Puncte cheie:

  • MicroStrategy crește ofertele de bancnote convertibile de la 500 de milioane de dolari la 700 de milioane de dolari.

  • Notele senior convertibile MicroStrategy se vor converti în acțiuni MicroStrategy la o primă de 35%.

  • Oferta, adresată cumpărătorilor instituționali calificați, semnalează angajamentul continuu al MicroStrategy față de Bitcoin.

MicroStrategy, un jucător proeminent pe piața criptomonedelor, a finalizat stabilirea prețului celei mai recente manevre financiare: o ofertă de 700 de milioane de dolari de bancnote senior convertibile de 2,25% scadentă în 2032.

Notele MicroStrategy Convertible Senior s-au ridicat la 700 de milioane de dolari

Planificată inițial la 500 de milioane de dolari, oferta a fost mărită pentru a satisface cererea investitorilor. Notele senior convertibile MicroStrategy sunt setate să fie vândute în mod privat în conformitate cu Regula 144A către cumpărători instituționali calificați, cu opțiunea pentru cumpărători de a achiziționa o sumă suplimentară de 100 de milioane USD în termen de 13 zile de la emitere. Data de închidere a acestei tranzacții este de așteptat să fie 17 iunie 2024, în funcție de condițiile obișnuite de închidere.

Fiecare sumă principală de 1.000 USD de bancnote senior convertibile MicroStrategy se va converti inițial în aproximativ 0,4894 acțiuni ale acțiunilor comune de clasa A ale companiei, evaluate la aproximativ 2.043,32 USD per acțiune - o primă de 35% față de prețul mediu ponderat în volum al acțiunilor din SUA, conform companiei. dezvăluiri.

Move reflectă angajamentul ferm față de strategia de investiții Bitcoin

Veniturile nete anticipate din ofertă sunt estimate să fie de aproximativ 687,8 milioane USD. MicroStrategy intenționează să aloce aceste fonduri pentru a-și extinde deținerile Bitcoin, pe lângă utilizările generale corporative. În prezent, firma deține o rezervă semnificativă de 214.400 de Bitcoin.

Mișcarea MicroStrategy subliniază încrederea puternică în criptomoneda rege, întărindu-i poziția de purtător de torță pentru adoptarea instituțională a criptomonedelor. În căutarea de fonduri mari prin bancnote convertibile, MicroStrategy nu numai că se înrădăcinează adânc în piața cripto, dar stabilește prioritate pentru alte întreprinderi care caută să facă investiții strategice în active digitale.

DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII: Informațiile de pe acest site web sunt furnizate ca comentarii generale ale pieței și nu constituie sfaturi de investiții. Vă încurajăm să faceți propria cercetare înainte de a investi.