深潮 TechFlow 消息，比特币挖矿公司 Core Scientific 宣布，计划向合格机构买家私募发行总额3.5亿美元的2029年到期可转换优先票据。
公司还可能授予初始购买者一项选择权，允许其在票据首次发行日起13天内额外购买最多5250万美元本金额的票据。这些票据将是Core Scientific的优先无担保债务，利息每半年支付一次，除非提前转换、赎回或回购，否则将于2029年9月1日到期。票据持有人在特定情况下有权将票据转换为现金、普通股或两者结合。
公司计划将募集资金用于全额偿还2024年1月23日签订的信贷和担保协议下的未偿还贷款，赎回所有2028年到期的优先担保票据，剩余资金将用于一般公司用途，包括营运资金、运营开支、资本支出和收购互补业务等。