比特幣和以太幣現貨 ETF 發行商灰度（Grayscale）和 FTSE Russel 合作開發了一套專屬於加密貨幣的投資指數「FTSE Grayscale Crypto Sector Index」，當中包含 20 種加密貨幣；而灰度在每個季度末都會重新平衡該指數的投資組合。

灰度在 2024 Q4 的投資組合

隨著 2024 即將邁入第四季，灰度也公佈了 FTSE Grayscale Crypto Sector Index 的 20 項加密貨幣清單，其中更新了 6 種加密貨幣。以下為本季結束前加入的 6 項資產：

  • Sui（$SUI）：高性能的 Layer1 智能合約平台（公鏈），提供創新應用。

  • Bittensor（$TAO）：開放式的 AI 開發平台（公鏈），允許開發者創建子網。

  • OP Mainnet（$OP）：基於 Optimistic Rollups 的以太坊第二層擴展方案。

  • Helium（$HNT）：運作於 Solana 的分散式無線網路（WiFi），DePIN 板塊龍頭。

  • Celo（$CELO）：原為 Layer1 EVM 公鏈，重點開發穩定幣和行動裝置友善的加密支付，正在進行過渡至以太坊 Layer2 的轉變。

  • UMA（$UMA）：Optimistic 預言機，支援 DeFi 板塊最大的預測市場 Polymarket。

高性能公鏈

本季新增的 6 種代幣組合，正反映出灰度最近關注的區塊鏈賽道。Sui 和 OP Mainnet 皆屬高性能公鏈賽道。Sui 是由前 Meta 工程師團隊開發的第三代區塊鏈，兩個月前 Sui 進行了網路升級，使它的交易速度提升了 80%（最終性的加速），超越了該賽道龍頭 Solana。

OP Mainnet 隸屬於以太坊 Layer2，藉由其強大的開發者套件 OP Stack，OP Mainnet 開發團隊已協助以太坊建立數個具備高擴展性的「超級鏈」生態，包含 Coinbase 的 Base 區塊鏈和 OpenAI 創辦人 Sam Altman 開發的 Worldcoin。

功能特化型專案

Celo 和 UMA 的加入則是基於其獨特的採用趨勢，分別是穩定幣應用和預測市場。Celo 注重於開發中國家的穩定幣支付，藉由與 Opera 瀏覽器及其支付管道 MiniPay 的合作，Celo 佔據著非洲的市場滲透率，這也進一步使 Celo 最近的穩定幣使用者數一度超越了 Tron。Celo 正利用 OP Stack，從 Layer1 區塊鏈過渡至以太坊 Layer2。

UMA 是 Polymarket 使用的預言機專案，負責紀錄 Polymarket 事件合約（Event Contract）的執行結果，若預測結果具有爭議性，UMA 可以促進使用者發起投票解決，藉此避免中心化或人為干預疑慮。

AI 和 DePIN 板塊

Helium 為 DePIN 板塊的領先專案，利用分散式模型為無線網路的覆蓋和連接提供高效率的資源分配，並獎勵維護網路建設的參與者。Helium 市場規模已拓展到超過 100 萬個 WiFi 熱點和 10 萬名行動裝置使用者，今年迄今的網路費用收入已逾 200 萬美元。Bittensor 則是 AI 板塊的強大競爭者之一，該公鏈允許開發者建立子網，創建能共享和訓練 AI 模型的平台，並透過原生代幣 $TAO 獎勵其節點維護者。

灰度移除了哪些加密貨幣？

除了以上加密貨幣的加入，灰度在這一季也移除了 6 項代幣，分別是 Render（$RNDR）、Mantle（$MNT）、Pendle（$PENDLE）、Illuvium（$ILV）和 Raydium（$RAY）。灰度認為，僅管這幾項專案仍具發展潛力，更新後的前 20 名單能夠在即將到來的第四季度提供更好的回報和風險管理。

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