Puncte cheie:

  • MicroStrategy își propune să strângă 500 de milioane de dolari prin oferte private.

  • Încasările vor fi utilizate pentru achiziția de bitcoin și în scopuri corporative.

  • Notele sunt pentru cumpărători instituționali calificați, neînregistrați conform Legii Valorilor Mobiliare.

Oferta privată MicroStrategy urmărește să strângă 500 de milioane de dolari prin bancnote convertibile senior, care scade în 2032, pentru a achiziționa mai mulți bitcoin. Oferta este disponibilă numai pentru cumpărătorii instituționali calificați.

Recent, MicroStrategy și-a anunțat planurile de a realiza o ofertă privată. Compania își propune să colecteze 500 de milioane de dolari printr-o ofertă privată de note senior convertibile. Aceste note vor avea loc în 2032 și vor juca un rol foarte important în planificarea financiară strategică pentru această companie.

Oferta privată MicroStrategy: o mișcare financiară strategică

Compania a anunțat că veniturile nete din ofertă vor fi folosite pentru a achiziționa bitcoini suplimentari, în concordanță cu strategia de investiții pe termen lung a companiei și în scopuri corporative generale.

Oferta este disponibilă numai pentru cumpărătorii instituționali calificați în conformitate cu Regula 144A din Legea privind valorile mobiliare din 1933. De asemenea, compania va oferi cumpărătorilor inițiali o opțiune de a cumpăra, în termen de 13 zile de la prima emisiune, până la o sumă totală suplimentară de 75 milioane USD din capitalul note.

Potrivit documentului, nota senior convertibilă promite a fi o obligație senior negarantată. Deși este legată de plata dobânzii începând cu 15 decembrie 2024, aceasta va fi plătită semestrial pe 15 iunie și 15 decembrie. Notele în cauză vor fi convertite în numerar sau, în interesul companiei, în clasa A comune a MicroStrategy. stoc sau un amestec al ambelor.

Citește mai mult: Acordul de evaziune fiscală MicroStrategy a fost finalizat cu o amendă de 40 de milioane de dolari

Utilizarea veniturilor nete pentru achiziția Bitcoin

Oferta, a compensat MicroStrategy, este supusă condițiilor de piață și altor condiții; ofranda rămâne numai atunci când este împlinită. Notele și orice acțiuni care pot fi emise la conversia biletelor vor fi oferite și vândute numai cumpărătorilor instituționali calificați.

Nici Obligațiunile și nici acțiunile nu au fost sau vor fi înregistrate în conformitate cu Legea privind valorile mobiliare sau legile privind valorile mobiliare din orice altă jurisdicție. Prin urmare, acestea nu pot fi oferite sau vândute în Statele Unite fără înregistrare sau o cerere pentru o scutire de la cerințele de înregistrare.

DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII: Informațiile de pe acest site web sunt furnizate ca comentarii generale ale pieței și nu constituie sfaturi de investiții. Vă încurajăm să faceți propria cercetare înainte de a investi.