，环比增加5.27万吨（增幅3.29%），较周一增加2.58万吨，涨幅1.58%。其中，轻质纯碱66.52万吨，环比增加0.84万吨，重质纯碱99.06万吨，环比增加1.74万吨。本周纯碱下游提货不多，叠加部分检修装置重启，行业综合供应有所恢复，碱厂库存再度增加，当前纯碱社会库存重回历史偏高水平。
分析师：全球糖市面临气候不确定性影响
据外媒报道，Hedgepoint Global Markets分析师称，全球糖市面临气候不确定性影响，而且当前的宏观经济形势也不利于大宗商品市场。Hedgepoint糖和乙醇分析师Livea Coda表示：“尽管基本面稳定，但2024年四季度的供应缺口可能小于预期。”他表示：“在巴西，近期的降雨有利于2025/26年度甘蔗收成，不过，如果天气条件不利，则有助于提振价格。”他称：“目前，糖价预计在每磅19.5—22.5美分，具体取决于需求，而需求仍表现疲软。”他总结称：“对原糖的需求将是价格表现的决定性因素，巴西中南部2025/26年度作物收成的任何问题，或是全球需求增加，都会推动糖价上行。”
机构：澳大利亚焦煤价格可能在年底前进一步上涨
澳大利亚联邦银行分析师Vivek Dhar称，如果中国的钢铁产量受益于刺激计划，且钢厂希望在当选总统特朗普上任之前增加出口，那么澳大利亚优质炼焦煤的价格到年底可能会上涨至每吨220美元。Dhar表示，受澳大利亚出口增长加速和全球钢铁产量低迷的推动，焦煤价格已从9月份180美元/吨的三年低点小幅上涨。标普全球大宗商品洞察的数据显示，澳大利亚优质炼焦煤最新交易价为每吨203美元。
消息人士：印度财政部正在评估取消原油暴利税
印度联邦政府一位消息人士周四表示，印度财政部正在对取消暴利税进行评估。该国的暴利税于2022年7月开始征收，是在全球原油价格上涨后对国内原油生产征收的一项特别税，旨在从生产商的暴利中获取收入。除了原油税，印度政府还对柴油、汽油和航空涡轮燃料的出口征收特别税。截至今年8月底，印度国内生产的原油的暴利税降至每吨1850印度卢比（约合21.90美元），并最终从9月18日起降至零。柴油和航空涡轮燃料出口的暴利税也被取消。消息人士称，印度财政部目前正在研究暴利税的征收情况，并研究原油价格趋势，然后才会呼吁取消这项税收。
全国氧化铝总库存为376.2万吨，较上期下降1.2万吨
据Mysteel本周调研：截至2024年11月28日，全国氧化铝总库存为376.2万吨，较上期下降1.2万吨，本周氧化铝继续维持去库，由于长单执行不顺畅，部分氧化铝厂不得不外购现货补充长单交付，部分交割库库存转移至下游工厂。另外，部分氧化铝厂近期减产检修频繁，供应端依旧不稳定，在途量有所下降。
周五
国务院关税税则委员会决定对美加征关税商品延长排除期限至2025年2月28日
国务院关税税则委员会发布关于对美加征关税商品第十六次排除延期清单的公告。根据《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第十四次排除延期清单的公告》（税委会公告2024年第3号），对美加征关税商品第十四次排除延期清单将于2024年11月30日到期。国务院关税税则委员会按程序决定，对相关商品延长排除期限。现将有关事项公告如下：自2024年12月1日至2025年2月28日，对附件所列商品，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。
央行11月净买入国债2000亿元
央行公告，为加大货币政策逆周期调节力度，维护银行体系流动性合理充裕，2024年11月人民银行开展了公开市场国债买卖操作，全月净买入债券面值为2000亿元。
合盛硅业工业硅部分产能计划减产
据SMM了解，东部合盛硅业（鄯善）计划在11月29日晚停产30台工业硅矿热炉，西部合盛硅业（石河子）减停产计划尚不明确，预期单月影响产量在6万吨以上。受此影响，合盛官方硅云在线平台封盘不报价。（东部合盛总计64台33000KVA矿热炉，西部合盛共52台，其中32台12500KVA，20台25000KVA），此次减产持续时间不确定。（SMM）
