如何在 AI Agent 代幣化浪潮中搶佔先機？

回顧十月，Virtuals 推出了 AI Agent 代幣化的概念。這是一次大膽的嘗試，但當時大多數人對此並不感興趣——因為市場還沒有準備好。

然而，時至今日，Virtuals 的許多 Agent 已經實現了 50 倍甚至 100 倍的報酬率，瞬間吸引了所有人的目光。

但要知道，那些 50 倍到 100 倍的機會並不是偶然。如果你也想獲取類似的超高收益，你必須提前佈局。你需要一個清晰的投資邏輯，並且在其它人發現之前耐心等待時機。

如果你現在才進入市場，或許還能獲得 5 倍到 10 倍的報酬率——這已經相當不錯，但與早期參與者的 50 倍到 100 倍收益相比，還是相差甚遠。事後來看，一切似乎都顯得很簡單，對嗎？

那麼，現在是否已經太晚了？

並沒有，但你需要更有策略性。兩個月前被認為是「Alpha」（領先機會）的項目，現在已經不再是 Alpha 了。Virtuals 的生態系如今已經變得擁擠，那些容易摘取的「成熟果實」早已被搶光。

接下來該怎麼做？

首先，不要把自己局限在單一的生態系中。無論是 Base 還是 Solana，無論是 Virtuals 還是 ai16z，每個生態系都有值得探索的機會。

這並不是一場「站隊」的遊戲，你不需要支持一個生態系而貶低另一個。相反，你應該在任何有潛力的地方尋找機會。

比如我，我關注的範圍覆蓋了 Base、Solana 等多個生態系，尋找 Agent 的投資機會。雖然我對 Virtuals 有一定的偏愛（經常為它們發推支持），但我始終保持開放的心態。

關鍵在於靈活應對，尋找真正的價值，而不是陷入派系鬥爭。

如何挑選一個優秀的 Agent？

一個成功的 Agent 需要具備兩個核心要素：獨特性和實用性。如果缺乏實用性，Agent 代幣很可能會像絕大多數迷因幣一樣，經歷短暫的炒作後便被遺忘。

一個優秀的 Agent 必須能提供實際價值，同時，如果團隊能夠掌握「吸引注意力的藝術」，那將是額外的加分項：

  • 圍繞 Agent 打造引人入勝的背景故事或品牌形象。

  • 快速且持續地推出新功能，保持創新能力。

  • 積極傾聽並滿足社群的需求和期望。

當這些因素結合在一起時，這個 Agent 就有機會實現產品市場契合 (PMF)。那些能夠在找到 PMF 後持續執行和創新的團隊，例如 @aixbt_agent，就能在自己的細分產業中佔據主導地位，並成為整個生態系的核心項目。

目前市場最受關注的 Agent 敘事和功能包括：

1、獲取和提供 Alpha 資訊

能夠為交易提供信號和洞察的 Agent 需求旺盛。

例子：

  • @aixbt_agent：Alpha Agent 的標桿項目。

  • 其它值得關注的 Alpha Agent：

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（貼文詳情）

2、投資 DAO

由人類或 AI Agent 主導的對沖基金風格的 DAO，通過資金庫進行投資。

例子：

  • @daosdotworld：Base 上的生態系

  • Virtuals 上的生態系，包括 @Vader_AI_、@wai_combinator、@sekoia_virtuals 和 @aixCB_Vc

  • @daosdotfun：Solana 上的生態系

投資 DAO 的優勢在於：

  • 為高品質 Agent 提供權威背書。

  • 為投資組合項目提供分發渠道。

  • 提供早期和折扣的場外 (OTC) 代幣輪次，通常帶來超額報酬率。

想進一步瞭解投資 DAO 的運作模式：

圖源：X

（推文詳情）

AI 智能體的未來趨勢：如何抓住下一個 100 倍機會？

3、鏈上交易：從小資金到大財富的故事

鏈上交易一直是 Crypto Twitter (CT) 社群熱議的話題之一。我們不僅喜歡看到有人將 $1,000 變成 $1,000,000，更被他們在過程中展現的拼搏精神所吸引。

第一批鏈上交易 Agent 正是抓住了這種熱情。他們專注於投資組合的成長，並即時展示自己的交易架構和策略。雖然這個賽道還處於早期階段，但已經有一些令人期待的項目開始嶄露頭角：

  • @Gekko_Agent：一個基於 Virtuals 的自我改進型交易 Agent，利用 @getaxal 的基礎設施實現高效交易。

  • @BigTonyXBT：基於 Cod3x 平台，專注於主流資產的自動化交易執行。

  • @ProjectPlutus_：以其有趣的代號 $PPCOIN 著稱，這款 Agent 結合了即時分析與自動化定投 (DCA) 策略。

預計鏈上交易 Agent 將在 2025 年第一、第二季度成為市場的焦點。

4、面向開發者的工具：推動生態系發展

隨著 AI Agent 生態系的擴充功能，開發者工具的需求愈發重要。一些創新項目已經開始填補這一空白：

  • @soleng_agent：監控程式碼庫中的拉取請求 (Pull Request)、進行初步程式碼審查，並在駭客馬拉松中擔任 AI 評審。

  • @h4ck_terminal：一個白帽 Agent，用於漏洞賞金和安全檢查。

  • @CertaiK_Agent：專注於為 Agent 提供安全審計服務。

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5、隱私與機密性：可信執行環境 (TEE)

由 @marvin_tong 和 @PhalaNetwork 在 Solana 上率先提出的可信執行環境 (Trusted Execution Environment, TEE) 技術，為完全自主的 Agent 提供了可能性。

一些有趣的應用和實驗包括：

  • 「不可被 Rug 的 ICO」Agent：通過智能合約規避投資詐欺。

  • @aipool_tee 和 @sporedotfun：具備遺傳特性、能夠將特性傳遞給後代的 Agent。

  • @deepwormxyz：基於神經網路的實驗項目。

目前 Virtuals 平台尚無 TEE Agent，但首個 TEE Agent 的價值預計將迅速攀升。

6、搶先佈局未來敘事

提前預測市場的下一波敘事趨勢，是實現 100 倍以上報酬率的關鍵。這也是我在 Virtuals 市值低於 $30,000,000 時入場的原因。

2025 年值得關注的新興敘事包括：

  • DeFi Agent

  • NSFW Agent

  • 機器人

  • 數據驅動 Agent

  • Agent 的遊戲化

  • 群體/集體智慧

  • 基礎設施建設

如果你一直關注這些趨勢，可能已經在其中一些項目中獲得了 5 倍到 20 倍的報酬率。

新手指南：從哪裡開始？

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《AI Agent 年度回顧與展望：從單點突破到生態繁榮，開啟智慧生態新篇章》

  • 本文經授權轉載自：《深潮 TechFlow》

  • 原文作者：0xJeff

『想抓住下一個百倍幣？AI代理幣敘事好夯，6招教你搶先佈局』這篇文章最早發佈於『加密城市』