Scris de: Joe@Go2Mars

Luna trecută, Lumoz a anunțat finalizarea unei noi runde de finanțare strategică, cu participarea tradiționalului Mega Fund IDG și a altor capitaluri, și a trecut doar aproximativ o lună de la finalizarea rundei de finanțare Pre-A. Anterior, Lumoz a dezvăluit că va efectua vânzări de noduri în viitorul apropiat. În prezent, vânzările au ajuns la aproape jumătate, iar răspunsul pieței a fost bun. În ultimele câteva luni, multe proiecte de înaltă calitate au lansat și vânzări de noduri. Așadar, de ce multe părți de proiect cu experiență tehnică completă au un punct slab pentru vânzările de noduri recent?

Vânzările de noduri sunt predominante, iar războiul este pe cale să izbucnească

Vânzările de noduri, un nou model de emitere de tokenuri de care pot beneficia multe părți, este favorizată de multe părți ale proiectului și investitori datorită flexibilității sale și a devenit treptat una dintre metodele de finanțare populare de pe piață. Pentru orice rețea descentralizată, este nevoie de un număr mare de noduri care să o susțină. Prin urmare, părțile din proiect pot seta o anumită proporție de recompense de nod token (Node Rewards) în Tokenmetric-ul lor pentru vânzările de nod, iar investitorii obțin recompense de nod token prin achiziționarea nod mining.

Deci, cum să înțelegeți vânzările de noduri? Să începem cu piața primară și piața secundară cu care suntem mai familiarizați. Piața primară este principalul canal de finanțare pentru părțile de proiect, dar investitorii obișnuiți nu au aproape nicio oportunitate de a participa la finanțarea pe piața primară a proiectelor de înaltă calitate. Nu există restricții de prag pe piața secundară, dar proiectele de pe piața secundară au adesea evaluări mai mari, ceea ce testează foarte mult viziunea investitorilor și capacitățile de cercetare investițională. Vânzările de noduri pot fi înțelese pur și simplu ca piața de nivel 1,5 dintre piața primară și piața secundară. Pentru părțile de proiect, metoda de finanțare a vânzărilor nodurilor este mai flexibilă decât piața primară, în timp ce pentru investitorii de retail, aceștia pot participa la investiții timpurii la o evaluare mai mică înainte de lansarea proiectului pentru a obține venituri mai mari din investiții.

Factorii care influențează vânzările nodului sunt similari cu vânzările obișnuite de token-uri. Prin urmare, atunci când evaluați dacă merită să participați la vânzarea unui nod a unui proiect, pe lângă cercetarea fundamentală asupra proiectului în sine, ar trebui să luați în considerare și 1. Proporția recompenselor de jetoane de nod 2. Regulile de eliberare/răscumpărare de jetoane de nod 3. Eliberare reguli pentru alte jetoane, cum ar fi jetoanele utilizate pentru stimulente ecologice, marketing și, cel mai important - eliberarea acțiunilor echipelor și instituțiilor de investiții.

Lasă datele să vorbească: câteva referințe de date despre Lumoz

Apoi, să folosim datele pentru a compara mai multe proiecte de vânzări de noduri principale de pe piața actuală: Lumoz, Aethir, CARV și Sophon și să explicăm de ce Lumoz iese în evidență față de războiul actual de vânzări de noduri, în principal din perspectiva veniturilor așteptate.

rezumatul proiectului

  • Lumoz: Focus pe stratul de calcul modular și construcția platformei ZK-RaaS și inovația tehnologică. Lumoz își propune să simplifice utilizarea ZK-Rollup și să sporească universalitatea, facilitând astfel implementarea la scară largă a lanțurilor de aplicații bazate pe zkEVM. Dezvoltatorii își pot implementa cu ușurință ZK-Rollup (zkEVM) pe mai multe lanțuri. Pentru mineri, Lumoz este un protocol PoW cu mai multe lanțuri care acceptă minerit pe diferite lanțuri publice și generează dovezi de zero cunoștințe pentru ZK-Rollups. Inovația stratului modular de putere de calcul poate fi utilizată pentru a prelua eficient puterea de calcul inactivă de pe piață, oferind astfel suport modular de putere de calcul pentru ZK-Rollups.