预计12月钢厂高炉铁水日均产量232.5万吨/天
最新的高炉新增停复产调研统计，12月有14座高炉计划检修，涉及产能约6.2万吨/天；有2座高炉计划复产，涉及产能约1.75万吨/天。若按照目前统计到的停复产计划生产，预计12月日均铁水产量232.5万吨/天。考虑12月份淡季需求趋弱，叠加钢材冬储不及预期。如果钢厂利润持续回落，宏观政策不及预期，市场对明年的预期转弱，那么12月份高炉铁水日均产量可能跌至230万吨下方。（Mysteel）
印尼再次重申将于明年1月1日起启动生物柴油B40计划
据外媒报道，印尼首席经济部长周五表示，印尼将继续致力于从明年1月1日开始实施B40生物柴油计划，印尼目前使用的是B35。首席经济部长Airlangga Hartarto表示，B40的实施是印尼对世界的“具体贡献”，因为它可以减少大约4000万吨二氧化碳排放。印尼棕榈油基金机构将能够为以棕榈油为基础的生物燃料和化石燃料成本之间的差额提供资金支持。根据印尼生物燃料生产商协会（APROBI）先前的估算，B40将使印尼用于生物柴油的棕榈油使用量提高到1390万吨，而今年需要的估计量为1100万吨。
周六
以军空袭叙黎边境设施指责黎真主党用其走私武器违反停火协议
当地时间11月30日，以色列国防军发布声明称，以军根据情报信息，对位于叙利亚与黎巴嫩边境口岸附近黎真主党武装人员用于走私武器的基础设施进行了打击。声明表示，此次打击行动是在黎以停火协议生效后，以军确认黎真主党继续从叙利亚向黎巴嫩走私武器后进行的。以军还称，这一行为违反了停火协议，对以色列构成威胁。声明强调以军将继续采取行动，消除任何违反停火协议并对以色列构成威胁的行为。
叙利亚战事升级与黎以局势相关联
自11月27日起，叙利亚政府军与反对派武装及极端组织持续在叙西北部地区持续交火，叙利亚战事为何突然升级？宁夏大学中国阿拉伯国家研究院执行院长牛新春表示，叙利亚的局势趋紧与黎以达成停火协议有关联。在过去十多年的叙利亚内战过程中，叙利亚政府的受到黎巴嫩真主党和伊朗支持，而近期的黎以局势发展对黎真主党的实力有所影响，因此叙利亚反对派武装趁机对政府军展开攻势。
俄罗斯提前解除汽油出口禁令
俄罗斯政府周六表示，已解除对汽油生产商的临时出口禁令，但将对其他燃料出口商的限制延长至2025年1月31日。俄罗斯汽油出口禁令原本将于今年年底到期。该声明说：“做出这一决定是为了保持国内燃料市场的稳定，支持炼油经济，并抵消汽车汽油的灰色出口。”
智利Codelco加紧提升铜产量以满足2024年目标
据外媒报道，智利国有铜业公司Codelco正在加紧努力提升铜产量，以期达到2024年的生产目标。作为全球最大的铜生产商，Codelco正努力从25年来的最低产量中恢复过来，希望今年年底铜产量能达到约133.1万吨，比去年增长0.5%，处于其目标范围的下限。官方数据将在未来几天发布。Codelco的官方年度目标是132.5万至135.2万吨铜，上限从7月份的139万吨降低。
11月钢铁PMI显示：供需两端增速放缓，行业整体稳中略增
从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，2024年11月份为50.6%，环比下降4个百分点，结束连续2个月环比上升态势，但指数仍保持在扩张区间，显示在旺季过后，钢铁行业增速有所放缓，但在上月基础上仍保持整体稳中略增态势。分项指数变化显示，钢市需求增速有所回落，钢厂生产增速高位放缓，原料价格整体回落，钢材价格震荡下行。预计12月份，市场需求趋于收缩，钢铁生产有所放缓，原材料价格继续下滑，钢材价格低位震荡。
美国拟对四个东南亚国家的进口太阳能板征收至高271.2%的关税
