Datos de inflación del IPC y del IPP en EE.UU.

Las últimas cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y del Índice de Precios al Productor (IPP) de EE.UU. se publicarán hoy miércoles y jueves, respectivamente.

Unos datos de inflación por debajo de las expectativas podrían dar más impulso al rally actual en los mercados cripto.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, también participará el jueves en un panel titulado "Perspectivas Globales" en un evento organizado por el Banco de la Reserva Federal de Dallas.
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El bitcoin alcanza un nuevo máximo histórico de 89.900 dólares mientras los mercados cripto celebran la victoria de Donald Trump
Simon Peters, analista de eToro

El bitcoin ha alcanzado un nuevo máximo histórico de 89.900 dólares, impulsado por la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EE.UU., la mayoría republicana en el Senado y su ventaja en la Cámara de Representantes, donde están a punto de conseguir también la mayoría.

Con la presidencia y el Congreso posiblemente asegurados en un "triunfo limpio", las iniciativas propuestas por Trump durante su campaña para impulsar la industria cripto en EE.UU. podrían enfrentar menos obstáculos y resultar más fáciles de implementar.

Además del rally en criptoactivos tras las elecciones, las acciones relacionadas con el sector cripto, como las empresas de minería y proxies como MicroStrategy, se posicionaron como los activos con mejor rendimiento en los mercados bursátiles tras el resultado electoral.

Junto a la elección presidencial, la Reserva Federal en su última reunión recortó la tasa objetivo de los fondos federales en 25 puntos básicos, a un rango de 4,50%-4,75%, proporcionando un mayor impulso a los precios de los criptoactivos.

Con el bitcoin en máximos históricos, estamos ahora en una fase de descubrimiento de precios, y prever el pico de este rally actual es una incógnita.

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La Fed bajó los tipos de interés en 25 puntos básicos, su segundo recorte de tipos.

A pesar de dos semanas repletas de resultados, informes económicos y las elecciones estadounidenses, la reunión de la Fed no añadió incertidumbre innecesaria a la mezcla. En su lugar, Powell y compañía recordaron a los inversores la sólida base económica sobre la que Estados Unidos sigue apoyándose.

No es de extrañar que el presidente Powell hiciera todo lo posible por desviar las preguntas y especulaciones de carácter político, reafirmando que la Fed es apolítica, como debe ser. Los inversores deberían seguir confiando en la permanencia de Powell como presidente de la Fed, dados los progresos que el comité ha realizado en materia de inflación sin sacrificar la economía estadounidense.

Powell no se pronunció sobre la posibilidad de que la Fed recorte los tipos en diciembre, lo que no debería sorprender a los inversores. Sin embargo, la Fed parece más cómoda con el mercado laboral y el actual contexto económico estadounidense que hace unos meses.

Mientras que muchos estadounidenses pueden estar aún inmersos en las emociones de las elecciones de EE UU, es hora de que los inversores se centren en los motores más significativos para el mercado de valores, que incluyen las ganancias, la economía y la política de la Fed. En estos momentos, los tres se mueven en la dirección correcta.

Este contenido tiene fines informativos y educativos únicamente y no debe considerarse como un asesoramiento de inversión o una recomendación de inversión. El rendimiento pasado no es una indicación de los resultados futuros. Los CFDs son productos apalancados y conllevan un alto riesgo para su capital

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El mercado de Crypto con Simon Peters, analista en criptoactivos

Los mercados de criptoactivos han experimentado un retroceso tras los datos de empleo más débiles de lo esperado del viernes, así como por la posible reducción del riesgo por parte de traders e inversores debido a la incertidumbre en torno a las elecciones presidenciales.

Las encuestas muestran hasta ahora una carrera reñida, en la que ambos candidatos siguen luchando por los Estados indecisos.

Aunque la atención se ha centrado en quién se convertirá en el próximo presidente de USA, los votantes estadounidenses también determinarán esta semana qué partidos controlarán cada una de las cámaras del Congreso.

Si el control de la Cámara de Representantes y del Senado está dividido, cualquier nueva iniciativa relativa a la criptoindustria estadounidense podría ser más difícil de aprobar.

Sin embargo, una victoria republicana o demócrata, unida a una victoria presidencial del mismo partido, podría significar menos resistencia y, a su vez, ser positiva de cara al futuro, ya que ambos candidatos presidenciales han expresado su apoyo a la ndustria estadounidense de los criptoactivos y la blockchain.

Además de las elecciones presidenciales estadounidenses, los mercados estarán pendientes de la reunión de la Reserva Federal y de la decisión sobre los tipos de interés.

Actualmente, los mercados prevén un recorte de 25 puntos básicos del tipo de los fondos federales en la reunión del jueves.

Sin embargo, la mayor atención se centrará en la rueda de prensa posterior del presidente de la Fed, en la que los mercados buscarán más información sobre su próximo movimiento en torno a los tipos de interés.

Según CME, los mercados prevén actualmente otro recorte de 25 puntos básicos del tipo de los fondos federales en la reunión de diciembre. Cualquier lenguaje o sugerencia de Powell que se desvíe de las previsiones actuales del mercado podría causar volatilidad en los mercados de criptoactivos, así como en los tradicionales.

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Elecciones presidenciales en EE UU: ¿será Trump o Harris?

El resultado de las elecciones de EE UU tiene un peso significativo, ya que el candidato ganador marcará la pauta para los próximos años.

Sin embargo, sigue siendo difícil calibrar hasta qué punto un presidente puede influir realmente en el crecimiento del PIB o en la evolución de los mercados bursátiles. Más importante que el liderazgo político es la salud general de la economía, que actualmente sitúa a EE UU en una posición relativamente sólida. La Reserva Federal mantiene una amplia flexibilidad para responder a acontecimientos inesperados.

Aunque los riesgos actuales aumentan la vulnerabilidad a las perturbaciones, las perspectivas a largo plazo siguen siendo positivas. Aun así, no debe subestimarse el impacto económico de las decisiones políticas.

En el centro de este acalorado debate electoral se encuentra la política fiscal, una cuestión clave que divide fuertemente a los candidatos.

Los republicanos abogan por recortes fiscales para estimular el crecimiento económico, y Trump propone un drástico arancel del 60% sobre las importaciones chinas, una medida arriesgada con posibles repercusiones para los consumidores estadounidenses.

Por el contrario, los demócratas piden subidas de impuestos a los más ricos para hacer frente a la creciente desigualdad de las rentas, un cambio que podría afectar profundamente a sectores como los bienes de lujo, las telecomunicaciones y los servicios financieros.

Las políticas de Trump podrían favorecer al sector de defensa, mientras que una victoria de Harris podría poner más en evidencia al sector sanitario.

En cuanto a la política energética, los combustibles fósiles y las energías renovables están en franca oposición, lo que crea incertidumbre para las empresas. Sin embargo, existe un consenso bipartidista sobre la acuciante necesidad de invertir en infraestructuras estadounidenses y sobre la importancia de mantener el liderazgo tecnológico frente a China.

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