  • Aethir: Infrastructură cloud descentralizată scalabilă (Decentralized Cloud Infra), construiește o infrastructură de calcul distribuită bazată pe GPU, depășește barierele cauzate de hardware și dă putere AI și jocuri.

  • Sophon: Un blockchain modular bazat pe zkSync axat pe industria divertismentului. Fiind un hyperlink zkSync care folosește ZK Stack, Sophon este proiectat pentru a fi personalizat pentru orice aplicație de mare debit.

  • CARV: Protocolul CARV este un strat de date modular care facilitează schimbul de date și distribuția valorii între domeniile de jocuri și AI. Cu protocolul CARV, toată lumea își poate deține, controla, verifica și monetiza datele, asigurându-se că confidențialitatea, proprietatea și controlul rămân ferm în mâinile individului.

Comparația datelor de bază

După cum se poate vedea din panoul de date privind vânzările de noduri de mai sus, comparând cele patru proiecte principale, Lumoz și CARV sunt foarte generoși în ceea ce privește cotele de token-uri de nod, ambele alocând 25% din acțiunile lor pentru vânzările de noduri, în timp ce jetoanele de nod ale lui Aethir și Sophon Proporțiile valutare sunt de doar 15% și, respectiv, 20%. Cel mai evident impact asupra stabilității prețurilor în timpul procesului de eliberare a simbolurilor este eliberarea acțiunilor echipei de proiect și ale instituțiilor de investiții în timpul finanțării pieței primare.

Judecând după regulile de eliberare a jetoanelor, jetoanele de nod Lumoz sunt eliberate liniar în 36 de luni, în timp ce acțiunile investitorilor în ambele runde de finanțare au o perioadă de blocare de 6 luni și sunt eliberate în 36 de luni faza de luni, lansată în 48 de luni. Acțiunile investitorilor CARV vor fi deblocate după 6 luni, iar acțiunile echipei vor fi deblocate după 9 luni Deoarece perioada de răscumpărare a jetoanelor nodului este de 5 luni, jetoanele nodului încep să circule mai devreme decât acțiunile investitorilor.

Echipa Aethir și acțiunile investitorilor au o perioadă de blocare de 12 luni, dar deoarece 35% din totalul de jetoane GPU sunt eliberate simultan cu jetoanele de nod, dublul cantității de jetoane de nod poate aduce consecințe inevitabile. În schimb, Lumoz și CARV, care au alocări mai generoase de jetoane de nod și reguli de eliberare mai prietenoase, se pot confrunta cu o rată de inflație mai mică în timpul procesului de deblocare a jetoanelor.

Rata așteptată de rentabilitate și analiza ciclului de rambursare

Planul de vânzări Lumoz

  • Planul de distribuire a recompenselor nodului: prin achiziționarea de minerit al nodului Lumoz zkVerifier, puteți obține o recompensă totală a simbolului nodului MOZ de 25%

  • metoda de vanzare:

  • Plată ETH, acceptă rețeaua Arbitrum

  • Plată BTC, acceptă Merlin Chain

  • Plată BNB/BTCB, acceptă rețeaua BSC

  • Plată USDT/USDC/ZKF (10% reducere), acceptă Arbitrum, BSC și ZKFair Network

  • Mecanism de invitație pentru vânzările de noduri Lumoz: Cumpărătorii de noduri pot obține reduceri introducând codul de invitație la achiziție. Reducerea nu va intra în vigoare imediat, ci va fi rambursată cumpărătorilor de noduri în viitor. În plus, invitatorul poate câștiga un comision de până la 10%.

  • Mecanism de rambursare: După 6 luni de Lumoz TGE, se deschide fereastra de rambursare, utilizatorii pot alege să returneze toate jetoanele și NFT-urile generate și să primească o rambursare necondiționată de 80% din suma plății.

Analiza ratei de returnare așteptate și a perioadei de rambursare a deținătorilor de tokenuri de nod MOZ

Mai sus este planul specific pentru vânzările de noduri Lumoz. Limita superioară a nodurilor este de 100.000, cu un total de 10 niveluri. Prețul nodurilor zkVerifier care pot fi văzute crește cu fiecare rundă De la 200 USD în prima rundă la 704 USD în ultima rundă, prețul de vânzare al nodului crește de aproximativ 2,5 ori. Dacă 100.000 de noduri sunt vândute integral, Lumoz va strânge 40 de milioane de dolari prin vânzări de noduri. Pentru cumpărătorii de noduri zkVerifier, rentabilitatea totală așteptată prin mining include: partajarea a 40 de milioane de puncte Lumoz (înainte de TGE), 25% jeton Lumoz (după TGE) și lanțuri de aer noi potențiale Layer în ecosistemul Lumoz.