美国商务部当地时间11月29日初步裁定，提议对来自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的太阳能板征收21.31%至271.2%的关税。在美国安装的大多数太阳能板都是在海外制造的，大约80%的进口来自商务部调查的四个目标国家。美国商务部将于2025年4月18日做出最终裁定，美国国际贸易管理局将于6月2日做出最终裁定，最终命令预计将于6月9日下达。
11月我国制造业采购经理指数为50.3% 景气水平保持稳定扩张
中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心今天（30日）公布11月份中国采购经理指数。随着一系列存量政策和增量政策持续协同发力，制造业采购经理指数在50%以上的扩张区间内继续上行，景气水平保持稳定扩张。11月份中国制造业采购经理指数为50.3%，较上月上升0.2个百分点。从近期走势来看，制造业采购经理指数连续3个月环比上升，连续2个月运行在扩张区间。
泽连斯基：准备结束冲突，以换取北约成员资格
据天空新闻，乌克兰总统泽连斯基发出信号，表明他准备结束俄乌冲突，以换取北约成员资格，即使俄罗斯不立即归还其控制的土地。泽连斯基表示，如果乌克兰政府目前控制的领土能够“在北约的保护伞下”，并且允许他稍后“以外交方式”就其余领土的归还进行谈判，就可以达成停火协议。当被问及美国当选总统特朗普结束俄乌冲突的计划之一可能是让基辅将莫斯科控制的土地“割让”给俄罗斯，以换取乌克兰加入北约时，泽连斯基表示，为了结束“战争的激烈阶段”，必须向该国未被占领的地区提供北约成员国资格，前提是北约的邀请本身承认乌克兰的国际公认边界。他似乎接受了被俄罗斯控制的东部地区暂时不在这样的协议范围之内。他说：“如果我们想要停止冲突的激烈阶段，我们需要把我们控制的乌克兰领土纳入北约的保护伞之下。”“我们需要尽快行动，然后才是被占领的领土问题，乌克兰可以通过外交方式把他们拿回来。”“停火是必要的，以保证‘普京不会回来’夺取更多乌克兰领土。”
周日
中指研究院：房地产市场出现阶段性“回稳” 11月深圳等4城二手房价格环比止跌转涨
第三方研究机构中指研究院12月1日发布《百城价格指数报告》。报告显示，房地产市场出现阶段性“回稳”，11月百城二手住宅价格打破百城连续7个月全跌局面，深圳、成都等4城二手房价格环比止跌转涨；新房市场受部分城市优质改善项目入市影响，百城新建住宅价格环比上涨。
外交部回应美批准对台军售：敦促美方立即停止武装台湾将采取有力措施坚决反制
外交部发言人就美国批准向中国台湾地区出售3.85亿美元武器答记者问。问：11月30日，美国国防部发布消息称，美国务院已批准总额3.85亿美元的对台军售。中方对此有何评论？答：美国向中国台湾地区出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报特别是“八·一七”公报规定，严重侵犯中国主权和安全利益，严重违反国际法，向“台独”分裂势力发出严重错误信号，破坏中美关系，危害台海和平稳定，同美方领导人“不支持台独”表态背道而驰。中方强烈不满、坚决反对，已向美方提出严正交涉。中方敦促美方立即停止武装台湾，停止纵容支持“台独”势力“以武谋独”。中方将采取有力措施坚决反制，坚定捍卫国家主权、安全和领土完整。（外交部）
美国当选总统特朗普与加拿大总理特鲁多会谈讨论贸易等问题
当地时间11月30日，美国当选总统特朗普在社交媒体上表示，他当天与加拿大总理特鲁多进行了一次富有成效的会晤。双方讨论了许多需要两国共同努力解决的重要问题，例如毒品危机、公平贸易协议以及美国与加拿大之间的巨额贸易逆差。此外，双方还讨论了有关能源、贸易和其他重要问题。
重卡11月销7.1万辆终结五连降
根据第一商用车网初步掌握的数据，2024年11月份，我国重卡市场共计销售7.1万辆左右（批发口径，包含出口和新能源），环比10月份上涨7%，相比上年同期的7.11万辆基本持平。累计来看，2024年1-11月，我国重卡市场销售各类车型约82万辆，同比降幅约为5%。11月重卡整体市场由负转平，主要原因就是货车“以旧换新”的拉动。（第一商用车网）
文章转发自：金十数据