В сводке представлены только те метрики, которые показали значительное изменение за последний месяц. Чтобы упростить восприятие большого объема информации, я выбрал формат «краткий комментарий + график».

Централизованные биржи

В июне совокупный объем торгов на всех криптобиржах снизился на 11% и составил $1,11 трлн. После достижения 28-месячного максимума в марте 2024 ($2,49 трлн), объем торгов продолжает снижаться третий месяц подряд.

Binance потеряла 6% своей доли рынка, и к концу июня на ее долю приходилось 38% всех торговых операций на CEX. Одной из причин стало прекращение промоакции со стейблкоином FDUSD, в рамках которой Binance предлагала нулевые комиссии для тейкеров и мейкеров в паре BTC/FDUSD.

Второе место занимает Bybit с долей 10,5%. (+1%)

Чикагская товарная биржа и фьючерсы на BTC/ETH 1.

Несмотря на корреляцию снижения спотового объема с фьючерсными торгами и открытым интересом на CEX, открытый интерес BTC-фьючерсов на CME вырос по сравнению с маем и приблизился к своему историческому максимуму ($10,5 млрд в мае). К концу июня этот показатель составил $10,24 млрд, что составляет 38% от общего OI на BTC

Аналогично отмечается рост открытого интереса по ETH-фьючерсам на CME на 47%, с $862 млн до $1,27 млрд. Общий торговый объем держится вблизи максимума — в июне совершили сделок с Ether-фьючерсами на $28,6 млрд (21% от объема фьючерсов на BTC)

BTC ETFs

В июне, хотя и капитал из биткоин-фондов активно выводили, благодаря успешному старту, BTC ETFs привлекли дополнительно $790 млн. Однако объемы торгов, так же как и на CEX, снижаются с марта.

Вопреки распространенному мнению о том, что из биткоин-ETF в июне было выведено $4,5 млрд (хотя сумма активов действительно снизилась с $58 млрд до $53,5 млрд), фактически наблюдался приток в 1315 BTC

Это объясняется снижением цены биткоина с $67 тыс. до $61 тыс., что снизило и долларовую стоимость AUM. Эмитенты потирают руки, ведь к концу месяца у них в доверительном управлении находится > 866500 BTC.

Криптовалюты из каких отраслей больше всего пострадали в результате падения биткоина?

Наиболее устойчивой категорией показали себя нативные монеты L1 сетей, которые снизились на 9% (BTC в «корзину» не входит)

В числе худших оказались токены L2 (в среднем потеряли 24%)

Мемкоины (упали на 27%)

И токены DeFi-игр (падение на 31%)

Децентрализованные биржи

В июне доля рынка Raydium, крупнейшей DEX на Solana, выросла на 6%, в то время как доля Uniswap снизилась на 7%. Тем не менее, через Uniswap все еще проходит 41% объема сделок

Несмотря на то, что лидерство в выпуске новых токенов (в основном мемкоинов) на DEX явно принадлежит Solana (68%), в прошлом месяце Base продемонстрировала выдающиеся результаты, в ее сети было выпущено 26% всех токенов, размещенных на DEX (справка: Ethereum — 2%; BNB Chain — 2,3%; остальные < 1%)

NFT

Криптозима закончилась, но не для рынка невзаимозаменяемых токенов.

Ежемесячный объем торгов ERC721 NFT на маркетплейсах оказался ниже отметки в $300 млн. Последний раз такой низкий уровень был зафиксирован в сентябре 2023 года, когда цена Ethereum составляла $1500.

Если объем торгов не достиг дна, то количество сделок с NFT, отчеканенными на Ethereum, находится на самом низком уровне с весны 2021 года. В июне было продано 204 000 NFT

Цены на популярные "шедевры искусства" за последние 30 дней продолжили снижаться:

Топ-1 коллекция по капитализации ($850 млн), CryptoPunks, упала на 13%.

Топ-2, Bored Ape Yacht Club, которая находится в нисходящем тренде уже полтора года, потеряла 23% (минимальная цена ≈ 9,89 ETH)

Топ-3, Pudgy Penguins, единственная из трех, которая смогла восстановиться после падения на 30%, закончила июнь с ростом на 1% (min price 10,6 ETH)

Bitcoin

За месяц число держаталей, находящихся в нереализованной прибыли, уменьшилось с 93% до 84%, а количество холдеров в минусе увеличилось с 2,7% до 14%

Резервы майнеров за месяц снизились на 40 000 BTC до 1,9 млн BTC

Ether и его решения 2 уровня

В июне в среднем ежедневно выпускалось 1446 ETH в качестве вознаграждения валидаторам, а сжигалось 895 ETH (базовая комиссия).

23 июня медианная цена газа упала ниже 2 Gwei ($0,2), что является самым низким значением за всю историю сети

20 июня благодаря аирдропу ZRO, Arbitrum заработал более $3 млн на комиссиях.

LayerZero 20 июня запустил новый механизм получения аирдропа под названием "Доказательство пожертвования", где пользователи должны были заплатить $0,1 за каждый зарезервированный ZRO. Почти все пользователи выбрали Arbitrum, и заплатили за газ $3,4 млн (эта бешеная сумма была вызвана не миллиардами переводов, а перегрузкой сети, что привело к росту газа с $0,001 до $8)

11 июня Base заняла второе место после Ethereum по объему торгов на DEX. В тот день было проведено сделок на $817 млн, основная часть из которых прошла на Uniswap, Aerodrome и Pancakeswap. Тогда и был поставлен новый ATH по TVL, составив $1,78 млрд. Сейчас Base занимает пятое место после Arbitrum и BNB Chain по общей стоимости заблокированных активов

Более 60% всех транзакций на уровне L2 обрабатываются через Base и Arbitrum

Несмотря на то что мартовское обновление Dencun снизило комиссии на всех L2, активность в большинстве решений не показала роста: на zkSync, например, количество транзакций сократилось в 5 раз с момента аирдропа, когда было регистрировано 1,5 млн транзакций за сутки. Аналогичная динамика и на Starknet — после выполнения всех заданий для получения аирдропа ежедневное количество транзакций снизилось с 700 000 до 70 000

Пара слов о TON

27 июня TON преодолел отметку в полмиллиона циркулирующих USDT.

Интеграцию анонсировали 19 апреля, а первая эмиссия в 35 млн USDT на TON состоялась 21 апреля

За месяц TVL на блокчейне TON выросл более чем в два раза, перейдя от $328 млн до $700 млн. Основные протоколы, привлекающие капитал, включают в себя DEX Ston.fi и DeDust, а также ликвидный стейкинг через Tonstakers.

Взломы и эксплойты

В первом полугодии 2024 года произошло более 200 крупных хакерских атак, что привело к убыткам в $1,56 миллиарда и возвратам $319 млн. Сумма потерь, по сравнению с первым полугодием 2023, выросла на 293%

DeFi-протоколы оставались основной целью атак, на их долю пришлось 59% от украденной крипты.

31,3% эксплойтов совершены на Ethereum и BNB Chain. Бронзовое место ухватил Arbitrum с 12,5%

Распределение биткоинов: кто владеет цифровым золотом?

Частные лица: 57%;

Потерянные BTC: 17,6%;

Предстоит добыть: 6,6%;

Кошельки Сатоши и добытые им BTC: 5,2%;

BTC ETFs: 3,9%;

Компании: 3,6%;

Майнеры: 3,4%;

Правительства: 2,7%