Potrivit U.Today, MicroStrategy, o firmă de business intelligence condusă de Michael Saylor, a dezvăluit prețul celei mai recente oferte de datorii. Firma își propune să strângă 700 de milioane de dolari prin emiterea de note senior convertibile cu scadență în 2032. Fondurile strânse vor fi folosite pentru a cumpăra mai mulți Bitcoin și pentru a acoperi cheltuielile generale ale companiei. Această decizie vine după un anunț anterior de a strânge 500 de milioane de dolari, sugerând o posibilă cerere mare a investitorilor care a permis MicroStrategy să crească oferta.
Obligațiile convertibile vor avea o rată anuală a dobânzii de 2,25%, plătibilă semestrial pe 15 iunie și 15 decembrie, începând cu 15 decembrie 2024. Obligațiile vor ajunge la scadență pe 15 iunie 2032, cu excepția cazului în care sunt răscumpărate, răscumpărate sau convertite. mai devreme. După 20 iunie 2029, MicroStrategy are opțiunea de a răscumpăra bancnotele în numerar în anumite condiții, cu condiția ca acțiunile ordinare de clasa A ale companiei să îndeplinească anumite praguri de preț.
Investitorii vor avea posibilitatea de a converti biletele în numerar, acțiuni din acțiunile comune de clasa A ale MicroStrategy sau o combinație a ambelor. Rata de conversie inițială este de aproximativ 0,4894 acțiuni MSTR per suma principală de 1.000 USD de note, ceea ce se traduce într-un preț inițial de conversie de aproximativ 2.043,32 USD per acțiune. Acest preț înseamnă o primă de 35% față de prețul recent al acțiunilor companiei.
MicroStrategy anticipează că veniturile nete din ofertă vor fi de aproximativ 687,8 milioane de dolari sau până la 786 de milioane de dolari dacă cumpărătorii inițiali își exercită opțiunea de a cumpăra note suplimentare. Vânzarea va fi efectuată în mod privat și numai către investitori instituționali calificați.