Ca parte cea mai importantă a componentei recompensei, aici folosim doar recompensa de simbol al nodului MOZ pentru a estima venitul așteptat din participarea la vânzarea nodului Lumoz. În prezent, Lumoz a încheiat trei runde de finanțare, iar în cea de-a treia rundă de finanțare, Lumoz a fost evaluată la 300 de milioane de dolari. În general, valoarea de piață a unui proiect la momentul TGE poate atinge de 10 ori valoarea rundei anterioare, care pentru Lumoz este de 3 miliarde USD, iar 25% din jetoanele MOZ valorează în total 750 milioane USD. Cu toate acestea, ținând cont de incertitudinea sentimentului pieței și de fluctuațiile pieței, precum și de impactul altor factori necontrolați, estimăm în mod conservator că, pe baza unei valori de piață de 1 miliard USD, valoarea totală a 25% din jetoanele MOZ este de 250 USD. milion.

O analiză suplimentară a costurilor arată că de la nivelul 1 la nivelul 10, prețul de vânzare al nodului crește cu 15% în fiecare rundă. Dacă participați la nivelul de achiziție 1, costul per nod este de 265 USD; nivelul 6 costă 402 USD; Aici arătăm doar numărul de jetoane de nod deblocate în primele 12 luni. De fapt, acestea sunt deblocate în total 36 de luni.

Oferta totală de jetoane MOZ este de 10 miliarde Recompense lunare estimate: valoarea cumulată a recompenselor primite de fiecare nod în luna curentă.

După finalizarea vânzării nodurilor, veniturile reale din extragerea nodurilor depind de numărul de noduri online în același timp și de timpul online. După cum se arată în figura de mai sus, atunci când 10.000 de noduri sunt online în același timp, fiecare nod poate primi 6.944 de recompense de token în prima lună. jetoane. Cu alte cuvinte, cu cât există mai multe noduri online în același timp, cu atât mai puține recompense de token poate primi fiecare nod.

Perioada totală de lansare a tuturor recompenselor nodului este de 36 de luni

În continuare, putem estima în continuare profitabilitatea exploatării nodurilor. Tabelul arată venitul lunar așteptat din participarea la mineritul nodului în primul an, pe baza unei evaluări de 1 miliard. Să presupunem că micuțul norocos A participă cu succes la achiziționarea nivelului 1, iar costul său este de 200U, apoi pătratul verde din imaginea de mai sus este momentul pentru a-și recupera capitalul. Când numărul de noduri online este de 10.000, rata profitului lui Little A ajunge la 300%+ în doar o lună și poate atinge de 10 ori profitul (2083 USD) în a treia lună. Costul pentru Little B care a participat la vânzarea nodului de nivel 6 pentru a achiziționa un nod zkVerifier este de 402U, așa că și Little B va câștiga banii înapoi în prima lună și va câștiga mai mult de 150% din venit. În același timp, în decurs de o jumătate de an, Little B poate obține și un venit de peste 10 ori mai mare (4167 USD) prin mineritul nod.

În comparație cu alte proiecte, ciclul de rambursare al XAI, care a început această rundă de vânzări de noduri, este de aproximativ 4 luni. În ceea ce privește CARV, care este cel mai asemănător cu Lumoz, deși valoarea jetoanelor nod lansate în prima lună este suficientă pentru ca utilizatorii de nivelul 1 să-și recupereze capitalul, jetoanele veCARV eliberate trebuie să fie răscumpărate în CARV înainte de a putea fi tranzacționate. Dacă doriți să răscumpărați 1:1, trebuie să așteptați o perioadă de răscumpărare de 150 de zile, astfel încât ciclul de rambursare durează și el cel puțin 4-5 luni.

