MicroStrategy își dublează programul de datorii pentru a finanța o altă achiziție masivă de Bitcoin.

MicroStrategy intenționează să emită un total de 500 de milioane de dolari în obligațiuni senior convertibile care vor ajunge la scadență în 2032, cu scopul de a strânge fonduri pentru a crește investițiile în Bitcoin.

Acest plasament privat este destinat în principal investitorilor instituționali calificați, cu scopul de a consolida resursele companiei într-un mediu de piață volatil.

Începând cu 13 iunie, MicroStrategy deținea mai mult de 1% din oferta circulantă a Bitcoin, echivalentul a 214.400 BTC, în valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari. $BTC

Detalii ale problemei

MicroStrategy a anunțat că le va oferi cumpărătorilor inițiali o opțiune suplimentară de a achiziționa 75 milioane USD în note senior în termen de 13 zile de la emitere. Notele convertibile senior nu sunt garantate și se vor scadea la 15 iunie 2032. Plățile dobânzii la obligațiuni vor fi efectuate semestrial, prima plată a dobânzii estimată să fie efectuată pe 15 decembrie 2024.

Compania a declarat că va avea opțiunea de a răscumpăra obligațiunile în întregime sau parțial în numerar după 29 iunie 2029, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții care asigură flexibilitate financiară. $MSTR

Investitorii au opțiunea de a converti obligațiunile în numerar, acțiuni ale acțiunilor comune de clasa A ale MicroStrategy sau o combinație a celor două. Acesta va constitui un instrument financiar versatil care este în concordanță cu strategia de creștere și abordarea investițională a companiei. Condițiile specifice de conversie, inclusiv cursul de schimb și prețul, vor fi determinate în etapa de stabilire a prețului de emitere a obligațiunilor.

Se raportează că emisiunea de acțiuni ordinare de Clasa A a MicroStrategy și posibila conversie ulterioară a acțiunilor nu vor fi înregistrate în conformitate cu Legea privind valorile mobiliare sau cu reglementările la nivel de stat privind valorile mobiliare. Aceasta înseamnă că acțiunile nu au permisiunea de a fi emise sau vândute în Statele Unite fără înregistrare sau o scutire de la cerințele de înregistrare.

MicroStrategy a declarat că intenționează să folosească fondurile din ofertă pentru a-și crește investiția în Bitcoin și pentru a satisface nevoile generale de operare ale companiei, pe baza angajamentului președintelui Michael Saylor față de activ. #MicroStrategy #比特币投资 #可转换票据 #MichaelSaylor

Concluzie:

Odată cu emiterea cu succes a acestei obligațiuni senior convertibile, MicroStrategy nu numai că își demonstrează credința fermă în investițiile în Bitcoin, dar reflectă și strategia de finanțare inovatoare a companiei pe piața de capital.

Cu acest instrument financiar flexibil, MicroStrategy își consolidează și mai mult poziția ca deținător important de Bitcoin și oferă o bază solidă pentru creșterea și extinderea viitoare.

Sub conducerea lui Michael Saylor, compania va continua să exploreze și să folosească tehnologia blockchain pentru a promova rolul activelor digitale în strategia corporativă, creând în același timp valoare pe termen lung pentru acționari. Această emisiune nu este doar o piatră de hotar în strategia financiară a MicroStrategy, ci și un moment important în spațiul criptomonedei în ansamblu.