Astăzi, MicroStrategy® Incorporated (Nasdaq: MSTR), o firmă de top de business intelligence, a anunțat într-un comunicat de presă prețul ofertei sale de 700 de milioane de dolari cu o sumă totală a principalului de 2,25% bilete senior convertibile cu scadență în 2032. Această mișcare este un pas îndrăzneț în angajamentul continuu al companiei față de Bitcoin, cea mai mare criptomonedă din lume după capitalizarea pieței.
MicroStrategy anunță prețul ofertei de bilete senior convertibile $MSTR https://t.co/ejEbX1a7P9
— Michael Saylor (@saylor) 14 iunie 2024
Oferta
Notele, stabilite inițial la 500 de milioane de dolari, au fost mărite la 700 de milioane de dolari. Această creștere reflectă încrederea companiei în Bitcoin ca depozit de valoare și angajamentul său de a-și crește deținerile de active digitale.
Notele vor fi vândute în mod privat persoanelor considerate în mod rezonabil a fi cumpărători instituționali calificați. MicroStrategy a acordat, de asemenea, cumpărătorilor inițiali ai biletelor o opțiune de a cumpăra, în termen de 13 zile începând cu data la care biletele au fost emise pentru prima dată și inclusiv, până la o sumă totală suplimentară de 100 milioane USD a titlurilor.
Notele vor fi negarantate, obligații majore ale MicroStrategy și vor suporta dobândă la o rată de 2,25% pe an, plătibilă semestrial în restante la 15 iunie și 15 decembrie a fiecărui an, începând cu 15 decembrie 2024. scade la 15 iunie 2032, cu excepția cazului în care au fost răscumpărate, răscumpărate sau convertite anterior conform condițiilor acestora.
Conversie și răscumpărare
Deținătorii de bancnote au opțiunea de a le converti în numerar, acțiuni ale acțiunilor comune de clasa A ale MicroStrategy sau o combinație a ambelor. Dacă sunt îndeplinite anumite condiții, MicroStrategy poate răscumpăra bancnotele în numerar începând cu sau după 20 iunie 2029. Dacă sunt răscumpărate, prețul va fi 100% din suma principală plus dobânda acumulată. Valoarea totală a principalului de cel puțin 75 de milioane USD trebuie să rămână în circulație și să nu facă obiectul răscumpărării.
Strategie
MicroStrategy intenționează să folosească încasările din această ofertă pentru a achiziționa Bitcoin suplimentar. Compania a fost un susținător proeminent al adoptării Bitcoin, deținând cantități semnificative din criptomonedă în bilanțul său.
Anunțul vine pe fondul interesului crescând pentru Bitcoin și piața cripto mai largă. Mișcarea MicroStrategy semnalează încrederea în potențialul pe termen lung al Bitcoin ca depozit de valoare.
Alte companii, cum ar fi Metaplanet, similar cu MSTR din Asia, au explorat și bancnote convertibile pentru a finanța achizițiile Bitcoin. Oferta anterioară a MicroStrategy din martie 2024 a strâns 603,75 milioane USD în 0,875% bancnote senior convertibile cu scadența în 2031.
În industria cripto, această mișcare este văzută ca un semnal optimist. MicroStrategy a fost unul dintre cei mai vocali susținători ai Bitcoin, cu CEO-ul său, Michael Saylor, care a apreciat adesea beneficiile monedei digitale. Această ultimă mișcare consolidează și mai mult poziția companiei ca jucător major în spațiul cripto.
Cu toate acestea, nu totul este o navigare lină. Oferta este supusă condițiilor obișnuite de închidere și este de așteptat să se închidă pe 17 iunie 2024. Aceasta înseamnă că încă mai sunt obstacole de depășit înainte de finalizarea tranzacției.
Oferta extinsă de bancnote convertibile a MicroStrategy este o mișcare îndrăzneață care subliniază credința companiei în Bitcoin. Este o dezvoltare semnificativă care ar putea avea implicații de amploare pentru piața cripto. După cum se spune, „Norocul îi favorizează pe cei îndrăzneți”, iar MicroStrategy se dovedește îndrăzneț în abordarea sa față de Bitcoin.
Postarea MicroStrategy crește oferta de bancnote convertibile senior pentru a stimula deținerile Bitcoin a apărut mai întâi pe Coinfomania.