În ceea ce privește recompensele airdrop, cumpărătorii nodurilor zkVerifier vor avea, de asemenea, oportunitatea de a primi recompense airdrop de la viitoarele lanțuri noi susținute de Lumoz, parteneri ecologici (cum ar fi Merlin Chain, ZKFair) și participanții. Merită menționat faptul că, din cauza vânzării cauzate de deblocarea token-ului, așteptările privind prețul token-ului atât pentru MERL, cât și pentru ZKF sunt aproape de jos. Pe măsură ce presiunea de vânzare scade și sentimentul pieței se inversează, pentru Merlin și ZKFair, două proiecte de înaltă calitate, atât cu tehnologie, fundal, cât și narativ, recompensele așteptate de airdrop au crescut așteptările pentru vânzările de noduri Lumoz.

Pentru a petrece timp, trebuie să ai putere și fundal.

Fiind o rețea de calcul modulară distribuită global, Lumoz se angajează să furnizeze servicii avansate de proba zero-cunoștințe (ZKP), sprijinind dezvoltarea rețelei Rollup și furnizând servicii de calcul puternice pentru tehnologii de ultimă oră, cum ar fi inteligența artificială (AI). Pentru a aborda provocarea actuală a costurilor de calcul ridicate în domeniul calculului fără cunoștințe, Lumoz Network își valorifică expertiza profundă în ZKP de-a lungul anilor pentru a îmbunătăți semnificativ eficiența de calcul prin optimizarea inovatoare a circuitelor și a algoritmilor. Acest lucru rezolvă în mod eficient problemele de cost ridicat și eficiență scăzută cu care se confruntă proiectul Rollup și scade pragul pentru ca utilizatorii obișnuiți să participe pe piața de calcul cu cunoștințe zero. Pe de altă parte, Lumoz a lansat simultan un strat modular de putere de calcul pentru a absorbi puterea de calcul în exces de pe piață, oferind astfel suport pentru puterea de calcul pentru acumularea ZK.

În același timp, nodul zkVerifier lansat de Lumoz aduce și utilizatorilor un confort fără precedent. Pur și simplu rulând un nod ușor, utilizatorii pot efectua cu ușurință calcule ZK și pot primi recompense corespunzătoare din rețea. Această mișcare inovatoare va promova aplicarea pe scară largă a tehnologiei de calcul fără cunoștințe și va aduce perspective mai largi de aplicare întregii industrii. Din 2022, Lumoz a susținut peste 16 proiecte Rollup în rețeaua de testare a implementat 20.002.146 de tranzacții, dimensiunea comunității a ajuns la 440.000 de persoane și, începând cu 2024, va susține Merlin Chain (BTC L2), ZKFair (EVM L2); Lanțul (BTC L2) și peste 20 de lanțuri noi viitoare oferă asistență tehnică legată de ZKP.

Cea mai populară narațiune, tehnologia de bază unică și capabilitățile excelente de cercetare și dezvoltare au făcut, de asemenea, Lumoz favorizat de piața de capital. Lumoz tocmai a finalizat o rundă de finanțare din seria A în aprilie, la o evaluare de 120 de milioane de dolari, condusă de Polychain. Pe lângă OKX Venture, instituția de top din Crypto Native, alți investitori includ fonduri tradiționale în dolari americani, cum ar fi GGV și IDG Capital, care au fost active pe piața cripto în ultimii ani. Apoi, la sfârșitul lunii mai, Lumoz a anunțat că a finalizat o rundă strategică de finanțare la o evaluare de 300 de milioane de dolari SUA. Investitorii principali au fost IDG Blockchain, Gate Ventures, Blockchain Coinvestors și Xia Yan Capital. Fondul puternic de finanțare adaugă, fără îndoială, competitivitatea Lumoz în războiul vânzărilor nodurilor.

Rezuma

Vine vara și am supraviețuit unei piețe „lungi” de două luni. În prezent, odată cu aprobarea ETH ETF și cuvintele puternice ale lui Trump cu privire la criptare, așteptările pieței și consensul că piața taur este pe cale să revină să atingă din nou un punct culminant. Judecând după experiență, piața se așteaptă, în general, că adevăratul punct culminant al acestei piețe bull nu a sosit încă, sau cel puțin va atinge din nou maximul din martie. Condus de această dispoziție optimistă, cum poate Lumoz, care are atât subiect, forță, cât și fundal, să nu-i facă pe oameni să aștepte cu nerăbdare?