Notele MicroStrategy care oferă să cumpere Bitcoin

Vede întorsătură surprinzătoare.

MicroStrategy, firma de business intelligence condusă de Michael Saylor, a anunțat prețul celei mai recente oferte de datorii. Potrivit unui nou comunicat de presă, compania intenționează să strângă 700 de milioane de dolari prin emiterea de note senior convertibile cu scadență în 2032, cu scopul de a cumpăra Bitcoin suplimentar și de a acoperi cheltuielile generale ale companiei.

Această mișcare urmează unui anunț anterior care vizează strângerea de 500 de milioane de dolari, indicând ceea ce ar putea fi cererea puternică a investitorilor care a permis MicroStrategy să extindă oferta.

Obligațiile convertibile vor avea o rată a dobânzii de 2,25% pe an, plătibilă semestrial pe 15 iunie și 15 decembrie, începând cu 15 decembrie 2024. Acestea vor scadea pe 15 iunie 2032, cu excepția cazului în care sunt răscumpărate, răscumpărate sau convertite mai devreme.

MicroStrategy își păstrează opțiunea de a răscumpăra bancnotele în numerar după 20 iunie 2029, în condiții specifice, cu condiția ca acțiunile ordinare de clasa A ale companiei să îndeplinească anumite praguri de preț.

Investitorii vor avea opțiunea de a converti biletele în numerar, acțiuni ale acțiunilor comune de clasa A ale MicroStrategy sau o combinație a ambelor. Rata de conversie inițială este stabilită la aproximativ 0,4894 acțiuni MSTR per suma principală de bancnote de 1.000 USD, ceea ce înseamnă un preț inițial de conversie de aproximativ 2.043,32 USD per acțiune. Acest preț reprezintă o primă de 35% față de prețul recent al acțiunilor companiei.

MicroStrategy estimează că veniturile nete din ofertă vor fi de aproximativ 687,8 milioane de dolari sau până la 786 de milioane de dolari dacă cumpărătorii inițiali își exercită opțiunea de a cumpăra note suplimentare. Vânzarea va fi efectuată în mod privat doar către investitori instituționali calificați.

#BinanceTournament